華潤啤酒將以23.55億港元價格收購喜力中國業務

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華潤啤酒將以23.55億港元價格收購喜力中國業務

11月5日訊,華潤啤酒發布公告稱,集團已於當日與喜力集團簽訂股份購買主協議。

根據協議內容,華潤啤酒(通過其全資子公司,華潤雪花啤酒)已經同意購買,並且Heineken International同意出售:在中國成立的6家公司(合稱Heineken中國大陸目標公司)的全部股權;喜力香港有限公司(Heineken HongKong Limited)(簡稱Heineken香港目標公司)的全部已發行股本。

華潤啤酒將以23.55億港元價格收購喜力中國業務

上述收購公司具體信息如下表所示:

華潤啤酒將以23.55億港元價格收購喜力中國業務

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另外,根據公告內容顯示,在 Heineken 中國股份購買主協議交割(簡稱交割)時,買方以現金支付的總對價(簡稱購買價格)為預估購買價格,即 Heineken 中國目標股份的商定企業價值為 2,354,670,000 港元(約23.55億港元),並按價格調整項目進行調整(簡稱預估購買價格)。在交割後,購買價格將根據按一般市場慣例的交割報表(簡稱交割報表)進行進一步調整(簡稱最終購買價格)。

此外,根據當日簽署的框架協議,華潤啤酒和 Heineken Brouwerijen(商標許可方) 同意開始長期戰略合作。其原則如下:

在獨占地域內,結合本集團在銷售管道方面的競爭優勢和Heineken集團的高端品牌優勢,做到Heineken集團授權高端品牌在獨占地域內的快速發展,力爭做到世界級的經營效率;

在獨占地域外,在適當情況下和在框架協議各簽署方同意下,利用Heineken集團在該等市場高端啤酒領域的全球分銷網路、豐富知識和獨有能力,以支持本集團現有和未來中國啤酒品牌組合(不包括Heineken集團授權高端品牌)的國際化,並成為獨占地域外的國際市場中最暢銷的中國啤酒品牌。

華潤啤酒將以23.55億港元價格收購喜力中國業務

我們非常高興與華潤創業以及華潤啤酒迅速達成了最終協議,攜手發展中國業務。我們的長期戰略合作將幫助喜力集團顯著拓展喜力?品牌在中國的業務布局,同時也將增強華潤啤酒在迅猛增長的中國高端啤酒市場的產品供應。我們非常期待與華潤啤酒攜手共進,借助喜力的全球銷售網路和行銷能力幫助華潤啤酒旗下的中國啤酒品牌加速國際業務發展。」喜力集團董事會主席兼首席執行官對此次合作充滿信心。

在華潤創業董事長陳朗看來,此次合作將提升華潤啤酒在中國高端啤酒市場的份額。「雙方的戰略合作將最大化地做到協同效應,喜力的國際高端品牌組合優勢以及華潤啤酒在中國啤酒市場的領先地位與豐富經驗將融合。我們在喜力這里找到了完美的合作夥伴,可以做到我們在中國市場的抱負,並協助我們做到國際業務增長。」

資料顯示,荷蘭啤酒品牌Heineken創立於1864年,目前超過300種啤酒和蘋果酒的產品組合,在全球擁有80000多名員工並在70多個國家內經營啤酒廠,以及麥芽廠、蘋果酒廠和其它生產基地。其中,喜力集團公司(Heineken N.V。)和喜力控股有限公司(Heineken Holding N.V。)已在泛歐洲證券交易所(Euronext)上市。

華潤啤酒(控股)有限公司旗下子公司華潤雪花啤酒有限公司目前是中國最大的啤酒生產及行銷企業,「雪花Snow」自2008年起成為全球銷量最高單一品牌。根據8月17日披露的最新的半年報數據顯示,華潤啤酒今年上半年共做到營業收入175.65億元,同比增長11.35%。公司股東應占溢利15.08億元,同比增長28.89%。

綜合:企業公告,21世紀經濟報導