【原】2017年全球電動汽車發展現狀及未來趨勢

  2017年，全球電動汽車總銷量約為333萬輛，與上年相比增幅為26.0%。全球電動汽車保有量也快速增長，2017年新能源汽車保有量達到約426萬輛，比上年增長49.2%；傳統混合動力汽車保有量達到約1328萬輛，比上年增長11.8%。近年來，純電動汽車和插電式混合動力汽車占比逐年提高，燃料電池汽車嶄露頭角。伴隨著電動汽車技術路線的變化，各類型電動汽車市場也重新洗牌。歐洲、美國、日本、中國在電動汽車領域各有特點。未來各主要國家和地區電動汽車推廣目標均在百萬輛以上，而且從傳統混合動力汽車、插電式混合動力汽車向純電動汽車、氫燃料電池汽車方向迅速轉變。電動汽車的發展對汽柴油市場的影響日益凸顯，尤其在局部地區；2030年前後，電力、氫能源將逐漸接管汽車動力市場。適應電動汽車行業的發展態勢，石油企業應提前布局充電站、充電樁、加氫站等配套設施。

圖1　2017年主要國家和地區電動汽車銷量

  電動汽車並不是新生事物，已有近兩百年的發展歷史。自1834年第一輛電動三輪車開始至今，電動汽車經歷了發展初期(1834-1930年前後)、技術積累期(1930-1990年前後)和產業化初期(2000年至今)。2008年全球金融危機後，汽車電動化這一革命性的技術創新，推動了全球汽車產業格局發生重大調整，技術日益成熟，產銷規模迅速擴大，大有「星火燎原」之勢。

  1、全球電動汽車發展概況

  電動汽車是指全部或部分動力由電機驅動的汽車。按技術路線，電動汽車分為傳統(油電/氣電)混合動力汽車(HEV)、插電式混合動力汽車(PHEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池汽車(FCV)，後三者統稱為新能源汽車。

圖2　2008-2017年全球各類電動汽車銷量

  1.1  2017年全球電動汽車銷量再上新台階，保有量大幅攀升

  根據環球印象汽車課題組發布的《全球電動汽車產業投資前景及風險分析報告》數據顯示，2017年，全球各類電動汽車總銷量約為333萬輛，比上年增長68.7萬輛，增幅為26.0%。中國、歐洲國家、日本、美國的市場是電動汽車銷量增長的主要推動力。其中，中國銷售電動汽車約91萬輛，比上年增加32萬輛，增幅為54.7%；歐洲地區銷售電動汽車57萬輛，比上年增加16萬輛，增幅為38.0%；日本銷售各類電動汽車115萬輛，比上年增加11.2萬輛，增幅為10.9%；美國銷售電動汽車57萬輛，比上年增加6萬輛，增幅為12.4%(見圖1)。這4個國家和地區的電動汽車銷量增長對全球電動汽車銷量增長的貢獻率為95.4%。

圖3　2017年全球純電動汽車銷量分布

  受各國電動汽車銷量增長的帶動，全球電動汽車保有量也快速增長，2017年年底，全球新能源汽車保有量達到約426萬輛，比上年增長49.2%；傳統混合動力汽車保有量達到約1328萬輛，比上年增長11.8%。

圖4　2017年全球插電式混合動力汽車銷量分布

  從技術類型來看，2017年純電動汽車銷量依然保持強勁增長態勢，達到103萬輛，較上年增長62.3%；插電式混合動力汽車銷量為37萬輛，比上年增長33.4%；傳統混合動力汽車銷量為193萬輛，比上年增長11.4%；燃料電池汽車銷量為0.4萬輛，比上年增長57.4%(見圖2)。

  傳統混合動力汽車的市場推廣起步較早，技術較為成熟，依然是電動汽車市場的主體，2017年占比達到57.8%，但是純電動汽車和插電式混合動力汽車占比快速提升，2017年兩者占比分別達到30.9%和11.1%，燃料電池汽車也嶄露頭角。

圖5　2017年傳統混合動力汽車銷量分布

  1.2  電動汽車技術路線發生變化，各類型電動汽車市場重新洗牌

  1.2.1  純電動汽車市場

  自電動汽車推廣以來，美國在純電動汽車領域一直處於領跑地位，2015年前其電動汽車的年度銷量一度占據全球半壁江山。2015年，中國為了完成新能源汽車推廣目標，純電動汽車銷量激增，達到24.7萬輛，超過美國躍居全球銷量冠軍。2016年，美國又被日本超越，退居第三位。2017年全球純電動汽車銷量各國占比見圖3。

圖6　2017年全球燃料電池汽車銷量分布

  1.2.2  插電式混合動力汽車市場

  在插電式混合動力汽車領域，2013年以前美國插電式混合動力汽車年度銷量一度占據全球市場的70%左右，之後市場份額逐年下降。2015年，中國銷售插電式混合動力汽車近8.4萬輛，在全球的占比為57%，銷量首次超過美國，躍居世界第一位，之後市場份額有所收縮，但仍領跑全球。日本近兩年市場份額較為穩定；歐洲市場漲勢顯著。2017年全球插電式混合動力汽車銷量各國占比見圖4。

  1.2.3  傳統混合動力汽車市場

  在傳統混合動力汽車領域，日本混合動力技術領先，成為世界範圍內最大的混合動力汽車市場，2014年銷量占到全球的90%以上。近幾年，日本電動汽車產業重點逐漸向純電動和插電式方向轉變，加之歐洲推廣數量的增長，日本在傳統混合動力汽車領域年度銷量的市場份額逐漸下降，但仍占50%以上。美國傳統混合動力汽車銷售數量止步不前，占比也在逐漸收縮。2017年全球傳統混合動力汽車銷量各國占比見圖5。

圖7　2004-2017年美國電動汽車銷量

  1.2.4  燃料電池汽車市場

  隨著氫燃料電池技術的進步，2014-2015年燃料電池汽車開始零星進入市場；2016-2017年開始規模化導入。美國、中國、日本和歐洲國家紛紛試驗推廣，並加快加氫站的網路布局。2017年全球燃料電池汽車銷量超過4000輛，主要國家燃料電池汽車銷量占比見圖6。

  2、全球主要電動汽車市場分析

  目前，全球主要電動汽車市場在美國、歐洲、日本、中國這幾個市場發展迅速，但不同市場的發展各有特點。

  2.1  美國技術處於領先地位

  2.1.1  特朗普政府政策轉向，電動汽車推廣速度有所放緩

  美國在電動汽車研究上介入較早，技術上也一直處於世界領先地位。在電動汽車推廣數量、價格水平、電池技術指標、配套基礎設施、技術儲備等方面，均制定了較為細致、全面的目標，做到程度也較高。根據環球印象美國事業部汽車課題組發布的《美國電動汽車產業投資前景及風險分析報告》數據顯示，2004-2017年，美國累計銷售電動汽車超過520萬輛，其中新能源汽車76萬輛，占比為14.3%。

圖8　2013-2017年特斯拉在美國銷量及其占美國純電動車銷量比例

  2012-2013年，美國電動汽車銷量出現爆發式增長，其中新能源汽車占比快速提升。2014-2015年，受低油價影響，大型燃油SUV和其他燃油車型銷售重新升溫，電動汽車銷量出現下降，但新能源汽車銷量占比繼續升高，2015年達到23%。

  2016-2017年，特朗普當選美國總統後提出的「美國優先能源計劃」明確了著重發展化石燃料的政策路線。2017年6月1日，特朗普政府宣布美國將退出《巴黎協定》，而且將在新出台的稅收法案中取消現有電動汽車的補貼政策。這一切導致美國電動汽車推廣速度明顯放緩，近兩年銷量年增速只有1.2%，占汽車銷量的比例停滯在3%左右。然而，美國新能源汽車在電動汽車銷量中的占比繼續攀升，2017年達到35%(見圖7)，其中燃料電池汽車年銷量達到千輛水平，搶占了全球領跑位置。

  2.1.2  推廣品牌眾多，自產品牌特斯拉表現搶眼

  在美國銷售的純電動汽車、插電式混合動力汽車車型有20種之多，包括雪佛蘭Volt、日產Leaf、豐田Prius、特斯拉等知名品牌車型，2014年之前銷售最好的車型為日產Leaf。在美銷售的傳統混合動力汽車更是多達30餘種，包括豐田、福克斯、本田、雷克薩斯、奧迪、BMW等，銷售最好的是豐田Prius Liftback。2015年之前，美國電動汽車銷售數量在全球遙遙領先，這與其敞開大門、兼收並蓄世界各國先進電動汽車技術不無關係。

圖9　2004-2017年歐洲電動汽車銷量

  近幾年，美國自產品牌特斯拉表現搶眼。特斯拉是市場認可度較高的純電動汽車品牌，推廣業務進展順利。2015年，特斯拉在美國銷售2.64萬輛，占美國純電動車銷量的36.5%，超越日產Leaf，居美國純電動汽車銷量的榜首。2017年，特斯拉ModelS、Model X和Model 3在美國的總銷量占美國純電動汽車銷量的近50%，2017年12月占比超過60%(見圖8)。

  2.2  歐洲注重技術進步與節能環保

  2.2.1  歐洲引領全球電動汽車前進方向

  以英國、法國、德國、挪威、瑞典、瑞士為代表的歐洲經濟發達國家，注重技術進步和節能環保，大力推廣新能源汽車等清潔節能環保車型。

  根據環球印象歐洲事業部汽車課題組發布的《歐洲電動汽車產業投資前景及風險分析報告》數據顯示，2004-2017年，歐洲電動汽車銷售量累計超過110萬輛，雖然銷量遠不及美國、中國，更不及日本一年的銷量，但是歐洲在電動汽車節能方面引領著全球前進的方向。近幾年，歐洲率先從傳統混合動力汽車快速向插電式混合動力汽車、純電動汽車方向發展，積極探索和推廣燃料電池汽車。2015年，歐洲銷售電動汽車9.5萬輛，其中新能源汽車占比高達66%，3年內躍升為歐洲電動汽車銷量的主體。2016-2017年，受傳統混合動力汽車銷量飆升的影響，新能源汽車占比略有降低，但仍然接近50%(見圖9)；燃料電池汽車開始進入市場並加大推廣力度。

圖10　2013-2017年日本電動汽車銷量

  2.2.2  不同充電方式協調發展，加氫設施提前布局

  為了推廣電動汽車，歐洲在不同場所嘗試採用不同的充電技術、充電方式、充電設施，並不斷創新。例如，在城市與交通要道、高速公路、4S店和超市等公共場合分別嘗試電動巴士閃速充電、無線充電樁和充電板充電、路燈桿改造充電等。另外，一些國家提前布局加氫基礎設施，丹麥已成為第一個做到加氫站網路全覆蓋的國家，貫穿德國南北的氫能源高速公路以及從瑞士西北到維也納的氫能源高速公路也已經建成。歐洲這種市場細分、因地制宜、充電多樣化、提前布局、協調發展的方式推廣電動汽車的經驗值得借鑒。

  2.3  日本混合電動汽車表現突出

  2.3.1  電動汽車銷量亞洲領先，傳統混合動力汽車最為突出

  日本是電動汽車大國，傳統混合動力汽車銷量已經占到汽車銷量的兩成左右；雖然插電式混合動力汽車和純電動汽車還沒有達到主流地位，但相較於除中國以外的其他亞洲國家，日本已經是遙遙領先，日產Leaf一直是全球暢銷的純電動車型。根據環球印象日本事業部汽車課題組發布的《日本電動汽車產業投資前景及風險分析報告》數據顯示，2017年，日本電動汽車銷量超過114萬輛，比上年增長11%，占其汽車銷量的22%；其中傳統混合動力汽車銷量超過100萬輛，占電動汽車銷量88%(見圖10)。

圖11　2009-2017年中國電動汽車產量

  2.3.2  產業發展重點正向新能源汽車轉變

  日本新能源汽車發展的戰略核心是確保汽車產業的競爭力。在領先傳統混合電動汽車的生產技術和車輛推廣的同時，產業重點逐漸向純電動汽車和插電式混合動力汽車方向轉變。2017年，日本純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量明顯提升，占其電動車銷量的比例達到12%；燃料電池汽車銷量近兩年也在千輛的水平。日本規劃到2020年純電動汽車和混合動力乘用車(含插電式混合動力汽車)將在整體乘用車的銷售比例中占到50%，其中傳統混合動力汽車達到30%，純電動汽車、插電式混合動力汽車合計達到20%。2025年燃料電池汽車和加氫站做到商業化運作。日本政府為了做到2050年運輸業溫室氣體減排80%的目標，預計2025年普及燃料電池汽車200萬輛，建造加氫站1000座。

  2.4  中國電動汽車市場發展迅速

  2.4.1  電動汽車產銷量爆發式增長

  在財政補貼、稅收優惠、乘用車排放限值、雙積分、新能源汽車專用號牌不限行等眾多利好政策的推動下，近幾年中國電動汽車產能迅速擴大，獲批的15家新建純電動乘用車企業達產總產能將突破90萬輛/年，電動汽車產銷量均出現爆發式增長。

圖12　2008-2017年中國電動汽車銷量

  2015年，中國電動汽車產量超過40萬輛，比上年增長299%；電動汽車銷量超過34萬輛，比上年增長258%。2016-2017年，產銷量繼續保持高速增長，2017年電動汽車產量超過95萬輛，比上年增長60%，其中新能源汽車占比為85%(見圖11)；電動汽車銷量超過90萬輛，比上年增長55%，占全國汽車銷量的3%，其中新能源汽車在電動汽車銷量中的占比為85%(見圖12)。

  2.4.2  新能源汽車快速發展

  與歐洲、美國、日本電動汽車發展歷程不同，中國大大縮短了由傳統混合動力汽車向純電動汽車、插電式混合動力汽車發展的過渡階段。2013年9月，國家界定新能源汽車僅包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車，享受財政補貼。

  傳統混合動力汽車產量占比出現斷崖式下降，從2009年的88%暴跌到2015年的4%，主體地位迅速被純電動汽車和插電式混合動力汽車所取代。值得一提的是，中國非常重視燃料電池汽車的技術發展和推廣，2017年中國燃料電池汽車銷量超過千輛，僅次於美國。

  3、未來全球電動汽車發展及其對汽柴油市場的影響

  汽車電動化是世界汽車工業未來轉型的方向，美國(加州)、德國、法國、英國、荷蘭、挪威、印度等多個國家或地區制定了燃油汽車禁售時間表，大多在2025-2030年，汽車動力也將隨之發生革命性變化。根據殼牌公司的研究預測，電力、氫能源將從2030年前後開始逐步「接管」汽車能源市場，2040年、2060年使用量將分別占20%和60%以上，2070年乘用車市場將全面擺脫對化石燃料的依賴，電動汽車將得到全面普及。

  3.1  純電動汽車和燃料電池汽車是未來發展方向

  美國、日本、德國等世界主要汽車強國，都將發展電動汽車上升到國家戰略的高度，設置了發展目標，並積極開發和應用以動力電池為核心的汽車電動化技術，加快推進電動汽車產業化進程。從各國發布的推廣目標來看，電動汽車規模都在百萬輛級別。美國原計劃2015年推廣新能源汽車100萬輛，做到程度較高，達到近50%；德國計劃到2020年和2030年分別推廣100萬輛和600萬輛；日本計劃2020年電動汽車在整體乘用車的銷售比例中占到50%；中國計劃至2020年推廣500萬輛新能源汽車。

  傳統混合動力汽車由於在技術成熟度、價格接受度上占有一定優勢，並且對充電設施依賴程度低，故率先在全球得到推廣。插電式混合動力汽車可以在全電動狀態下工作，也可以作為傳統燃油汽車使用，它不完全依賴充電設施，更貼近用戶需求，近幾年進入市場後，在歐、美、日漸受追捧。

  純電動汽車完全靠電力驅動，動力系統相對簡單，對充電設施的依賴程度大，近幾年隨著充電設施網路化，充電更加便捷。燃料電池汽車的燃料為氫氣，被公認為是環保性能最好的汽車，並且燃料補給時間更短、續駛里程更長、噪聲更低，最重要的一點是制取氫的原料取之不盡、用之不竭。

  傳統混合動力汽車和插電式混合動力汽車均具備兩套動力系統，增加車重本身就是一種資源浪費，而且在使用過程中部分使用燃油，環保性能不如純電動汽車，更不及燃料電池汽車。從全球電動汽車發展趨勢來看，目前正在從傳統混合動力汽車、插電式混合動力汽車向純電動汽車發展，未來將朝著更清潔的燃料電池汽車方向發展。

  3.2  電動汽車發展對汽柴油市場的影響

  雖然目前全球電動汽車保有量僅有1700萬輛左右，對汽柴油等傳統車用燃料的替代總量不值一提，但在局部地區影響已日益顯著。中國、美國電動汽車銷量占汽車銷量的比例已達到3%，日本更是高達22%，大城市的公交電動化、商務車電動化對當地的汽柴油市場的影響尤為明顯。適應電動汽車的發展態勢，石油企業應未雨綢繆，提前布局充電站、充電樁、加氫站等配套設施。一方面可以考慮新建，另一方面可以優化利用現有資源，例如在現有加油站基礎上增加充換電業務、加氫業務。國內加油站主營單位也在積極探索構建油、氣、電/氫多位一體的加油站行銷模式。

  建議加油站增設充換電、加氫服務。1)分層分批，具備市場(培育)條件和建設條件的先行先試；2)設備建設、增設過程中要注意片區化、網路化；3)拓展盈利模式，放寬盈利時間。在短期內，單純的充換電/加氫服務難以盈利，但充換電/加氫服務可以帶來其他商機，例如提高廣告收入、非油收入、電動車租賃/購買信息平台等增值服務收入。從遠期看，電動汽車大規模替代燃油汽車將大大提高充換電/加氫服務的利用率，與其他增值服務互相促進，做到盈利。

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