楓葉教育(01317)溢價12.5%向皇岦(08105)提全購要約 為開拓馬來西亞市場

　　智通財經APP訊，楓葉教育(01317)發布公告，於2020年1月24日，要約人楓葉教育亞太有限公司已告知皇岦(08105)董事會，博思融資代表要約人作出收購全部皇岦股份的有條件自願現金全面收購要約，價格為每股皇岦股份0.54港元，要約價較皇岦股份於最後交易日期在聯交所所報收市價每股0.48港元溢價12.5%。根據《收購守則》，要約將擴大至皇岦全部股東。

　　倘要約人在最初的要約文件發出後的4個月內購買不少於90%的要約股份及不少於90%的無利害關係皇岦股份，則要約人有意行使根據《收購守則》規則2.11及《公司條例》所享有的強制取得證券的權利以購買餘下股份，將皇岦私有化，其後將根據GEM上市規則第9.23條撤銷皇岦於GEM的上市地位。皇岦將在該方面遵守GEM上市規則的有關規定。

　　公告顯示，要約人為一間投資控股公司，其主要資產包括一個於2016年9月購置並間接持有的新加坡校園。要約人的唯一實益擁有人及最終控股公司為楓葉。楓葉集團於2014年11月28日在聯交所主板上市，並且按學生入學人數計，是中國領先的國際學校營運機構，涵蓋從學前教育到12年級教育(K-12)。楓葉集團成立於1995年，總部位於中國遼寧省大連市。楓葉集團在中國營運國際學校的經驗超過24年，通過結合中西方教育理念的精華，在中國、加拿大不列顛哥倫比亞省及澳大利亞等23個城市(即大連、武漢、天津、重慶、鎮江、洛陽、鄂爾多斯、上海、平頂山、義烏、荊州、平湖、西安、淮安、鹽城、湖州、濰坊、海口、深圳、襄陽、坎盧普斯、列治文和阿德萊德)提供優質K-12教育。

　　此外，皇岦的股份自2018年5月16日起於香港聯交所GEM上市。皇岦集團是一間位於馬來西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦教育服務供應商，主要通過該學校提供幼稚園至A-level課程(主要以劍橋大學國際考試委員會開設的課程及英國國家課程為基礎)，並通過皇岦高等教育機構(包括Kingsley Skills College,Kingsley Professional Centre及Kingsley College)提供高等教育課程。

　　值得注意的是，要約人的意向為，停止皇岦集團的高等教育業務，重點經營皇岦集團的國際學校業務。因此，要約人擬於要約完成後註銷皇岦集團的以下成員實：Kingsley Graduate School Malaysia Sdn.Bhd.;Kingsley Professional CentreSdn.Bhd.;Kingsley SkillsSdn.Bhd.;Kingsley Advisoryand Strategic Initiatives Sdn.Bhd.;Kingsley Language House Sdn.Bhd.;及Kingsley Catering Sdn.Bhd.

　　據悉，楓葉集團董事認為，收購皇岦集團可通過提高楓葉集團經營的學校和教育機構的市場份額來加強楓葉品牌。完成擬議的收購後，楓葉集團可以將其教育服務的地域覆蓋範圍擴展到馬來西亞。收購皇岦集團還可以在楓葉集團和皇岦集團旗下的學校之間共享資源。該收購事項亦為楓葉的「第六個五年規劃」的重要里程碑，將進一步擴展其全球教育網路，考慮到該學校目前略多於1000名學生，而該學校的總容量為2600名學生，因此，該學校有能力容納更多的學生就讀。

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