【原】2020年蘇丹房地產行業發展概況

蘇丹地處非洲東北部，東臨紅海，陸地上與7個非洲國家接壤，交通非常便利，地緣優勢明顯。國土面積廣袤，農、礦資源豐富，屬於尚未大面積開發的處女地，蘊藏巨大發展潛力。2018年之前，蘇丹政局相對穩定，法律不斷健全，政策較為連貫，吸引了大量外國企業來蘇丹投資興業。但2018年底開始的民眾抗議活動導致2019年4月蘇丹政權發生更迭，軍事過渡委員會上臺執政，政府及各行政機構面臨重組，政策延續性遭到破壞。目前軍事過渡委員會正與各反對派積極對話協商，探討建立軍民聯合委員會、過渡文官政府及立法委員會等機構。過渡階段預計持續2-4年。中國和蘇丹自1959年初建立正式外交關係以來，雙邊政治互信日益鞏固，經貿合作不斷加深。特別是上世紀90年代中期以來，兩國經貿合作領域逐步拓展，合作規模迅速擴大，取得了豐碩成果。中國已延續多年保持蘇丹第一大投資國、第一大貿易夥伴、第一大承包工程夥伴國的地位，蘇丹也成為中國在西亞非洲地區重要的經貿合作夥伴。中蘇經貿合作極大地促進了蘇丹經濟發展。經過10多年努力，中國石油企業幫助蘇丹建成了年產2600萬噸原油的3大油田和年處理原油500萬噸的煉油廠，形成了體系完整、技術先進、規模配套的一體化石油工業體系，使蘇丹實現了石油自給自足並盈餘出口。中國電力企業幫助蘇丹建成了4座火力發電站、3座水力發電站，已建成項目裝機容量超過200萬千瓦，占蘇丹全國總裝機容量的70%以上，當地居民和工業用電得到有力保障。中國水利工程企業幫助蘇丹在尼羅河上建設的麥羅維大壩，被譽為「蘇丹的三峽」、「21世紀的金字塔」，實現了蘇丹人民的千年夢想。此外，中國企業承建的羅賽雷斯大壩、上阿特巴拉水利樞紐均為改善蘇丹水利設施、保障電力供應貢獻了主要力量。蘇丹一直是中國傳統重點受援國。自1970年以來，中國向蘇丹提供了大批無私援助，即使在中國國民經濟困難時期也從未停止。迄今，中國已通過援助方式推進實施了近百個雙邊合作項目，包括1976年建成的友誼廳以及農業示范中心等。中國在蘇丹援建了道路、橋梁、醫院、學校等一批基礎設施、公益性項目，提供了藥品、醫療設備、施工機械、辦公設備等大量物資，顯著提升了當地公共服務能力，改善了蘇丹貧困地區人道狀況，促進了蘇丹經濟發展與社會穩定。2011年南北蘇丹分裂後，蘇丹石油資源損失大半，外匯收入銳減，經濟和社會發展面臨巨大挑戰。但蘇丹擁有廣闊肥沃的土地，全國可耕地面積約7400萬公頃，盛產阿拉伯膠、芝麻、棉花、花生、苜蓿等經濟作物和高粱、玉米、小麥等糧食作物，目前僅25%土地被開發種植。其中，阿拉伯膠年產量近6萬噸，占世界總產量80%；芝麻產量在阿拉伯和非洲國家中占第一位；花生產量居阿拉伯國家之首，在世界上僅次於美國、印度和阿根廷。近年來，蘇丹政府高度重視農業發展，將其作為國民經濟的支柱，稱為「永恒的石油」，並制定了農業振興計劃，出臺一系列促農、惠農舉措，對內加強農業市場建設，對外積極吸引農業投資，已取得積極成效。國際社會積極參與蘇丹農業開發。卡塔爾、阿聯酋、沙烏地、埃及、巴西、印度等國競相與蘇丹簽署協議，外資企業一次性囤地幾十萬畝甚至上百萬畝的情況已屢見不鮮。相對而言，中國公司明顯滯後，目前在蘇丹合作種植面積約50餘萬畝。希望中國優秀企業在政府主管部門指導下，抓住歷史機遇，秉承「優勢互補、互利互惠、共同發展」的原則，大力推進中蘇農業合作，樹立中國農業「走出去」的典范。2017年1月，美國前總統歐巴馬發布行政命令，放寬對蘇丹制裁，川普總統上臺後於10月正式予以確認。但由於蘇丹仍在美國「支持恐怖主義國家」名單中，外債、外匯、農產品貿易等問題尚未得到解決，影響蘇經濟發展。目前蘇丹正與美國保持溝通與合作，以期將蘇丹從制裁名單中移除。美國對蘇經濟制裁取消後，國際社會對蘇丹考查訪問活動增加，對蘇丹經貿合作熱情開始升溫。此外，阿聯酋、沙烏地阿拉伯等國家近期也加大了對蘇丹的投資和援助力度，俄羅斯、土耳其等國也表示將繼續與蘇丹保持經濟合作。另一方面，2017年11月以來，為應對外匯緊張和經濟不利局面，蘇丹政府實施了一系列「經濟再平衡」政策，減少商品補貼、嚴控外匯進出，這些政策在穩住外匯匯率的同時，對貿易、投資產生了一定影響。我國企業可觀察蘇丹局勢發展，待局勢平穩後，可對蘇丹的農業和礦業等潛力領域進行投資，同時利用好蘇丹港獨特的紅海地理優勢，繼續推進中蘇經貿合作平穩發展。

蘇丹全國共有18個州，州是最高地方行政區域。首都喀土穆(Khartoum)是全國政治、經濟、文化中心。其他主要城市有：邁達尼、蘇丹港、阿特巴拉、歐拜伊德、尼亞拉等。

據蘇丹中央統計局數據顯示，2017年蘇丹全國約4078萬人，分布相對集中，其中喀土穆及周邊約有769萬，其他人口較多的城市有邁達尼、蘇丹港、阿特巴拉、達馬津等。目前，約有2000名中國公民在蘇丹工作、生活，大部分分布在喀土穆。

蘇丹允許土地私有和買賣，由於近幾年大量外資流入，蘇丹的土地價格也在成倍上漲。目前喀土穆soba工業區的用地價格約為300-380萬蘇丹鎊/費丹，折合人民幣約8-10萬元/畝。農業用地依據所處地區、基礎設施不同，價格差距較大。蘇丹當地居民喜歡在自己的土地上蓋房，多為別墅式，很少有公寓式樓房銷售。喀土穆市區房價相對較高，一般的售價為每平米1000-2000美元，大多由當地人購買後出租給外國人或外交使團等。

蘇丹建材工業發展滯後，建築材料短缺。蘇丹建材工業只能生產基本產品，而且產量不大，價格昂貴，無法滿足當地市場需求。現存的一些工廠技術落後，設備老化，產量低下，而且普遍存在電力不足、設備設施短缺的現象。雖然蘇丹可以自己生產一些建築材料，如普通水泥、石灰、磚、石膏、花崗巖和大理石、衛生潔具、瓷磚等，但是設備和產品嚴重不足，特別是陶瓷、塑膠管材、線材、電力設施、冷氣機和五金制品以及其他建築材料奇缺，鋁合金門框、玻璃制品更是少見。上述設備和材料價格昂貴，一般是中國市場的幾倍。蘇丹鋼筋、石棉、建築用機械，水泥車輛、工程機械依靠進口，價格與國際市場相同。但由於蘇丹滯港現象普遍及陸地運輸成本過高，導致材料和設備價格攀升。

報告前言

環球印象發布《蘇丹房地產行業投資前景及風險分析報告》的共八章，報告首先介紹了蘇丹房地產行業面臨的政治、經濟、社會、金融、政策環境；緊跟著，報告闡述了蘇丹房地產行業近幾年發展情況；隨後，報告剖析了中國房地產行業企業進入蘇丹市場的機會、威脅等；然後，報告詳細分析了蘇丹房地產行業外部與內部投資風險及主要壁壘；最後，報告剖析了”一帶一路”戰略對蘇丹房地產行業帶來的機遇以及對蘇丹房地產行業未來發展前景做了預測。您若想對蘇丹房地產行業有個系統深入的了解，或者想投資蘇丹房地產行業，本報告將是您不可或缺的重要參考資料。

報告正式版正文目錄

第一章 蘇丹房地產行業概述

    第一節 蘇丹房地產業發展的特征及主要影響因素

        一、蘇丹房地產業發展的特征

        二、影響蘇丹房地產業發展的主要因素

    第二節 房地產業在蘇丹國民經濟中的地位與作用

        一、房地產業在蘇丹國民經濟發展中的支柱地位

        二、房地產業在蘇丹國民經濟發展中的拉動作用

    第三節 蘇丹房地產投資概況

        一、蘇丹房地產開發投資總額

        二、蘇丹商品房施工面積

第二章 2019年蘇丹房地產行業投資環境分析

    第一節 蘇丹房地產行業面臨的地理環境

    第二節 蘇丹房地產行業面臨的經濟環境

        一、2019年蘇丹GDP分析

        二、2019年蘇丹消費價格指數分析

        三、2019年蘇丹城鄉居民收入分析

        四、2019年蘇丹社會消費品零售總額

        五、2019年蘇丹全社會固定資產投資分析

        六、2019年蘇丹進出口總額及增長率分析

    第三節 蘇丹房地產行業面臨的社會環境

    第四節 蘇丹房地產行業面臨的金融環境

    第五節 蘇丹房地產行業面臨的政策環境

第三章 2019年蘇丹土地市場分析

    第一節 2019年蘇丹土地供應情況

        一、蘇丹各年度經營性土地供應量價走勢

        二、蘇丹各年度經營性土地供應用途結構走勢

        三、蘇丹各年度經營性土地供應區域走勢

    第二節 2019年蘇丹土地成交情況

        一、蘇丹年度經營性土地成交對比

        二、蘇丹月度經營性土地成交溢價率走勢

        三、蘇丹各年度經營性土地成交用途結構走勢

        四、蘇丹各年度經營性土地成交區域走勢

第四章 2019年蘇丹房地產行業現狀分析

    第一節 2019年蘇丹房地產開發狀況分析

        一、蘇丹房地產開發規模與開工、竣工情況

        二、蘇丹城鎮住宅建設情況

        三、蘇丹經濟適用住房建設情況

        四、蘇丹公寓建設情況

        五、蘇丹商品房建設情況

    第三節 2019年蘇丹房地產市場交易情況

        一、蘇丹房地產市場成交量

        二、蘇丹房地產市場成交價格

        三、蘇丹房地產市場成交結構

    第四節 影響蘇丹房地產市場供給的主要因素

第五章 2019年蘇丹房地產行業財務狀況分析

    第一節 2019年蘇丹房地產行業三費變化情況

    第二節 2019年蘇丹房地產行業經營效益分析

        一、蘇丹房地產行業盈利能力

        二、蘇丹房地產行業營運能力

        三、蘇丹房地產行業償債能力

        四、年蘇丹房地產行業發展能力

    第三節 蘇丹房地產行業財務狀況總體評價

第六章 2019年蘇丹房地產行業細分市場分析

    第一節 2019年蘇丹商品房市場現狀分析

        一、蘇丹商品房市場綜述

        二、蘇丹商品住宅年度新增供應走勢

        三、蘇丹月度商品住宅供銷對比走勢

        四、蘇丹商品住宅供應分布情況

        五、蘇丹商品住宅年度成交量價走勢

        六、蘇丹商品住宅逐月成交量價走勢

        七、蘇丹商品住宅成交分布

        八、蘇丹商品住宅存量情況

        九、蘇丹商品住宅存量分布

    第二節 2019年蘇丹公寓市場現狀分析

        一、蘇丹公寓市場綜述

        二、蘇丹公寓年度供需走勢

        三、蘇丹公寓月度供銷對比走勢

        四、蘇丹公寓供應分布情況

        五、蘇丹公寓供應面積段結構

        六、蘇丹公寓成交分布情況

        七、蘇丹公寓成交面積段結構

        八、蘇丹公寓存量分布情況

        九、蘇丹公寓存量面積段結構

    第三節 2019年蘇丹寫字樓市場現狀分析

        一、蘇丹寫字樓市場綜述

        二、蘇丹寫字樓租賃情況

        三、蘇丹寫字樓市場供應量分析

        四、蘇丹寫字樓市場成交量分析

        五、蘇丹寫字樓市場成交均價分析

    第四節 2019年蘇丹保障性住房市場現狀分析

        一、蘇丹保障性住房市場綜述

        二、蘇丹保障性住房年度供需走勢

        三、蘇丹月度保障性住房供銷對比走勢

        四、蘇丹保障性住房成交分布情況

        五、蘇丹保障性住房成交均價結構

        六、蘇丹保障性住房成交排名情況

        七、蘇丹保障性住房存量排名

    第五節 2019年蘇丹商業地產市場現狀分析

        一、蘇丹商業地產市場供求關係分析

        二、蘇丹在售商業地產產品成交情況

        三、蘇丹商業地產租賃情況

第七章 2020-2024年蘇丹房地產行業前景預測

    第一節 工業總產值預測

    第二節 銷售收入預測

    第三節 利潤總額預測

    第四節 總資產預測

    第五節 經營能力預測

    第六節 盈利能力預測

    第七節 償債能力預測

第八章 中國企業或個人投資蘇丹房地產面臨的風險分析

    第一節 投資蘇丹房地產面臨的成本風險分析

        一、水、電、氣價格

        二、勞力力供求及工薪情況

        三、外籍勞務需求狀況

        四、土地及房屋價格

    第二節 中國企業或個人投資蘇丹房地產行業面臨的壁壘

        一、政策壁壘

        二、資金壁壘

        三、技術壁壘

        四、地區壁壘

    第三節 中國企業或個人投資蘇丹房地產行業外部風險

        一、總體經濟風險

        二、相幹產業政策風險

        三、環保相幹風險

        四、技術方面風險

    第四節 中國企業或個人投資投資蘇丹內部風險預警

        一、中國房地產企業自身融資風險

        二、價格風險

        三、競爭風險

        四、盈利風險

        五、人才方面風險

關鍵字：蘇丹房地產投資,蘇丹房價,蘇丹購房政策,蘇丹房地產市場,蘇丹房地產報告,蘇丹房地產政策,蘇丹房地產分析

報告正式國界文目錄

圖表 1  2015-2019年蘇丹房地產開發投資額及其占國內生產總值比重 23

圖表 2  2015-2019年蘇丹GDP、全社會固定資產投資額和房地產開發投資額及增長 24

圖表 3  2015-2019年蘇丹房地產開發投資占全社會固定資產投資比重 24

圖表 4  2015-2019年蘇丹房地產開發投資占國內生產總值比重 25

圖表 5  2015-2019年蘇丹房地產開發投資對國內生產總值增長的貢獻率 26

圖表 6  2015-2019年蘇丹房地產開發結構圖 27

圖表 7  2015-2019年蘇丹累計不同用途房地產開發投資增長情況圖 27

圖表 8  2015-2019年蘇丹房地產新開工、施工、竣工面積累計同比增速情況 28

圖表 9  2015-2019年蘇丹GDP總量及增長示意圖 30

圖表 10  2015-2019年蘇丹人均GDP總量及增長示意圖 31

圖表 11  2015-2019年蘇丹農村及城鎮人口統計 33

圖表 12  2015-2019年蘇丹國民總收入統計 34

圖表 13  2015-2019年蘇丹消費情況 35

圖表 14  2015-2019年蘇丹固定資產投資情況(單位：百萬基普) 36

圖表 15  2019年蘇丹進出口統計 36

圖表 16  2019年蘇丹出口結構 37

圖表 17  2019年蘇丹進口結構 38

圖表 18  2019年蘇丹與世界各大洲貿易額比重示意圖 38

圖表 19  2019年蘇丹與世界各大洲貿易額比重示意圖 39

圖表 20  2015-2019年蘇丹經營性土地年度供應情況 51

圖表 21  2015-2019年蘇丹經營性土地月度供應走勢 52

圖表 22  2015-2019年蘇丹經營性土地各類用途供應面積占比 52

圖表 23  2019年蘇丹經營性土地各類用途供應面積占比 53

圖表 24  2019年蘇丹經營性土地重點各區域供應面積占比 53

圖表 25  2015-2019年蘇丹經營性土地年度成交走勢圖 55

圖表 26  2015-2019年蘇丹經營性土地年度容積率走勢圖 56

圖表 27  2015-2019年蘇丹經營性土地月度供求走勢 56

圖表 28  2015-2019年蘇丹經營性土地月度成交走勢 57

圖表 29  2015-2019年蘇丹經營性土地溢價率月度走勢圖 58

圖表 30  2015-2019年蘇丹經營性土地各類用途成交面積占比 58

圖表 31  2019年蘇丹經營性土地各用途成交面積占比 59

圖表 32  2019年蘇丹經營性土地各區成交面積占比 60

圖表 33  2015-2019年度蘇丹城鎮固定資產投資、房地產開發投資情況 61

圖表 34  2015-2019年蘇丹房地產開發施工面積、竣工面積及本年新開工面積情況 61

圖表 35  2015-2019年度蘇丹城鎮住宅建設情況 62

圖表 36  2015-2019年度蘇丹經濟適用住房建設情況 62

圖表 37  2015-2019年蘇丹商品房按物業類型劃分施工面積情況 63

圖表 38  2015-2019年蘇丹商品房按物業類型劃分新開工情況 63

圖表 39  2015-2019年蘇丹商品房按物業類型劃分竣工情況 64

圖表 40  2015-2019年蘇丹土地開發情況統計 66

圖表 41  2015-2019年度蘇丹土地購置情況 66

圖表 42  2015-2019年蘇丹房地產行業規模指標 72

圖表 43  2015-2019年蘇丹房地產行業規模情況 73

圖表 44  2015-2019年蘇丹房地產行業工業產值情況 73

圖表 45  2015-2019年蘇丹房地產行業銷售收入情況 74

圖表 46  2015-2019年蘇丹房地產行業產銷率情況 75

圖表 47  2015-2019年蘇丹房地產行業利潤及同比增長率 78

圖表 48  2015-2019年蘇丹房地產行業虧損額及同比增長率 78

圖表 49  2015-2019年蘇丹房地產行業盈利能力指標 79

圖表 50  2015-2019年蘇丹房地產行業營運能力指標 80

圖表 51  2015-2019年蘇丹房地產行業償債能力指標 81

圖表 52  2015-2019年蘇丹房地產行業發展能力指標 82

圖表 53  2019年蘇丹商品住宅年度統計情況 83

圖表 54  2019年蘇丹商品住宅環比統計(不包含保障房) 84

圖表 55  2015-2019年蘇丹商品住宅年度供應情況 85

圖表 56  2015-2019年蘇丹商品住宅月度走勢 86

圖表 57  2019年蘇丹各省市商品住宅供應情況 87

圖表 58  2015-2019年蘇丹商品住宅成交走勢 88

圖表 59  2015-2019年蘇丹商品住宅成交走勢 89

圖表 60  2019年蘇丹各區域商品住宅成交情況 90

圖表 61  2015-2019年蘇丹商品住宅庫存情況 91

圖表 62  2019年蘇丹各省市商品住宅存量情況 92

圖表 63  2015-2019年蘇丹公寓公寓市場供需走勢 94

圖表 64  2015-2019年蘇丹公寓類產品月度供需走勢 95

圖表 65  2019年蘇丹公寓類產品主要省市供應占比情況 96

圖表 66  2019年蘇丹公寓供應面積占比 97

圖表 67  2019年蘇丹公寓類產品主要省市成交占比 97

圖表 68  2019年蘇丹公寓類產品面積段成交占比 98

圖表 69  2019年蘇丹公寓類產品重點省市存量占比 99

圖表 70  2019年蘇丹公寓類產品面積段存量占比 100

圖表 71  2015-2019年蘇丹寫字樓供求逐年走勢 101

圖表 72  2015-2019年蘇丹寫字樓月度供應走勢 102

圖表 73  2019年蘇丹保障房成交均價占比. 105

圖表 74  蘇丹執行的水、電、氣價格 115 

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