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【重要數據】
【智通觀點】
1. 昨天盤前本刊還在說「市場不漲，政策不止」，結果盤中證監會就出台了核心思想是「隨心所欲」的公告，調侃證監會的笑話自然很歡樂，但如果仔細去看之前的政策脈絡，放開重組早就說過，只是發聲的不是證監會，而是基金業協會。可能也是市場將信將疑，證監會不惜打臉也要自己正式公告，其實是對自己之前工作的否定。付出這麼大的代價說明背後的壓力有多大。還是兩個老問題，政策看多，市場看空的情況下，1.未來幾個月市場會怎麼走？2.交易該如何做？
第一個問題，未來市場肯定是震蕩向下，政策和超跌一起推動快速的小反彈，然後在市場作用下繼續下跌，市場只適合做投機交易的高手。且A股強於港股，深市強於滬市。第二個問題，所有的交易都圍繞在投機，最好的選擇是押註那些重組、回購的標的，純投機。其次就是選擇被「救贖」的券商做波段。額外想說的是：首先，這次救市的嚴重後果很快就會再次引發問題，等待「發展中解決問題」。其次，這些需要救助的公司，從投資的角度，應該全部上黑名單。
2. 三季度業績的最後一天，把一些增長快或者數據看起來超預期的業績報刷了一遍。在綜合考慮了財務表現、估值和未來一兩個季度的行業前景，竟然沒有找到一家公司覺得是比較確定的機會的。小編這樣想，專業機構投資者可能更難找到合適的標的，從某種程度上印證了第一點對於行情的判斷。這個階段，小編還是認為即便是投機交易，也是刀口舔血。
【公司要聞】
1. 永達汽車(03669)獲大股東及董事增持合共225萬股
2. IMAX CHINA(01970)10月30日斥309.25萬港元回購18萬股
3. IGG(00799)10月30日耗資293.25萬港元回購36.7萬股
4. 華興資本控股(01911)10月30日耗資296萬港元回購19.43萬股
5. 景瑞控股(01862)10月30日耗資213.1萬港元回購100萬股
【財報速遞】
1. 中國石油(00857)前三季度歸母淨利潤481.24億元 同比增長177.1%
2. 大唐新能源(01798)前三季度歸母淨利潤增長168%至9.05億元
3. 中聯重科(01157)前三季度扣非歸母淨利潤9.57億元 同比增長112%
4. 澳博控股(00880)前三季度股東應占溢利增59.4%至22.05億港元
5. 中國石化(00386)前三季度歸屬股東淨利潤增56.3%至599.8億元
6. 東方電氣(01072)前三季歸母淨利潤同比增48.01%至9億元
7. 龍源電力(00916)前9月歸母淨利潤40.14億元 同比增42.9%
8. 濰柴動力(02338)前三季度歸屬股東淨利潤增30.37%至60億元
9. H&H國際控股(01112)前9個月收益較去年同期增加28.2%至73.27億元
10. 亞美能源(02686)前三季度淨利潤2.94億元；第三季度平均日總產氣量224萬立方米每天 同比增長24.4%
11. 金鷹商貿集團(03308)：金鷹中國前三季度股東應占淨利同比增20.7%至10.18億元
12. 海爾電器(01169)前三季度股東應占溢利增長20.3%至26.71億元
13. 中國鐵建(01186)前9月歸母淨利潤同比增20.11%至126.46億元
14. 徽商銀行(03698)前三季度淨利潤同比增17.8%至65.18億元
15. 青島港(06198)前三季度歸屬股東淨利潤增16.89%至28.45億元
16. 上海電氣(02727)前三季度歸母淨利潤21.69億元 同比增長15.54%
17. 郵儲銀行(01658)前三季度股東應占淨利同比增15.42%至467.1億元
18. 招商銀行(03968)前三季股東應占淨利同比增長14.58%至673.80億元
19. 京能清潔能源(00579)前三季度歸屬股東淨利潤增14.3%至16.67億元
20. 中國飛機租賃(01848)附屬中飛租前三季度收入同比增長12.2%至15.99億元
21. 中國中車(01766)前三季度歸屬股東淨利潤增10.61%至75.32億元
22. 華電國際電力(01071)前三季度業績由虧轉盈15.26億元
23. 中國交通建設(01800)前三季度歸母淨利潤128.61億元 同比增長9.66%
24. 中國光大銀行(06818)前三季度歸母淨利潤277.6億元 同比增長9.15%
25. 農業銀行(01288)前三季度歸母淨利潤同比增7.25%至1716.11億元
26. 民生銀行(01988)前三季度歸屬股東淨利潤增6.07%至426.85億元
27. 重慶農村商業銀行(03618)前三季度淨利潤增長6%至74.1億元
28. 中國神華(01088)前三季度歸屬股東淨利潤減少3.6%至372.07億元
29. 大眾公用(01635)前三季股東應占淨利同比降5.93%至3.35億元
30. 工商銀行(01398)前三季度歸母淨利潤2396.27億元 同比增長5.1%
31. 重慶銀行(01963)前三季度股東應占淨利潤增長1%至33.3億元
32. 浙商銀行(02016)前三季淨利潤同比增0.77%至98.95億元
33. 華電福新(00816)前三季度歸屬股東淨利潤增0.14%至20.78億元
34. 中車時代電氣(03898)前9個月股東應占淨利同比降2.5%至14.8億元
35. 中國能源建設(03996)前三季度歸母淨利潤32.97億元 同比減少3%
36. HTSC(06886)前三季度股東應占淨利同比降4.84%至44.8億元
37. 中信證券(06030)前三季度歸母淨利潤73.1億元 同比減少7.73%
38. 萬洲國際(00288)前三季生物公允價值調整後股東應占淨利減少12.8%至6.38億美元
39. 中國太平(00966)：太平人壽第三季度保險業務收入環比減少13%至232.47億元
40. 中國國航(00753)前三季度歸母淨利潤69.37億元 同比減少16.2%
41. 國泰君安(02611)前三季度股東應占淨利同比降21.65%至55.12億
42. 中國財險(02328)前9月淨利潤131.9億元 同比減少25.4%
43. 中信建投證券(06066)前三季度歸母淨利潤21.85億元 同比減少27.95%
44. 中遠海發(02866)前三季度歸屬股東淨利潤減少29.31%至8.06億元
45. 南方航空(01055)前三季度歸母淨利潤41.75億元 同比減少40.78%
46. 中國銀河(06881)前三季度歸母淨利潤18.7億元 同比減少44.74%
47. 中州證券(01375)前9月歸母淨利潤同比減少61.82%至1.36億元
48. 東方證券(03958)前9月歸母淨利潤減少65.62%至9.04億元
49. 中遠海控(01919)前三季歸母淨利潤同比減少68.47%至8.63億元
50. 洛陽玻璃(01108)前9月歸母淨利潤同比減少93.83%至244.54萬元
51. 中海油田服務(02883)前三季歸母淨虧損擴大6成至2.77億元
52. 中船防務(00317)前三季度歸屬股東淨虧損擴大逾2倍至5.77億元
【宏觀及行業】
1. 【證監會：減少對交易環節的不必要干預 引導更多增量中長期資金進入市場】證監會聲明稱，正在按照國務院金融穩定委員會的統一部署，圍繞資本市場改革，加快推動以下三方面工作，回應市場關切。一是提升上市公司質量。加強上市公司治理，規範信息披露和提高透明度，創造條件鼓勵上市公司開展回購和並購重組。二是優化交易監管。減少交易阻力，增強市場流動性。減少對交易環節的不必要干預，讓市場對監管有明確預期，讓投資者有公平交易的機會。三是鼓勵價值投資。發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用，引導更多增量中長期資金進入市場。
2. 【三部門明確環境保護稅應稅污染物適用等有關問題】財政部、稅務總局、生態環境部明確環境保護稅應稅污染物適用等有關問題，燃燒產生廢氣中的顆粒物，按照煙塵征收環境保護稅。排放的揚塵、工業粉塵等顆粒物，除可以確定為煙塵、石棉塵、玻璃棉塵、炭黑塵的外，按照一般性粉塵征收環境保護稅。依法設立的生活垃圾焚燒發電廠、生活垃圾填埋場、生活垃圾堆肥廠，屬於生活垃圾集中處理場所，其排放應稅污染物不超過國家和地方規定的排放標準的，依法予以免征環境保護稅。納稅人任何一個排放口排放應稅大氣污染物、水污染物的濃度值，以及沒有排放口排放應稅大氣污染物的濃度值，超過國家和地方規定的污染物排放標準的，依法不予減征環境保護稅。
3. 【三季度全球半導體銷售額年增逾13% 創歷史新高】半導體產業協會(SIA) 數據顯示，今年第三季全球半導體銷售額創歷史新高，達到1227億美元，較上一季增長4.1%、年增13.8%。今年9月半導體銷售額也刷新紀錄，年增超過13%。
4. 【銀保監會：中國銀行業前三季不良貸款率控制在2%以內】銀保監會官員在新聞發布會上表示，中國銀行業前三季度處置不良貸款1.2萬億元，目前不良貸款率依然控制在2%以內。民營企業貸款餘額30萬億元。截至3季度末，商業銀行流動性覆蓋率達到128%，撥備覆蓋率達到180%，資本充足率達到13.8%，保險公司綜合償付能力充足率達到245%，核心償付能力充足率達到234%。
5. 【國家能源局：前八個月能源行業利潤總額同比增長25.1%】國家能源局規劃司司長李福龍30日在新聞發布會表示，能源行業效益、效率總體改善。前8個月，利潤總額同比增長25.1%，占工業企業的17.8%，比去年同期提高5個百分點。前三季度，在化解煤電過剩產能和用電快速增長雙重帶動下，全國發電設備利用率結束連續六年下降的局面，發電設備利用小時比去年同期增加94小時。各地優化可再生能源發電調度，新能源消納空間持續擴大，全國棄風棄光現象明顯緩解。
6. 【工信部：全面開展稀土行業秩序整頓專項督查工作】工信部消息，為進一步深化部門協作配合，切實落實地方政府的監管職責，保持對稀土違法違規行為的高壓態勢，經國務院主管批准同意，從今年開始由稀有金屬部際協調機制成員單位聯合組織對重點稀土產區的秩序整頓工作開展情況進行督查。分成8個督查組，為期1個月，重點檢查地方政府整頓工作部署落實、稀土企業政策落實、舉報線索查處等情況。對存在無計劃超計劃生產、無證勘查開采、買賣非法稀土產品、污染環境、偷稅漏稅等突出問題的企業，以及工作不落實、監管不到位、查處不及時的地方，將向全國通報，並依法追究相關人員責任。
7. 【國家能源局：前八個月化解煤炭過剩產能約1億噸 完成全年任務的67%】國家能源局發展規劃司司長李福龍表示，天然氣消費快速增長。前三季度，天然氣表觀消費量同比增長16.7%左右，增速比去年同期下降0.8個百分點。除化工用氣小幅下降外，城市燃氣、工業燃料和發電用氣均保持兩位數增長。石油表觀消費量同比增長3.4%左右，增速與去年同期持平。前8個月，累計化解煤炭過剩產能約1億噸，完成全年任務的67%。
8. 【發改委：前三季度全國粗鋼產量同比增長6.1%】發改委30日消息，前三季度，全國粗鋼產量69942萬噸，同比增長6.1%；鋼材產量82101萬噸，增長7.2%。焦炭產量32291萬噸，下降2.3%。鐵合金產量2289萬噸，增長3%。鋼材出口5308萬噸，下降10.7%；進口997萬噸，下降0.4%。鐵礦砂進口80334萬噸，下降1.6%。焦炭出口693萬噸，增長20.6%。
9. 中鋼協：10月中旬重點鋼企粗鋼日均產量195.11萬噸，較上一旬下降1.83%；10月中旬末，重點鋼企鋼材庫存量1290.89萬噸，較上一旬末增長2.30%。
10. 【玖龍一基地原紙降200元/噸 11月90家紙廠停限產4個月】10月29日，天津玖龍宣布包裝紙降價200-300元/噸，這是近一個月以來玖龍第三次下調紙價。而且，即將到來的11月玖龍兩大基地部分紙機將停機3-13天。此外，11月浙江也成了停機重災區。2018年11月1日至2019年2月28日期間，浙江89家造紙廠將輪流停限產4個月。（華印紙箱）
11. 【22家虛擬經營商獲正式商用牌照 移動轉售產業「進階」】記者昨日從工業和信息化部獲悉，蘇寧互聯已獲得虛擬經營商正式商用牌照。這意味著，目前國內共有22家企業成為正式的虛擬經營商。截至目前，獲發正式商用牌照的虛擬經營商企業有：蝸牛移動、遠特通信、話機世界、愛施德、迪信通通信、紅豆電信等22家。中國信息通信研究院人士認為，這些企業通過了試點轉正的大考，可以吸引更多的資源投入，專心致力於業務創新和市場推廣，將推動移動轉售產業向更高水平發展。
【主要股東增減持】
普拉達(01913)於10月24日獲摩根大通增持910萬股，最新持股數目約1.34億股。
華晨中國(01114)於10月26日獲GIC Private Ltd增持857萬股，最新持股數目約2.56億股。
佳兆業集團(01638)於10月26日獲大昌投資增持246萬股，最新持股數目約7.08億股。
中石化煉化工程(02386)於10月24日被摩根大通減持89萬股，最新持股數目約2.04億股。
金蝶國際(00268)於10月24日被摩根大通減持862萬股，最新持股數目約1.93億股。
【大行評級】
大摩：維持百度(BIDU.US)「增持」評級 下調目標價至250美元
花旗：維持騰訊(00700)「買入」評級 目標價420港元
小摩：中國海外(00688)為行業首選股之一 評級「增持」
德銀：首予碧桂園服務(06098)「買入」評級 目標價14.66港元
花旗：維持洛陽鉬業(03993)「買入」評級 目標價5.45港元
德銀：升匯豐控股(00005)目標價至72港元 評級「持有」
美銀美林：降招商證券(06099)目標價至11.2港元 評級「買入」
德銀：升中銀香港(02388)評級至「持有」目標價降至34.8港元
匯豐：下調中國電信(00728)目標價至4.6港元 評級「買入」
瑞銀：降廣汽集團(02238)目標價至12.2港元 評級「買入」
大摩：平安(02318)業績正面 評級「增持」目標價106港元
【交易鬧鈴】
華滋國際海洋(02258)、恒達集團控股(03616)招股中。
信達生物(01801)上市。
合和實業(00054)、DBA電訊(03335)、ASM PACIFIC(00522)、中國忠旺(01333)、大健康國際(02211)、浙江滬杭甬(00576)、昆明機床(00300)重工業於10月31日數據公布。
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