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經濟觀察報 記者 董瑞強鋼鐵產業鏈的整合大潮仍在持續推進。7月13日，河北省發展和改革委員會產業發展處在其發布的《河北省鋼鐵產業鏈集群化發展三年行動計劃》（下稱《計劃》）中提出，加快推進國有企業混合所有制改革，重點推進民營鋼企跨區域兼並重組，著力組建1-2家世界級大型集團、3-5家較具國內影響力大型集團為支撐、8-10家新優專特型企業集團。
7月23日，河北省發展和改革委員會有關負責人對經濟觀察報記者表示，“其實我們更多的考慮還是要進一步補短板，把鋼鐵產業鏈上下遊發展的短板補上，穩步提高鋼鐵產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力，加快壯大市場前景好、科技含量高、產品關聯程度強的產業鏈集群，全面推進鋼鐵強省建設。”
與此前不同的是，鋼鐵大省河北此次明確了鋼鐵產業鏈集群化發展的戰略要求，這意味著河北已從此前著眼於鋼鐵產業的整合延伸至產業鏈上下遊的集群化發展。其中明確了未來三年的路線圖和任務書，包括組織機構集團化、主體裝備大型化、產品結構高端化、空間布局合理化、生產過程綠色化、經營管理數字化等方面。促進企業聯合重組、轉型升級是其中一項重點內容。
“此次提出產業鏈集群化，其含義就大不一樣了，這也意味著不僅說是考慮鋼鐵行業或企業，還要把鋼鐵上遊原料供應以及下遊需求都考慮在內，把產業鏈上下遊銜接起來。相比此前，這次的內涵就要豐富的多了。”我的鋼鐵網資訊總監徐向春告訴經濟觀察報記者。
整合背後
根據《計劃》，河北設定的目標是，做強中遊生產鏈，穩定上遊供應鏈，延伸下遊應用鏈，構建規模適度、裝備先進、產品多元、布局合理、環保一流、管理高效的現代鋼鐵產業體系。
到2020年底，產量排名前10家鋼企粗鋼產量占比達到60%，力爭到2022年底提高到65%，大型企業集團整合上下遊鏈條能力明顯增強。今年年底前，全部啟動1000立方米以下高爐（鑄造用生鐵和特鋼企業除外）、100噸以下轉爐升級改造，退出0.25減量部分產能；2022年底前，力爭全部完成升級改造，建成一批3000立方米、200噸及以上示范性高爐和轉爐。
同時要推進城市鋼廠向臨港沿鐵轉移，重點建設曹妃甸、京唐港（樂亭）、豐南沿海工業區、渤海新區四大臨港精品鋼鐵基地，以及遷安、武安兩大產業集群。2020年石鋼、河鋼樂鋼、太行3個退城搬遷項目建成投產，2021年河鋼宣鋼產能全部退出，2022年城市鋼廠搬遷項目大致完工。
冶金工業規劃研究院院長李新創在接受經濟觀察報記者採訪時表示，鋼鐵產業是河北省經濟發展的重要支柱，對經濟和就業起到了非常重要的作用。河北確實具備發展鋼鐵產業的工業基礎和比較優勢，這也是市場化的結果。尤其是這幾年一大批頗具競爭力的鋼企發展速度較快，無論是裝備水平，還是環保、技術、管理以及企業效益水平等都有了較大提升。
不過，其所面臨問題也是不可回避的。李新創認為，河北鋼鐵產業最大挑戰就是產能過大、分布過於集中，產量過高，唐山、邯鄲、武安等地鋼廠轉型升級壓力巨大。尤其是如何平衡經濟與環保，更是當地政府亟待解決的難題。
“所以河北提出鋼鐵產業鏈集群化應該也是綜合多方面問題採取的一項重大改革舉措。在過程中很可能會遇到各種阻力，但大趨勢應該肯定。”他說。
河北邯鄲市相幹規劃明確，要通過減量置換壓減部分產能，以兼並重組促發展，力爭到2020年，將邯鄲市鋼鐵企業數量由17家整合為8家左右（獨立鑄造企業和全廢鋼電爐企業除外）；到2025年，企業個數繼續減少，集中度進一步提高。
不過，鋼鐵產業集中度是不是越高越好，尚存質疑。
一位大型鋼鐵集團的負責人對經濟觀察報表示，大型化和高集中度，可以更經濟地配置資源，是工業發展的大趨勢，但這又受到市場、技術、資源、管理能力等諸多條件制約，並非越大越集中效果就越好。它還要與社會政治經濟制度、產業發展的歷史沿革和員工心理、企業文化等相匹配。
該負責人認為，靠大型鋼廠擴大產能和關停中小企業或產能（難度很大、代價不小）已非可能提高產能集中度的最優路徑，而兼並重組成為首選路徑，是因為其看起來最為便捷、易見效。但實踐證明，通過兼並重組提高了集中度的鋼企，並未控制住產能產量擴張的步伐。
近年來，鋼鐵行業兼並重組取得了實質性進展，中國寶武成立後接連重組馬鋼、重鋼，建龍集團先後重組山西海鑫等6家鋼企，德龍集團以司法重整方式重組渤海鋼鐵，中信特鋼重組青島特鋼，沙鋼重組東北特鋼，這些為跨地區、跨所有制“混改”起到了示范作用。
中國鋼鐵工業協會數據顯示，2019年粗鋼產量排名前10位企業的產量占全國比重為36.6%，比2015年提高2.4個百分點。不過，京津冀及周邊地區（京津冀晉魯豫）鋼鐵產業集中度近幾年不升反降，該地區2019年產量排名前4位企業集中度僅25%，比2015年還下降了5.8個百分點。
實際上，多年來，京津冀地區尤其是河北的鋼鐵產能是一種粗放型的發展模式，規模很大，數量很多，產品檔次又不高，污染很嚴重。“大量的鋼鐵產能過剩，省內消化不了，就必須到省外去消化。而且上遊原材料的掌控力很弱，或者說基本上沒有。既然中國經濟要求高質量發展，鋼鐵業也必須進行轉型升級，適應高質量發展的要求。”徐向春說。
環保考量
突出綠色發展同樣是此項政策重點內容，而綠色發展就意味著低能耗。《計劃》要求在基本完成超低排放改造基礎上，進一步提升環保節能管理水平，加強無組織排放管理。
李新創介紹，目前鋼企無組織排放存在點位多、排放源隱蔽、陣發性強、排放方式多樣、排放總量大的整體特點。據統計，粗鋼年產量在1000萬噸左右的鋼企內部無組織排放源數量在2000-3000個，企業無組織排放總量占到全廠顆粒物排放量一半以上。
“所以改善大氣環境質量也是重點考量之一。盡管河北鋼廠的環保設施和技術水平在提升，但排放總量仍過高，特別是疊加不利氣象條件，對大氣環境造成的影響更加嚴重。”他說。
河北一些鋼城在全國空氣質量排名中長期位列“後十”，為擺脫“後十”，也會倒逼其加快推進產業結構優化調整、鋼企的兼並重組以及超低排放改造。
在冀南鋼鐵集團集團總裁王亞兵看來，現在河北省環境治理的力度在全中國都是最嚴格的。畢竟河北省是作為京津冀大氣污染防治的重點地區之一。
他告訴經濟觀察報，“河北省鋼鐵超低排放改造早就開始了，鋼企的在環保上的投資占比很大，光這塊就增加了噸鋼成本160多元。”
實際上，大氣污染防治的重點也是對鋼鐵行業進行深度治理。一位來自生態環境部的官員對記者表示，推進工業行業深度治理首要的重點就是推進鋼鐵行業超低排放改造。
河北省此番要求，到2020年，鋼渣、高爐渣、塵泥等固體廢棄物利用和處置率達100%，噸鋼綜合能耗保持在570千克標準煤以下；到2022年，企業無組織排放大幅減少，噸鋼綜合能耗降低到560千克標準煤以下，工序能耗持續優於全國平均水平。
李新創說，“十四五”期間應該會更突出低碳發展的要求。鋼鐵產業是碳排放大戶，對於鋼鐵大省河北而言，如何降低碳總量，也是一個挑戰。關鍵是要靠政府的指導，企業的行動和各方協調配合。
應以市場化調控為主
目前違規新增產能現象以及產能大量擴張的風險猶存。
中鋼協數據顯示，截至2019年底，全國退出粗鋼產能3.05億噸，同時新建（含擬建）、改造產能2.76億噸。近期各地先後公布了2020年重點項目規劃。其中，廣西、雲南、福建等（2019年粗鋼產量合計占全國7.3%）原本鋼鐵產量小的地區承接新建產能較多，河北、江蘇、山東等傳統鋼鐵大省新項目仍較多，占擬新建/在建產能的44.1%，超過其2019年粗鋼產量全國占比（42.7%）。
中鋼協有關負責人表示，在這些新建產能項目中，有一批以局部行政區劃為界進行的省域內、同城區近距離搬遷項目，缺乏全局性考慮，將達不到搬遷的目的。前幾年已停產、破產企業產能中，有超4000萬噸用於置換建設新的項目，這些投產後釋放的產量又將對市場產生新的沖擊。
徐向春說，不管是從環保、降本增效，還是資源保障的角度，都必須壓縮過大的產能規模，對不合理的產業布局、結構進行調整。
河北省早在幾年前就提出，2020年前將鋼鐵產能控制在2億噸以內，而今年還有1400萬噸的粗鋼產能壓減任務量。
“其挑戰將十分巨大，要完成任務，會很難。”在李新創看來，對鋼廠的關停並轉，無論國企還是民企，都會遭遇諸多災題。
不管是國外還是國內，企業的兼並重組歷來都是一個非常龐雜漫長的過程，而且往往成功率並不是很高。王亞兵認為，在市場經濟條件下，鋼企兼並重組應以市場化推進為主，讓市場自己去調控，不適合過多的行政干預。
他說：“一些小的鋼鐵企業或產能，只要環保達標、治理到位、產品質量沒有問題，超低排放改造完成後，就應該能夠很好地生存下去，為何還要去關停並轉或重組它？而且這樣會引起很多利益的博弈，造成一系列矛盾和問題。所以完成計劃中的大整合談何容易。政府部門對於其中面臨的挑戰和阻力必須要有清醒的認識。”
徐向春亦認為，政府提供一些政策上的支持是可以的，但不能是完全行政化的干預，肯定還要靠市場化的推進，現在河北僅是提出集團化整合的目標，但並未完全指定誰作龍頭，這就讓企業有更大自主決策的餘地和空間。
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