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證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機械 公告編號：2018-067
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
奇精機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十五次會議通知已於2018年12月7日以電子郵件等方式發出，會議於2018年12月11日以通訊方式召開。本次會議由董事長汪永琪先生召集，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了公司《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。
公司董事會根據股東大會授權，結合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確了公司公開發行可轉換公司債券具體方案如下：
1、發行規模
本次發行可轉換公司債券總額為人民幣33,000萬元，共計330萬張（33萬手）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、票面利率
本次發行的可轉換公司債券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、初始轉股價格
本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為14.76元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。
公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；
公告日前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉換公司債券票面面值的113%（含最後一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公司債券。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、發行方式及發行對象
本次發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行相結合的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%：10%。公司和主承銷商將根據優先配售後的餘額和網上、網下實際申購情況，按照網上發行中簽率和網下配售比例趨於一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。
本次發行認購金額不足3.30億元的部分由主承銷商包銷。包銷基數為3.30億元，主承銷商根據網上、網下資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為0.99億元。當原股東優先認購的可轉債數量和網上、網下投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時；或當原股東優先認購的可轉債數量和網上、網下投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，公司及主承銷商將協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告，如果中止發行，將就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
中止發行時，網上投資者中簽及網下投資者獲配的可轉債無效且不登記至投資者名下。
本次可轉換公司債券的發行對象為：（1）向公司原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即2018年12月13日，T-1日）收市後登記在冊的公司所有股東。（2）網上發行：中華人民共和國境內持有上交所證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。（3）網下發行：持有上交所證券帳戶的機構投資者，包括：根據《中華人民共和國證券投資基金法》批准設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人，以及符合法律法規規定的其它機構投資者。（4）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與本次申購。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、向原股東配售的安排
本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。原股東可優先配售的可轉換公司債券數量為其在股權登記日（2018年12月13日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有公司的股份數量按每股配售1.682元面值可轉換公司債券的比例計算可配售可轉換公司債券金額，並按1,000元/手轉換為手數，每1手為一個申購單位，不足1手的部分舍掉取整。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了公司《關於公開發行可轉換公司債券上市的議案》。
根據公司2017年第三次臨時股東大會和2018年第二次臨時股東大會授權，公司董事會將在本次可轉換公司債券發行完成之後，申請辦理本次可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，並授權公司董事長及其授權的指定人員負責辦理具體事項。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了公司《關於開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項帳戶並簽署監管協議的議案》。
同意公司在交通銀行股份有限公司寧波寧海支行開設2個募集資金專項帳戶，分別用於本次公開發行可轉換公司債券「年產400萬套滾筒洗衣機零部件擴產項目」和「年產270萬套波輪洗衣機離合器技改及擴產項目」 募集資金的專項存儲和使用、在廣發銀行股份有限公司寧波寧海支行開設1個募集資金專項帳戶，用於本次公開發行可轉換公司債券「年產2,600萬件汽車動力總成關鍵零部件擴產項目」募集資金的專項存儲和使用。同時授權公司董事長與保薦機構、相應擬開戶銀行在募集資金到帳後分別簽署募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
奇精機械股份有限公司董事會
2018年12月12日
