優利德科技（中國）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告

特別提示

優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱「優利德」、「發行人」或「公司」）首次公開發行2,750萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，並已經中國證券監督管理委員會同意註冊（證監許可〔2020〕3663號）。本次發行的保薦機構（主承銷商）為長城證券股份有限公司（以下簡稱「長城證券」或「保薦機構（主承銷商）」）。發行人股票簡稱為「優利德」，擴位簡稱為「優利德科技」，股票代碼為688628。優利德首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告

本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。發行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為19.11元/股，發行數量為2,750萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。

回撥機制啟動前，初始戰略配售預計發行數量為137.50萬股，占本次發行總數量的5%。網下初始發行數量為1,829.00萬股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.01%；網上初始發行數量為783.50萬股，占扣除最終戰略配售數量後發行數量的29.99%。

根據《優利德科技（中國）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由於本次網上發行初步有效申購倍數為4,554.07倍，超過100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即261.25萬股）從網下回撥到網上。回撥機制啟動後，最終戰略配售數量為137.50萬股，占本次發行總數量的5%。網下最終發行數量為1,567.75萬股，占扣除戰略配售數量後發行數量的60.01%，網上最終發行數量為1,044.75萬股，占扣除戰略配售數量後發行數量的39.99%。回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.02928019%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已於2021年1月22日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

1、戰略配售情況

本次發行的戰略配售僅為保薦機構（主承銷商）相幹子公司跟投，跟投機構為深圳市長城證券投資有限公司。繳款認購結果如下：

（1）繳款認購股數（股）：1,375,000

（2）繳款認購金額（元）：26,276,250.00

2、網上新股認購情況

（1）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：10,429,220

（2）網上投資者繳款認購的金額（元）：199,302,394.20

（3）網上投資者放棄認購數量（股）：18,280

（4）網上投資者放棄認購金額（元）：349,330.80

3、網下新股認購情況

（1）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：15,677,500

（2）網下投資者繳款認購的金額（元）：299,597,025.00

（3）網下投資者放棄認購數量（股）：0

（4）網下投資者放棄認購金額（元）：0

（5）網下投資者繳納的新股配售經紀傭金（元）：1,497,990.19

二、網下配售搖號結果

根據《優利德科技（中國）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》、《優利德科技（中國）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）於2021年1月25日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了優利德首次公開發行股票網下限售帳戶搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

■

凡參與網下發行申購優利德並獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相幹規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。本次發行參與網下配售搖號的共有4,053個帳戶，10%的最終獲配帳戶（向上取整計算）對應的帳戶數量為406個。根據搖號結果，所有中簽的帳戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分帳戶對應的股份數量為1,114,380股，占網下發行總量的7.11%，占扣除戰略配售數量後本次公開發行股票總量的4.27%。本次網下搖號中簽的配售對象具體情況請詳見「附表：網下搖號中簽配售明細」。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為18,280股，包銷金額為349,330.80元，包銷股份的數量約占扣除戰略配售數量後本次公開發行股票總量的0.0700%，包銷股份的數量約占本次公開發行股票總量的0.0665%。

2021年1月26日（T+4日），保薦機構（主承銷商）依據保薦承銷協議將餘股包銷資金、戰略配售募集資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經紀傭金後一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券帳戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯繫方式

網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯繫。具體聯繫方式如下：

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：0755-23934001

發行人：優利德科技（中國）股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：長城證券股份有限公司

2021年1月26日