11月1日▪財經早參

來源:財經早參（ID:Femorning）

1、新華社：中共中央政治局10月31日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露。對此要高度重視，增強預見性，及時採取對策。

2、中證網：10月31日，中央國家機關事業單位職業年金投資管理人選拔結果出爐。機構人士預計，存量方面，從2014年10月1日至今，職業年金存量規模或近7000億元。增量方面，由於職業年金基金繳費是剛性支付，以後每年新增繳費約1500億元左右。未來這部分資金有望逐步進入各類市場。

3、新華社：世界銀行發布報告顯示，把中國營商環境在全球的排名一次性提升32位，從上期的第78位躍升至第46位，盛讚中國相關領域改革「令人驚嘆地快速且有效」。

4、科技日報：在最近舉辦的2018美國移動世界大會上，美國聯邦通訊委員會官員首次在公開場合展望6G。不只有美國，大陸也已啟動6G相關工作。據悉，除中美兩國外，歐盟、俄羅斯等也正在緊鑼密鼓地開展6G相關工作。

一、宏觀經濟

1、統計局：10月，製造業PMI50.2，環比回落0.6個百分點；非製造業PMI 53.9，環比回落1.0個百分點。華泰證券點評稱，十一假期等季節性因素是數據超預期回落的部分原因，但企業已經進入主動去庫存，未來工業數據大概率同步下行。

2、人社部：截至9月底，北京、山西等15個省（區、市）政府與社保基金理事會簽署委托投資合同，合同總金額7150億元，其中4166.5億元資金已經到帳並開始投資。下一步，將會同有關部門研究制定降低養老保險費率具體方案。

3、中證網：10月31日，北京、天津和山西三地共發行206.95億元地方債，至此，10月地方債發行額鎖定為2560.31億元，較9月大幅減少約66%。前10月，全國共發行地方債40554.14億元，超過了上年同期的38717.38億元。

4、國務院辦公廳：發布《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》。今年以來整體投資增速放緩，特別是基礎設施投資增速回落較多，一些領域和項目存在較大投資缺口，亟需聚焦基礎設施領域突出短板。

5、人社部：1-9月，累計做到城鎮新增就業1107萬人，同比增加10萬人。就業困難人員做到就業136萬人，同比增加3萬人。三季度末，全國城鎮登記失業率為3.82%，降至多年來低位。

6、外管局：9月，大陸國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入16098億元，支出15455億元，順差643億元。其中，貨物貿易順差2344億元，服務貿易逆差1702億元。

7、央行：周三，不開展逆回購操作。當日有1500億7天期逆回購到期。

8、隔夜shibor報2.3700%，上漲80.40個基點，創2014年1月以來最大漲幅。7天shibor報2.7150%，上漲11.70個基點。3個月shibor報2.9630%，上漲0.60個基點。

1、新華社：10月31日，北京土地市場成交了朝陽兩宗限價房用地和石景山一居住用地，總建築規模22.17萬平方米，成交總價約98.14億元。

2、中國恒大：公司附屬公司景程有限公司發行5.65億美元於2020年到期的11.0%優先票據、6.45億美元於2022年到期的13.0%優先票據、5.9億美元於2023年到期的13.75%優先票據。發行金額合共18億美元。

3、長沙住房公積金管理中心：發布《關於調整住房公積金貸款政策有關問題的通知》。11月1日起，暫停長沙住房公積金異地貸款（鐵路分中心按原政策規定執行）；將原不限購地區瀏陽市、寧鄉市納入全市住房公積金統一調控政策。

4、富力地產公告：前三季度，營收451.12億元，同比增長63.7%。淨利潤46.53億元，同比增長70%。

1、上證指數報2602.78點，上漲1.35%，成交額1548.95億。深證成指報7482.83點，上漲1.46%，成交額1599.80億。創業板指報1275.57點，上漲1.24%，成交額470.40億。兩市合計成交3148.75億。從盤面上看，有色金屬、水泥建材等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲1.6%，報24979.69點。國企指數漲1.4%，報10138.63點。滬股通淨流入45.73億元，當日餘額474.27億元。深股通淨流入14.49億元，當日餘額505.51億元。

3、證券時報：伴隨三季報披露落下帷幕，A股公司今年業績表現漸趨明朗。截至10月30日18時，已有965家A股公司預告2018年全年業績情況。其中637家公司業績預喜，比例約為66%。鋼鐵、水泥、化工等周期股預期延續強勁業績表現，今年迎來復蘇的禽養殖產業有望繼續向好。

4、證券日報：前三季度，34家券商合計做到營收1845.4億元，淨利潤478.24億元，分別同比下降12.28%、32.91%；中信證券以73.15億元的淨利潤在34家上市券商中居首，營收為272.09億元，是唯一一家超過200億元的上市券商。

5、證券時報：截至10月30日，港股合計有86家上市公司實施回購，為2011年9月以來單月回購公司數量最高，合計回購金額為25.7億港元，且出手回購的公司主要集中在房地產、科技板塊、金融業等。

6、中證網：10月以來，截至10月30日，華泰柏瑞滬深300ETF份額已經累計增長28.52億份，今年以來份額增長57.84億份；滬深兩市股票型ETF淨申購份額已超過200億份，創下了2018年以來的單月新高。

7、中國結算：10月22日至10月26日，A股市場新增投資者26萬人，環比上升7.75%。

8、兩市融資餘額：截至10月30日，上交所融資餘額報4666.87億，較前一交易日減少12.69億；深交所融資餘額報2962.13億，減少9.07億元；兩市合計7629億元，減少21.76億元。

四、行業觀察

1、新華社：支持科學家勇闖人工智能科技前沿的「無人區」，努力在人工智能發展方向和理論、方法、工具、系統等方面取得變革性、顛覆性突破，確保大陸在人工智能這個重要領域的理論研究走在前面、關鍵核心技術占領制高點。推動大陸新一代人工智能健康發展。

2、騰訊公司董事會主席馬化騰：移動互聯網的主戰場，正在從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向發展。接下來，我們要做好「連接器」，為各行各業進入「數字世界」提供最豐富的「數字接口」；做好「工具箱」；做好「生態共建者」，提供雲計算、大數據和人工智能等新型基礎設施。

3、市場監管總局：召集京東、拼多多、美團、阿里巴巴等13家網路經營企業，研討部署規範網路經營和集中促銷活動。往年網路集中促銷活動中，主要存在假打折誤導消費者、虛假宣傳及違法廣告等問題。希望網路經營企業認真對照上述問題，切實履行好網路經營主體責任。

4、廣州日報：最近樂電、放電、小寶等相繼停止經營共享充電寶項目。業界專家預計，今年至明年，共享充電寶進入快速更新換代時期，企業合併和淘汰將會加快。

5、中消協：調查共實地體驗了全國155個農村集貿市場，有87個市場存在涉嫌假冒產品，73個市場存在「三無」產品，43個市場存在偽劣產品，27個市場存在過期產品，超四成市場存在嬰幼兒服裝安全隱患。當前中國農村集貿市場實地體驗評價僅處於及格水平。

6、市場監管總局：2018年，已發生新能源汽車起火事件40餘起。市場監管總局已組織缺陷產品管理中心啟動新能源汽車缺陷調查10起，督促相關生產企業實施召回5次。其中，召回涉及5個企業24個車型的3.56萬缺陷車輛，缺陷原因多為電控和機械故障。

7、華夏時報：在新京報新聞客戶端上線發布儀式上，北京市宣傳部長杜飛進表示，將推進新京報、千龍網、北京晨報三家媒體深度整合工作。

1、發改委：9月，大陸公路水路固定資產投資完成2504.338億元，比去年同期增長2.8%。前三季度，大陸公路水路固定資產投資完成1.65萬億元，比去年同期增長0.4%。

2、統計局：據對全國規模以上文化及相關產業6萬家企業調查，前三季度，上述企業做到營業收入63591億元，同比增長9.3%。

3、發改委：前三季度，原油產量14122萬噸，同比下降1.7%；原油加工量44034萬噸，同比增長5.7%；成品油產量27507萬噸，同比增長7.6%；成品油表觀消費量24185萬噸，同比增長5.4%，其中汽油、柴油分別增長6.4%、3.7%。

4、新華社：深圳市啟動針對中小微企業銀行貸款的風險補償資金池，初始規模為20億元。據悉，此舉將進一步提高銀行機構對中小微企業不良貸款的容忍度，預計可撬動新增中小微企業貸款額度250億元以上，新增4000戶以上的中小微受益企業。

5、中鋼協：1-9月，會員鋼鐵企業做到銷售收入3.06萬億元，同比增長14.47%；做到利潤總額2299.63億元，同比增長86.01%。9月末，會員鋼鐵企業資產負債率66.11%，同比下降3.91個百分點。

6、發改委：前三季度，天然氣產量1156億立方米，同比增長6.3%；天然氣進口量886億立方米，同比增長37.6%；天然氣表觀消費量2017億立方米，同比增長18.2%。

7、中國民航網：依據民航國內航線旅客運輸燃油附加與航空煤油價格聯動機制，800公里（含）以下航線燃油附加最高標準保持20元/人不變，800公里以上航線燃油附加最高標準由30元/人調整至50元/人。

8、證券日報：截至10月30日15時，年內累計票房為525億元，目標全年沖刺600億元票房的不確定性再次加強。業界人士認為，今年下半年，電影市場進入陣痛期，而歸根結底，在於影片質量不及預期。

9、58集團：大陸單身人口已達2.4億，其中85後、90後是單身青年群體的主力軍。單身人群中60.2%的受訪者已經擁有自己的第一套住房；有62.5%的受訪者選擇先買房再結婚。

1、中國鐵塔副總經理高步文：中國鐵塔全國基站電池總量為超過40GWh，到2020年累計退役動力電池13.79GWh，中國鐵塔完全可以消化這部分退役電池。如果加上儲能，中國鐵塔的需求可以消化1000萬輛新能源汽車。

2、美國藝電（EA）公告：第二財季，營收12.2億美元，超預期，這主要歸功於《FIFA 19》和《麥登橄欖球19》兩款遊戲的推動；淨利潤2.55億美元，去年同期虧損2200萬美元。

3、俄羅斯飛行器製造商Hoversurf：飛行電單車HoverbikeS9正準備量產，售價15萬美元，而訂金需1萬美元。該飛行器電池至少需2.5小時充滿，在無人控制的巡航模式可持續飛行40分鐘。

4、CNBC：福特汽車將與百度合作進行為期兩年聯合項目，從今年底開始在北京指定用於自動駕駛汽車測試的開放道路上測試L4級自動駕駛汽車。福特的自動駕駛汽車已經安裝了百度的Apollo自動駕駛系統。

1、央行：11月7日將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統債券投標平台，招標發行2018年第一期和第二期中央銀行票據。第一期期限3個月，到期還本付息，發行量為100億元；第二期期限1年，每半年付息一次，發行量為100億元。兩期中央銀行票據均為固定利率附息債券。

2、新華日報：工銀金融資產投資有限公司最近通過內部審批，同意向協鑫智慧能源股份有限公司實施4.9億元的市場化債轉股項目。這是江蘇省今年首單民營企業市場化債轉股項目，也是工銀投資全國首單針對民營控股公司的市場化債轉股項目。

3、5年期國債期貨主力合約TF1812上漲0.02%至98.365；10年期國債期貨主力合約T1812上漲0.09%至95.810。10年期國債利率跌0.75BP，至3.51%；10年期國開債利率漲0.50BP，至4.08%。

4、截至10月31日下午收盤，期市普遍飄綠，工業品普遍弱勢震蕩，熱卷、螺紋鋼、燃油、橡膠、甲醇、滬銅、滬鋁跌超1%，聚丙烯漲超1%；農產品小幅飄綠，雞蛋、菜油跌近1%。

5、上海國際能源交易中心：10月31日，原油期貨主力合約SC1812以535.1元/桶收盤，下跌3.8元，跌幅為0.71%。主力合約成交343292手，持倉量減少4920手至33890手。全部合約成交353130手，持倉量減少1132手至45756手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9734，跌0.2501%，人民幣中間價報6.9646，跌0.3877%。NDF：3個月報6.9944，6個月報7.0194，1年報7.0524，2年報7.1345。

7、新三板：10月31日合計掛牌10892家公司，當日減少3家，成交金額2.87億，其中做市轉讓1.79億，集合競價1.07億。三板成指報962.58，漲0.01%，成交額0.47億。

8、上股交：掛牌企業總數9746家，其中N板（科創板）200家，E板438家，Q板9108家。

1、日本央行：維持政策利率在-0.1%不變，符合市場預期。中長期通脹預期沒有變，但物價、經濟面臨下行風險。金融機構盈利能力面臨的下行壓力會導致金融體系不穩定，雖然這種不穩定風險目前不大，但未來仍舊值得關注。

2、安永：按交易金額計，歐洲仍是中國並購投資者最為青睞的目的地，前三季度中國投資者對歐洲並購投資總額608.1億美元，同比增長58.2%，並購金額占總體的57%。

3、波羅的海幹散貨指數：跌1.5%，報1490點。

4、標普500指數收漲29.11點，漲幅1.09%，報2711.74點。道瓊斯工業平均指數收漲241.12點，漲幅0.97%，報25115.76點。納斯達克綜合指數收漲144.25點，漲幅2.01%，報7305.90點。道指兩天反彈超670點。

5、德國DAX 30指數收漲1.42%，報11447.51點。法國CAC 40指數收漲2.31%，報5093.44點。英國富時100指數收漲1.31%，報7128.10點。

6、日經225指數漲2.16%，報21920.46點。韓國KOSPI指數漲0.74%，報2029.69點。

7、WTI12月原油期貨收跌1.32美元，跌幅1.99%，報64.86美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌0.45美元，跌幅0.59%，報75.46美元/桶。

8、COMEX12月黃金期貨收跌0.8%，報1215.00美元/盎司，10月份累漲約1.6%，結束之前連跌六個月的遭遇。