金價站上1230美元,價格低迷引發逆向投資機會,「蓄謀已久」的反攻即將上演?

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現貨黃金日線圖 來源:和訊黃金

金價站上1230美元,價格低迷引發逆向投資機會,「蓄謀已久」的反攻即將上演? 商業 第1張

現貨黃金小時圖 來源:和訊黃金

美聯儲主席鮑威爾國會證詞偏鷹派

  

7月17日(周二),美聯儲主席鮑威爾在美國國會半年度聽證時稱,美國目前經濟增長強勁,就業市場持續走強,通脹率穩定,美聯儲將保持漸進加息的步調,其言論基調整體偏鷹派,從而加強市場對美聯儲年內還將加息兩次的預期,此前美聯儲於6月宣布加息25個基點至2%,成為年內第二次加息。受此影響,美元指數振蕩續漲,因相比之下,英國和歐元區等主要經濟體的加息時間相對延後,且存在較大不確定性,美元資產吸引力增強,全球資金流入美債市場明顯。根據CME美聯儲最新觀察數據顯示,美國聯邦基金利率期貨暗示,交易員們預計美聯儲9月份再度加息的可能性高達89%。至於美國貿易政策,鮑威爾認為,關稅長期偏高將對美國乃至全球經濟都不利。

  

美國6月通脹走高

美國6月PPI同比增長3.4%,創下2011年11月來最大增速,且強於預期的3.1%和前值3.1%,其中美國6月核心PPI(剔除食品與能源)同比上漲2.8%,亦強於預期2.6%和前值2.4%。同時,美國6月CPI同比上漲2.9%,高於5月的2.8%,創下2012年2月來最大升幅,其中美國6月核心CPI(剔除食品與能源)同比上漲2.3%,創下2017年1月來最大升幅。市場預計緊縮的勞力力市場和原材料成本的上漲將推動明年通脹上升,因特朗普政府對部分進口產品征收關稅將導致製造業面臨成本的上升。美國通脹水平的攀升,在一定程度上加深了美聯儲年內還將加息2次的預期,從而利於美元指數走強。

  

圖2 美國CPI同比

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未來展望

 

技術圖形表明,黃金價格已經自一年低位1211反彈1.5%,提振了強勁修正上漲的可能。

從日圖來看,相對強弱指標(RSI)以及隨機指標已經出現看漲分化,因此,黃金到下周二為止可能會挑戰下降的楔形關口,即1240水平。如果金價有力擊破楔形阻力,那麼則有望強勁升至7月9日高位1265水平。不過只有日線收高於1265及上升的5日均線和10日均線上方,才暗示短期看空至看漲的趨勢轉變。

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(黃金日圖 來源:FXStreet、FX168財經網)

針對黃金後市的表現,國際衍生品智庫分析師認為,雖然特朗普對於美元走強和美聯儲加息表示擔憂的言論令美元指數沖高回落,但未出台具體措施前,該消息未能給以黃金多少實質支撐,頂多出現「曇花一現」的行情,而美聯儲年內還將加息2次預期,以及其他主要經濟體始終未能開始加息,令美元利差優勢繼續存在,美元指數仍有望進一步走高,從而令短期貴金屬市場面臨進一步下跌尋求支撐。

不過,由於中美貿易戰升級擔憂猶存,歐盟報復美國汽車征稅,伊朗石油禁運進展等地緣政治風險提振,以及金銀價格持續下挫給以逆向投資者逢低建多的機會,預計黃金下跌空間可能將有限,建議COMEX黃金主力可背靠1236美元/盎司之下逢高空為主,未能有效跌破1200美元/盎司,空單需止盈離場;而白銀走勢依舊弱於黃金,因基本金屬受制於中國經濟增速放緩擔憂而承壓走低,對其構成拖累,建議CMX銀E09(SIU8)可背靠15.6美元/盎司之下逢高空。

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