一季度股權融資規模2226億元 IPO募資大升增發大降

來源：讀創財經　

記者 陳燕青

受新冠肺炎疫情沖擊，一季度上市公司股權融資規模有所下降。根據WIND統計，按發行日計算，一季度兩市股權融資規模合計2226億元，同比下降逾三成，其中IPO募資同比大增，增發募資同比大降。

WIND數據顯示，一季度IPO募資約764億元，占比34.3%，募資規模同比大增逾2倍；增發募資約721億元，占比32.4%，募資規模同比下降56%。

值得一提的是，一季度IPO募資占比超過三分之一，較去年同期不足10%的占比大幅提升。數據顯示，一季度IPO募資前五名公司分別為京滬高鐵、石頭科技、華潤微、公牛集團、東嶽矽材，募資金額分別為306.74億元、45.19億元、43.13億元、35.67億元和20.7億元。

根據統計，一季度發審委共計審核41家公司的IPO申請。其中，39家公司獲得通過，IPO通過率95.1%。整體來看，相較於去年同期，今年IPO無論是上會數量還是過會率均呈現上漲狀態。去年一季度，發審委共對16家IPO企業審核，其中12家企業過會，過會率為75%。

盡管自2月14日再融資新規發布後，每天都有多家公司新發布定增預案或修改定增方案，但是一季度已完成增發規模同比依然大降。根據統計，一季度共有41家公司完成增發，合計募資721億元，同比下降56%。

數據顯示，一季度實際募資總額前五名分別是置信電氣、中信證券、上海萊士、中興通訊、中遠海能，分別為143.98億元、134.6億元、132.46億元、115.13億元、51億元。不過，置信電氣、中信證券、上海萊士均為資產募集金額。

值得一提的是，一季度配股募資合計190.6億元，已超過去年全年配股募資規模。其中，東吳證券和天風證券兩家券商募資規模合計超百億元。

3月18日，天風證券發布《配股發行結果公告》，宣告配股成功，募集資金規模總計53.5億元；3月22日，東吳證券宣告配股成功，募集資金規模總計59.88億元，刷新了2016年以來A股公司配股募資規模的最高紀錄。

一季度可轉債發行依然火熱，共有46家公司發行可轉債，合計募資541.2億元。數據顯示，去年一季度A股共發行22隻可轉債，發行規模總額為873億元。雖然今年可轉債發行在數量方面實現了增長，但募資規模僅為去年同期的六成多。

總體而言，一季度可轉債僅12隻發行規模超過10億元。發行規模最大的一只是東財轉2，發行總額為73億元；其次是海大轉債，發行總額為28.3億元；第三位是華安轉債，發行總額為28億元。去年同期，排名第一的中信轉債發行規模就高達400億元。

對於一季度募資，經濟學家宋清輝指出，「從整體來看，由於疫情的沖擊，一季度股權融資規模下降較多，但是不少上市公司通過發行各種抗疫債券，也籌集了一些資金。隨著二季度復工復產，上市公司的融資規模有望進一步回升。」

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