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摘要：另外，第三季起公司進口豬量顯著提升，預計今年進口量有望超過歷史高位的28萬噸，目前中美豬肉價差達5-6倍，預計明年公司仍能受惠於進口肉增加帶來的成本對沖。中金公司發布報告稱，萬洲國際（00288）的雙匯肉制品10月銷量及銷售額同比分別升3.7%及5.2%，銷量表現略差於主要競爭對手，而今年11月內地22省市生豬均價約為每公斤36.23元人民幣，同比升173%。
中金公司發布報告稱，萬洲國際（00288）的雙匯肉制品10月銷量及銷售額同比分別升3.7%及5.2%，銷量表現略差於主要競爭對手，而今年11月內地22省市生豬均價約為每公斤36.23元人民幣，同比升173%。
該行認為，雙匯發展內地市場，而公司自去年12月以來已加價6次，其中第四季又再加價兩次，平均加價幅度達高單位數，6次累計加幅約20%左右。目前肉制品經銷商平均庫存處正常水平，預計加價後第四季肉制品銷量可保持平穩，短期能對沖成本壓力。長遠而言，對公司利潤率提升有利好。另外，第三季起公司進口豬量顯著提升，預計今年進口量有望超過歷史高位的28萬噸，目前中美豬肉價差達5-6倍，預計明年公司仍能受惠於進口肉增加帶來的成本對沖。
該行預計，在國際市場方面，第四季美國業務盈利持續改善，而歐洲養殖業務表現良好。該行維持萬洲「跑贏行業」評級，目標價10.35港元。
>中金：萬洲國際維持跑贏行業評級 目標價10.35港元