2018年新能源專用車&新能源客車分析

2018年新能源專用車分析

近5年來，大陸城市快遞物流行業快速發展，城市內短途派送運力需求持續大增，為具有零排放、適合短途配送等特點的電動物流車帶來了巨大的市場機會。

專用車行業規模偏小 總的來看，大陸改裝汽車企業近年來市場成績顯著。但是，企業規模小、技術力量薄弱，仍然是改裝車企業普遍存在的問題。企業只有不斷壯大自己的經濟實力，更好地引進、消化、吸收國外先進技術和先進管理經驗，提高產品的技術含量和企業的管理水平，才能增強競爭力。據有關資料顯示，目前大陸《公告》上的專用汽車生產企業有500多家，專用車品種達1550多個。專用汽車在商用汽車中的比例為18%——25%，近期電動車微客類提升很快。相對整個汽車行業而言，專用汽車市場份額很小，大多數企業的生產規模較小。大多數為外購底盤進行改裝生產的中小廠，機械化程度低、手工作坊式的多，產品質量參差不齊。產量小，難於做到經濟規模，企業的經濟效益很難突顯。個別企業的個別車型由於受到地方或行業的保護，取得一定的發展，如消防車、醫療用車、油田用車等。一些有實力的民企及外系統企業進入某些專用車領域還存在一定阻力，這不利於市場競爭，也不利於技術進步，不利於提高產品質量和降低成本。

雖然2018年新能源專用車市場走勢總體較弱，這也是暫時的影響。但隨著藍天保衛戰的持續推進，柴油車的發展面臨巨大危機，電動物流車獲得優勢路權。路權是新能源物流車的核心。在使用成本方面，新能源汽車大有優勢，但目前體現的不充分，主要是因為物流車的使用效率較差，未來會逐步改善。

1、18年新能源車上牌表現

2018年新能源車增長總體很強，其中乘用車增長突出，客車增長也較快，但專用車增長相對較慢，這也是政策推動新能源車高質量增長的效果充分體現。代表最高技術的乘用車的表現突出，專用車走勢增長較慢。

2、專用車增長特徵

專用車的生產增長總體較慢，其中的1-2月的專用車增長較猛，3-4月的專用車數量與1-2月相近，真正的影響逐步體現，而7-8月的專用車回暖速度也不是很快。9-11月的專用車零售走勢稍好。

新能源專用車上牌走勢相對複雜，雖然總體1-5月同比增長較好，但6-7月的恢復增長仍相對較弱。9月等增速也偏弱。11月走勢仍舊較弱。

3、新能源專用車用途特徵

新能源專用車的非營運類占比逐步提升。2018年非經營的占比在小幅提升。3-5月的占比達到40%左右。6-7月相對較低，8-10月逐步上升，10月達到49%，11月降到43%。

目前專用車產品結構失衡、發展不均 國內目前專用車的品種還較少，而且重、中、輕，高、中、普、特、新比例嚴重失調，大多數企業只能生產中型普通專用車、其他類型的專用車產量仍較少且功能簡單。高技術含量、高附加值、高可靠性的國產專用車還不夠多。盡管進口車(含上裝)及配件存在價高等問題，但依然要維持很長時間國內專用車企業還普遍缺少先進的生產設備和技術，更主要的是缺少先進的管理方法、這些都極大地制約下大陸專用車的發展

4、區域市場的表現在逐步改善

專用汽車發展將主要集中在東北老工業基地、京津冀地區、渤海灣經濟區、東部沿海地區、中部分地區、「珠三角」地區、「成渝」地區，這些產業區域專用汽車產業競爭力提升速度明顯。

華南的專用車走勢不強，長江流域和東北地區的專用車較強。

5、車型銷售結構特徵

大陸汽車管理政策正處於轉型期，現行的汽車產品管理制度不盡完善，政府部門分工過細，行政手續比較複雜，在一定程度上制約了專用汽車行業發展。因此，國內汽車管理政策將會繼續調整和完善並逐步向科學化邁進

目前看，5.5米-6米的專用車很強，份額達到66%。而4.5米以下的專用車因為低成本的優勢而表現較好，18年回升到14%。

6、專用車的續航里程提升很快

2018年的專用車續航里程提升很快，形成很好的增長特徵。尤其是300公里以上車型占據40%，實用性大幅提升。

7、大中城市專用車需求較強

專用車技術水平滯後 目前國內專用車生產仍基本停留在仿制階段(主要指上裝)，開發設計雷同現象十分普遍。另一種普遍的現象就是如果一段時間內一種類型專用車市場需求很大，則很多廠家就會一窩蜂似地組織生產，甚至有的小改裝廠在地方保護主義的掩護下「照葫蘆畫瓢」似地拼裝車輛出售，這些質量、性能良莠不齊的專用車很快就破壞了專用車市場的「遊戲規則」，使正規的生產廠家蒙受巨大損失，也使正規廠家技術開發的積極性受到嚴重打擊。

目前看大中城市的新能源車替代傳統車趨勢明顯。尤其是在限購城市的專用車銷量是第一的，非限購大城市銷量第二，而在傳統車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環保壓力和路權的促進，大中城市的6米以下電動車表現很好，尤其是5.9米的輕客類電動車表現良好。

8、各城市專用車需求分化

2018年1-11月的深圳、成都、鄭州、合肥等省會城市的的專用車表現較好。北京、天津、廣州等較好。上海、重慶等不是很強。

9、各城市都有自己的需求特色

各地的專用車需求差異較大，主力城市的新能源車形成群新格局，深圳市上汽依維柯，而鄭州是成都大運，徐州是新楚風，基本沒有太大的重復，這也是每個地方的地補政策的影響。

10、專用車企業的表現很強

專用車企業數量眾多，主力企業參與並非很強。

在供給側改革的攻堅階段，「去產能、去庫存、去杠桿、降成本」是大勢所趨，專用車行業可能將面臨一輪洗牌。專用車行業經過幾十年的發展，泥沙俱下亟待大浪淘沙，在國家供給側結構性改革的大背景下，無生產資質、經營粗放、污染嚴重、產品低端、質量殘次的專用車企業最終難逃倒閉或被兼並重組的厄運。

2018年東風汽車、北汽新能源車、湖北新楚風、成都大運等表現突出。

18年新能源客車分析

近 5年來，大陸城市公交客運行業的新能源車快速發展，城市內公交替代柴油車的需求持續大增，為具有零排放、適合中低速特點的客車帶來了巨大的市場機會。

新能源客車作為國內新能源汽車推廣的排頭兵與急先鋒，起步早、規模大。2017年，大陸新能源客車銷售15萬輛左右，在技術以及應用規模方面都處於世界領先地位。　　但隨著市場競爭加劇、政策調整、門檻提升、電池缺陷等多重因素影響，大陸新能源客車行業同樣面臨眾多挑戰。目前大陸新能源客車產業發展現狀如下：

雖然2018年新能源客車市場走勢總體較弱，這也是暫時的影響。但隨著藍天保衛戰的持續推進，柴油車的發展面臨巨大危機，大中型客車是新能源城市交通的核心，未來將穩定發展。在使用成本方面，新能源汽車大有優勢，但目前體現的不充分，未來會逐步改善。

1、18年新能源車上牌表現

2018年新能源車增長總體很強，其中乘用車增長突出，客車增長也較快，這也是政策推動新能源車高質量增長的效果充分體現。代表最搞技術的乘用車的表現突出，客車走勢增長也較好。

2、客車增長特徵

客車的生產增長總體較慢，其中的1-2月的客車增長較猛，3-4月的客車數量與1-2月相近，真正的影響逐步體現，5-6月形成超強走勢。而7-8月的客車下滑速度也是很快。9-11月的走勢稍好。

新能源客車上牌走勢相對複雜，雖然總體1-5月同比增長較好，但6-7月的恢復增長仍相對較弱。9-11月等增速也偏弱。

在中國客車市場全年的銷量中，新能源占據了舉足輕重的作用，打亂了中國客車市場的銷售規律，12月份新能源客車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。

3、新能源客車產品特徵

大陸新能源客車產品朝純電動、大型化方向發展。新能源客車的產品逐步走上穩定，大中型客車成為主力，微客市場也有逐步恢復的特徵。

在關鍵技術方面，國內自主新能源客車突破了整車控制與節能技術，開發了高效動力系統，解決了關鍵零部件依賴進口、集成度低、成本高等難題，節能水平國際領先。動力電池與電驅動等核心系統綜合性能不斷提升。燃料電池汽車補貼政策繼續維持較高水平，燃料電池技術發展迅速。同時，客車是做到智能交通及智能網聯體系的重要載體和突破口，大陸在客車智能網聯關鍵技術、基礎設施以及標準法規方面做到了全面布局並得到了快速發展。

由於專用車的微客和輕客較多，因此電動微客實際應該是物流車的需求使用，不屬於乘用車的特徵。

4、新能源客車用途特徵

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。2018年公交的占比在小幅提升。

5、區域市場的表現在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統車趨勢明顯。尤其是在限購城市的客車銷量是第一的，非限購大城市銷量第二，而在傳統車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

近年來，新能源客車在公交、旅遊、通勤等領域得到廣泛應用，共享巴士等創新模式蓬勃發展。全國各省市紛紛推進公交等公共出行領域電動化的落地實施。深圳已經率先成為全球公交電動化第一城;杭州主城區公交體系於2016年底，已經完成新能源客車的替代;鄭州公交、天津公交、太原公交、大連公交等城市公交集團均已完成新能源車型的大宗採購，公交電動化在國內逐漸普及。

由於涉及到多樣化的地方保護壁壘、新的客車市場周期較複雜。

隨著環保壓力和路權的促進，大中城市的6米以下電動車表現很好，尤其是5.9米的輕客類電動車表現良好。微客的電動車需求也是較好的。

華南的客車走勢較強，長江流域和直轄市較強。

國內各城市加速公交電動化進程，部分省市定下100%替代傳統公車的發展目標。由於各省市新能源汽車推廣目標、客車產業發展基礎、經濟能力、汽車工況等不同，國內新能源客車地域銷量分布不均。

2018年1-11月的深圳、重慶、成都、鄭州、合肥等省會城市的的客車表現較好。北京、天津、廣州等較好，上海等不是很強。

6、客車企業的表現很強

新能源客車目前還沒形成大的市場規模，目前各企業仍較依賴政府補貼來維持產品推廣和做到盈利。未來隨著補貼的逐漸退坡，新能源客車企業的經營發展將受到一定衝擊。其次是市場競爭問題。國內超過百餘傢俱備一定生產規模的新能源客車企業，

傳統客車企業競爭優勢不可撼動，新勢力的「投資換市場」是區域深度滲透的捷徑；產品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。

客車企業數量眾多，主力企業參與並非很強。鄭州宇通、比亞迪、中通和廣通等表現較強等表現突出。

作者：崔東樹