從iPhone X被禁售說起,蘋果和高通的「4G舊恨、5G新仇」

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本文於首發於華爾街見聞(ID:wallstreetcn),文中觀點不構成投資建議。

占據蘋果全球銷售額20%的中國突然發布「禁售令」,在各種風波的背後,可以被視為是一種平衡的舉措。

但是這場高通和蘋果的恩怨,已經延綿數年,涉及百億美元費用,並且很可能會繼續在下一個5G時代糾纏。

美國的商業巨頭們不止要和全球競爭者爭奪5G的制高點,「內訌」的概率也在不斷加大。

01

發生了什麼?

蘋果慘遭中國「禁售」

蘋果與高通的情形已經來到勢同水火的地步。

高通公司日前在官網宣布,福州市中級人民法院通過了一項其有關「在中國禁售部分iPhone手機」的臨時禁令。

涉及禁令的相關產品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。所涉的兩項高通專利之前已經被中華人民共和國國家知識產權局認定為有效——

1)調整照片大小;

2)通過觸摸屏管理應用程序。

從iPhone X被禁售說起,蘋果和高通的“4G舊恨、5G新仇”

針對裁決,蘋果也已向中國法院提出請求,要求重新考慮該禁令。

蘋果方面表示,已經對該禁令的範圍提出質疑,稱其僅適用於iOS11的專利,這是蘋果公司在2017年推出的iPhone和iPad操作系統。新款iPhone目前與iOS 12操作系統一起銷售,蘋果稱其並未違反相關專利。

針對iOS12,高通表示,初步禁令現在生效,訂單並不特定針對安裝在手機上的操作系統,而如果蘋果違反了初步禁令,公司將通過執法法庭尋求執行命令。

長期跟蹤蘋果公司的分析師對於這份禁令並不以為然。富國銀行認為它僅僅是「新聞風險」,實際上並不影響蘋果在華的銷售情況。

然而盡管從實際層面禁令並不會影響蘋果的銷售,但是從福州中院的禁令來看,至少表現出一種「制裁」蘋果的姿態,類似於三星在美被禁售,雖然不影響它依然和蘋果二分天下,但公司對於應付官司和監管付出的精力和成本而言,頗為沉重。

厘清高通和蘋果在過去2年一共在6個國家16個司法管轄區進行的總計超過50項的司法訴訟,需要先搞清楚高通和蘋果的歷史淵源,以及5G時代來臨的情況下為何雙方要勢同水火。

02

為什麼重要?

專利戰的歷史恩怨

這場恩怨紛爭從10年前開始,但絕不會在此處結束。

糾結了2年之久的高通蘋果專利案,本來在11月底迎來曙光。根據CNBC的報導,高通CEO預計年底或者明年初將「很快」和蘋果和解。雖然雙方的法律糾紛還在不斷升級,但彼此依然在積極溝通。

消息傳出後,高通股價大漲,畢竟作為大客戶,蘋果的收入對於高通而言頗為重要。

可是到了12月2日,峰回路轉。蘋果官方否認與高通就專利費用問題達成和解,雙方的訴訟將在明年4月繼續審理。

蘋果CEO庫克在接受採訪時表示,高通對蘋果和其它智慧型手機品牌收取了不合理的專利費(整機價格的3.25%),高通不應該根據手機整機價格收取專利費。

由於中國市場的重要性,為蘋果貢獻了500億美元營收每年,占據公司總銷售額的20%。考慮到目前大約有40%的舊款iPhone在售,最極端的情況將會影響蘋果大約100-120億美元的銷售額。

從iPhone X被禁售說起,蘋果和高通的“4G舊恨、5G新仇”

資料來源:招商證券

在全球市場,高通一直都是蘋果最大的合作夥伴和競爭對手。

這層雙面的身份令蘋果也非常為難,一方面受制於通訊專利技術的缺失,從iPhone4開始就有信號問題——甚至由於用戶抱怨和反饋問題,還搞出「喬布斯教你握手機」的事件。

到了iPhone7時代,由於對高通專利費過高的憤怒,蘋果轉投英特爾,結果立馬爆發了「基帶門」事件,大量用戶吐槽信號不好、漏接電話、漏接信息等。

到了最新一代的iPhone,蘋果再次與高通分道揚鑣,使得至今仍有大量用戶吐槽XS、XS MAX的信號質量不穩定。

蘋果也想過要通過收購來彌補專利的缺失。在2012年加拿大北電網路破產拍賣之際,蘋果火速連同微軟、SONY、愛立信、EMC、RIM六家組成財團,以45億美元擊敗Google和英特爾的聯盟,拿下北電網路6000多項專利,其中蘋果拿下了1024項的通信專利,包括其餘4000項專利的使用權。其中主要涉及4G的LTE相關技術。

但是北電經過互聯網泡沫之後,實力大減,在通訊領域的專利儲備和先進性已經不及華為、愛立信、思科等領先集團,因此蘋果收購後依然依賴高通的4G技術,但是這種局面是不可持續的——3.25%的整機費用對於一向強勢的蘋果來說如何能忍?更何況受制於人越久,越難擺脫,於是蘋果選擇在5G大門打開之前,正式斬斷和擺脫高通的影響。

03

接下去關注?

「禁售」關不住5G之門

4G的時代,蘋果成功沖刺萬億美元。5G的時代,龍頭的天空有多遠?我們難以想像。

關於禁售令,福州市中級人民法院早前於2018年7月3日,認定鎂光侵犯福建晉華專利,並下達訴中臨時禁令,禁售鎂光的英睿達(Crucial)產品線。

但目前依舊可以在京東上輕易購買其產品,未受禁售影響。從今天各大電商平台的購買情況來看,舊款iPhone的銷售目前仍未受到影響。

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資料來源:京東

但是樂觀面對「禁售令」的華爾街認為,「蘋果可以上訴」以及「實際影響不大」,很快卻被國內「打臉」。

中證報報導,蘋果對禁售令提出上訴,但福州中院聲稱裁定沒有二審。該專利訴訟案已於上周下發裁定書。該裁定事項屬於專利禁制令范疇,只有一審,不可上訴,沒有二審。該禁制令將適用於全國範圍。

這意味著,禁制令生效後,中國範圍內的蘋果專賣店將禁止售賣禁制令中涉及的機型。

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由於5G商用化的窗口期即將到來——按照國內賣方預期,明年上半年將展開5G使用,到下半年正式啟動5G商用化。

從目前各家手機廠商的發布節奏來看,小米、華為、一加、三星等主要的安卓廠商均已經明確5G手機的推出時間。

在年中拿下5G標準,並且握有5G標準15%專利的高通無疑成為最大贏家,進一步提升的專利費用正在招手,並且按照中國移動的預期,首批5G手機售價將會突破8000元。

面對高通和安卓陣營的洶湧攻勢,蘋果不為所動。預計仍將會在2020年才打開5G網路,等待5G技術成熟之後,再加入戰局。

高通和蘋果的紛爭重點在於,蘋果「偷竊」了高通大量的商業機密和技術分享給英特爾——英特爾的8161 5G調制解調器晶片正是蘋果下一代5G手機的唯一供應商。

「禁售」蘋果當然不能夠真正地令iPhone失勢,高通的初心依然是將這個原來的最大客戶攬入懷中。但蘋果「一切向利潤」看齊的戰略思想指導之下,高通吸血鬼一般的存在注定是一場無法和解的衝突。

4G時代的舊怨,5G未來的新仇,70億美元的專利費欠款、數十億美元的官司費用、中國禁令,在「打壓」了中興和華為之後,美國的「內訌」或許會提前到來。

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