中金公司去年淨利同比增21.4%:A股IPO在做申報準備

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摘要:3月31日,中國國際金融股份有限公司(下稱中金公司,03908.HK)舉行了2019年業績線上發布會,中金公司首席執行長(CEO)黃朝暉回應公司A股IPO的最新進展稱,目前正在進行緊密的監管申報文件的準備工作,希望能夠盡快完成準備工作,以把握好可能出現的合適的市場窗口,現在一切都進展順利。本次募集的資金,黃朝暉說,將全部用於增加公司的資本金,補充公司的運營資金,支持公司境內外業務的發展,包括提升核心業務能力,做大新興業務規模,進一步加強在金融、科技、國際化等戰略領域的投入,並適時把握戰略性並購機會,資金到位後會盡快根據業務需求加以運用,後續會根據市場環境和經營需要,持續補充資本金。

3月31日,中國國際金融股份有限公司(下稱中金公司,03908.HK)舉行了2019年業績線上發布會,中金公司首席執行長(CEO)黃朝暉回應公司A股IPO的最新進展稱,目前正在進行緊密的監管申報文件的準備工作,希望能夠盡快完成準備工作,以把握好可能出現的合適的市場窗口,現在一切都進展順利。

年報顯示,2019年中金公司合計實現收入及其他收益227.83億元,同比(較上年同期)增長22.9%;實現淨利潤42.39億元,同比增長21.4%。

具體各項業務中,中金公司的投行業務表現亮眼,2019年全年投資銀行業務收入43.96億元,同比增長34.3%。

具體項目中,A股市場方面,在全年融資規模前十大的A股IPO項目中,中金公司完成了8單。全年作為保薦人完成了A股IPO項目15單,主承銷金額650.16億元,承銷規模排名市場第一;作為主承銷商完成了A股IPO項目18單,主承銷金額402.62億元,承銷規模排名市場第二。

擬申請回A股

此前的2月28日,中金公司發布公告稱,為滿足公司業務發展對資本金的需要,公司擬申請A股發行並在上交所上市。

在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下,中金公司擬公開發行A股數量不超過4.58589億股(即不超過A股發行上市後總股本的9.50%)。若公司在A股發行前發生送股、資本公積金轉增股本等事項,則發行數量將做相應調整。A股發行採取全部發行新股的方式。

對於目前的進展,黃朝暉說:「目前中金公司正在進行緊密的監管申報文件的準備工作,希望能夠盡快完成準備工作,以把握好可能出現的合適的市場窗口,現在的一切都進展順利。」

本次募集的資金,黃朝暉說,將全部用於增加公司的資本金,補充公司的運營資金,支持公司境內外業務的發展,包括提升核心業務能力,做大新興業務規模,進一步加強在金融、科技、國際化等戰略領域的投入,並適時把握戰略性並購機會,資金到位後會盡快根據業務需求加以運用,後續會根據市場環境和經營需要,持續補充資本金。

黃朝暉坦言,目前公司規模依然是短板,若干關鍵資源的不足,制約了公司的發展,企業發展的關鍵在於平衡當期業績和中長期發展。

「我們認為市場份額與人均收入都很重要,但在戰略投入期需以市場份額為先;收入增長與ROE(淨資產收益率)都很重要,但在戰略投入期需以收入增長為先。」黃朝暉說,為擴大份額驅動增長,公司將加快補充關鍵資源,加大人員、資本、IT建設等方面投入,推進規模化發展。近期中金宣布發行A股上市也是出於這方面的考慮。

另外,對於中金公司是否有進一步的並購安排,中金公司首席營運長楚鋼說,公司還沒有具體目標。不過,對於公司做大做強、成為國際一流投行的目標而言,他們不會放棄任何外延性增長的機會。

談疫情的影響

談到疫情對公司的影響,楚鋼說,公司投行項目儲備比較強。今年投行業務目前進展順利,內地和香港都有很多IPO發行成功,中金在投行排名第一。

「疫情對公司開發新業務、現場盡職調查以及項目申報都會有一定影響,對公司財務目前影響不是很大,公司項目儲備還能出來。」楚鋼如此介紹。

股票業務方面,因為股票大幅波動,資金流也是進進出出,實際上每次都會造成成交量的增長,公司股票業務收入還是增加的。固收方面,高評級的債務占絕大多數,少數高收益債在信用評級比較好,其他業務方面對公司財務整體影響都不是很大。

「我們現在公司最重要的工作還是在風險控制上。」楚鋼說,從2月份開始,中金公司在風險敞口上就開始有比較大的收縮,尤其是在股票類,期權做市業務的風險敞口有比較大的減少,債券方面也是從2月份開始有些減持,所以在風控方面做了大量的工作。

與騰訊合資的技術公司預計6月開業

2019年9月,中金公司公告稱,與騰訊控股間接持有的子公司訂立股東協議,擬成立一家合資技術公司,擬通過提供技術平臺開發及數字化運營支持,助力中金財富管理和零售經紀等業務。

黃朝暉在此次發布會上說,騰訊擁有廣大的客戶群,通過合資公司的設立有望轉移部分投資者成為中金公司客戶。合資公司的技術支持也將提高中金公司財富管理的服務效率和質量,降低服務成本。

「接手CEO後,已與騰訊方面溝通,意見一致,盡最大努力支持合資公司,所有的制定合資公司的計劃將全部如期執行,相信6月份一定能與廣大客戶見面。」黃朝暉說。

財富管理業務是中金公司的發力方向之一。年報顯示,2019年中金公司財富管理業務當期共實現營業收入55.72億元,同比微增3%。

具體來看,截至2019年末,中金公司財富管理客戶數量超320萬戶,較2018年末增長8.6%。客戶帳戶資產總值達更是同比上漲了42.5%。其中,高淨值個人客戶數量近2萬戶,同比增長33.5%,這部分個人客戶帳戶資產達到人民幣4602.83億元,同比增長34.6%。2019年10月,被中金公司合併的中投證券正式更名為中金財富。

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