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本話開頭，烏爾提對福茲福插手她和大和的戰鬥很來氣，還說自己馬上就快要把大和給擊敗了。福茲福對此表示你還差點火候。
烏爾提問他現在是否要把大和送給凱多大人，福茲福則說因為武士的入侵大看板們都分身乏術，當下的局面即使交出大和，凱多也不會讓他挑戰大看板。
福茲福想先把大和找個地方藏起來，等風波平息後再說，正好還能借這些入侵者來消耗大看板們的體力。烏爾提提議去黑瑪利亞的遊廓。
鬼島上方，月之形態的貓蝮蛇等人對凱多造成了數次有效攻擊，但因為覺醒動物系能力者的韌性，凱多龍鱗上的那些細微傷口開始慢慢恢復。
犬嵐和貓蝮蛇已經逐漸開始體力不支，但仍在繼續戰鬥。
小菊讓他們收手，錦衛門說犬嵐他們很清楚自己在做什麼，並表示自己本應該在二十年前的那天喪命，是禦田大人救了我們。即使沒有月之形態那樣的野性趨勢，我們也應抱著必死的決心去和凱多戰鬥。
錦衛門帶領其他九俠向凱多襲來，他們借著毛皮族戰士們的掩護，飛躍到凱多身旁的半空。錦衛門發出號令：就用這招一決勝負。緊接著錦衛門等人拿劍並集體纏繞流櫻，刺向禦田留給凱多的那道傷口。
宴會會場內，奎因看到自己的機械臂散架了非常生氣，正準備向魯夫攻擊時大媽過來了，表示草帽小子的命必須由我來取。 大媽剛說完就用拳頭向魯夫攻擊，但魯夫用流櫻成功彈開了。大媽看到魯夫會流櫻感到有些詫異。
奎因命令身邊的小弟趕快把散掉的機械臂零件找回來，剛想組裝卻發現零件忽然漂浮在空中飛走了。基德和基拉現身，並表示終於找到你了，差點把我們淹死的家夥。
畫面轉到另一處場景，福茲福抗著被綁的大和，正在往遊廓附近走。
烏爾提也在一旁，問福茲福想要挑戰哪個大看板，福茲福說你不要明知故問。接著還表示為了挑戰他，自己這些年將全部的精力集中在修煉武裝色霸氣上，即使是像大看板那樣恢復力超凡的動物系能力者，他也能擊敗。
剛說完，福茲福就被某處不明攻擊給踢飛了。快要掉落地上的大和卻浮在了半空中，這時隱身的香吉士抱著大和慢慢顯形說：你是要把這位可愛的女士帶到哪裡去？
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