Uber選擇大摩擔任明年IPO主承銷商估值達1200億美元

騰訊科技訊 全球網約車巨頭優步（Uber）已經在上周秘密申請上市，據外媒最新消息，優步公司據兩位知情人士透露，知名投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)公司將成為此次上市案的主承銷商，這意味著該投行將在優步公司估值高達1200億美元的上市相關費用中獲得更大份額。

據彭博社報導，這是摩根士丹利(MorganStanley)銀行家麥克·格萊姆斯(MichaelGrimes)的又一大勝利，他和摩根史丹利公司已成為矽谷科技公司大型上市案的首選顧問。

知情人士稱，預計高盛集團(GoldmanSachs Group)也將在優步上市案中發揮作用。由於這一決定尚未公布，這些消息人士要求不具名。摩根士丹利公司拒絕對本新聞置評。高盛集團沒有回復記者的置評請求。

優步的首次公開募股(IPO)可能是美國有史以來規模最大的五次IPO之一，預計將成為明年美國規模最大的一次上市。這家總部位於舊金山的初創公司周四在競爭對手Lyft之後秘密提交了上市申請。據悉，Lyft已經對外宣布提交上市申請

彭博社此前報導稱，摩根士丹利幫助優步公司起草了IPO招股說明書。優步尚未選擇參加股票承銷的其他承銷商，隨著接近上市，該公司將會敲定整個的承銷團成員。

此前，摩根大通銀行已經成為優步競爭對手Lyft上市案的主承銷商，其他參與此案的承銷商還包括瑞士信貸集團、傑富瑞金融集團。

知情人士說，投資銀行家告訴Lyft，該公司的估值可能在180億美元至300億美元之間。

承銷商通常可以獲得相當於IPO發行總收益約3%至5%的承銷費用，但是在大規模、行業知名的上市案中，投資銀行也可能答應較低比例的承銷費。

彭博社匯編的數據顯示，2018年迄今，高盛集團在美國所有證券交易所的IPO中發揮了主導作用，在上市融資規模上排名第一，完成了34億美元的交易，包括中國愛奇藝公司24億美元的上市交易。摩根士丹利緊隨其後，瑞士信貸排名第三，美國銀行排名第四。

據報導，一些初創公司正在研究Spotify技術公司(Spotify Technology SA)之前直接上市的模式（並未發行新股票），不過，優步和Lyft公司似乎更青睞傳統的上市模式。

優步向投資人「銷售」自己的發展前景，可能需要一些承銷商的幫助。另外，如果優步要做到投資銀行提出的1200億美元估值，可能需要一個相當大的市銷率（市值和銷售收入的比值）。

優步首次公開發行(IPO)的確切時間將取決於資本市場狀況，但首席執行官達拉·科斯羅沙希(Dara Khosrowshahi)之前告訴投資者，優步計劃在明年上半年上市。

科斯羅沙希需要通過經營業績的刺激，推動優步做到1200億美元的市值。另外，該公司需要在明年年底前完成上市，否則一些投資者將可以在私人市場上自由出售其股票。

知情人士表示，優步競爭對手Lyft計劃最早將會在明年3月或4月上市。

優步第三季度的營業收入高達29.5億美元，虧損11億美元。由於這家網約車巨頭開始大規模投資外部公司和自身新業務，該公司增長速度放緩至38%。在世界大多數地區，優步要麼經營著市場領先的網約車服務，要麼在網約車參與者中擁有大量股份。

此外，優步正在迅速打造世界上最大的餐飲外賣服務。該公司投資於電動滑板車和共享單車。它還在在建立一個物流快遞系統。此外，優步也在研發自動駕駛汽車。

未來，摩根士丹利和高盛集團這兩家投資銀行巨頭可能需要幫助優步將新業務和傳統業務進行整合，做到一加一大於二的協同效應。（騰訊科技審校/晨曦）