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根據神州租車公告，若收購按計劃推進完成，華平將透過子公司持有神州租車約27.22%的股本，取代陸正耀成為神州租車的最大股東。
文丨柴佳音
來源丨投中網
瑞幸財務造假風波後，風口浪尖的神州租車「易主」傳聞終於有了最新進展。
2020年4月16日晚間，神州租車發布公告稱，Amber Gem Holdings Limited (下稱Amber Gem)將按每股股份2.30港元之價格收購9860萬股公司股份。以此計算，該交易總額為2.27億港元（約合2.1億元）。
與此同時，Amber Gem向神州優車全資附屬公司按每股股份3.40港元有條件收購股份，總代價不多於1.16億美元（約合8.2億元），以1美元兌7.7525港元的匯率計算不多於約2.64億股股份。
受此公告影響，神州租車港股今日（2020年4月17日）高開19.21%，報2.42港元/股，最高漲幅達38.9%。
公開資料顯示，Amber Gem是私募股權投資公司華平投資（下稱華平）的子公司，而華平則是神州租車的早期投資機構。CVSource投中數據顯示，華平曾於2012年7月對神州租車進行B輪投資，金額為2億元。
2020年4月17日，投中網向華平投資進行求證，對方表示不予置評。
根據神州租車公告，若收購按計劃推進完成，華平將透過子公司持有神州租車約27.22%的股本，取代陸正耀成為神州租車的最大股東。
「抄底」神州，華平「撿了大便宜」？
近期，因受瑞幸財務造假影響，神州租車多次傳言「被收購」。
針對媒體發布關於公司擬轉讓神州租車股份的報導，神州優車曾於2020年4月13日表示，公司管理層未就上述傳聞報導接受過任何媒體的採訪並授權發布任何資訊。
但神州優車強調，公司目前正在與潛在投資者接洽，相幹事項尚處於初步商談階段，尚未確定任何對手方且並未協商具體條款。
3天後，這項備受矚目的交易得以公布。2020年4月16日，在神州租車公告中，公司披露了交易的具體流程。
神州租車公告（截圖來源：神州租車官網）
該公告顯示，神州優車主要股東Amber Gem及神州優車已於2020年4月16日訂立一份買賣協議。內容包括，Amber Gem 2020年4月16日向神州優車全資附屬公司按每股股份2.30港元之價格收購9860萬股公司股份(下稱第一批股份收購)。以此計算，該交易總額為2.27億港元（約合2.1億元）。
此外，Amber Gem向神州優車全資附屬公司按每股股份3.40港元有條件收購股份，總代價不多於1.16億美元（約合8.2億元），以1美元兌7.7525港元的匯率計算不多於約2.64億股股份(下稱第二批股份收購)。
據了解，第一批股份收購及第二批股份收購的代價將用於償還神州優車的若干現有融資。第二批股份收購的交割受限於若干條件。
截至公告日期，第一批股份收購及第二批股份收購項下的股份分別占本公司已發行股本總額約4.65%及最多12.46%。而在買賣協議簽立前，神州優車及Amber Gem分別擁有本公司已發行股本總額約25.92%及10.11%的權益。
公開資料顯示，神州優車為港交所上市公司神州租車的第一大股東，其所持神州租車股份全部用於為公司的銀行貸款提供質押擔保。
2020年4月10日，神州租車公告顯示，神州優車曾發生被動減持，而後，其持有神州租車比例由29.76%降至27.65%。
同時，神州優車實際控制人陸正耀及其一致行動人合計持有公司股票10.73億股，占公司全部發行股份的39.94%，合計質押公司股票共1.5億股，占公司全部發行股份的5.59%。
此次，若兩批股份收購按計劃推進完成，華平將透過子公司持有神州租車約27.22%的股本，成為神州租車的最大股東。
對於此筆收購，有投資人向投中網表示，華平的「抄底」是筆划算的生意。
此前，全國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹曾在《未來汽車日報》的採訪中表示，「神州租車作為租車公司第一名，雖然利潤下滑很厲害，但至少還有盈利。這本身就很難得，因為其他很多租車企業都在虧損。如果神州租車的盈利模式、財務報表相對可信，肯定還是有很大價值，會有公司試圖收購它。」
「更換管理層」，神州切割？
作為中國租車市場排名第一的企業，神州租車被視為陸正耀實現「財富自由」的起點。
2014年9月，神州租車在港交所上市。上市之後，陸正耀和其他神州租車Pre-IPO投資者在短短9個月內向市場拋售了神州租車42%的股票，套現16億美元。
作為神州租車的早期投資機構，華平曾於2012年7月對神州租車進行B輪投資，金額為2億元。
公開資料顯示，華平投資是全球領先的私募股權投資機構，專註於成長型投資。華平目前在全球管理逾540億美元的私募股權資產，投資於180多家企業。
一直以來，出行均為華平的重點布局領域。
2017年11月，華平投資董事總經理、中國區聯席總裁魏臻曾在由投中主辦的第十一屆中國投資年會並購峰會的「消費升級下的投資布局」的演講中提到，消費升級更多的是帶來生活方式的轉變，其中重要的一個體現就是出行。
過去的幾年中，華平已投資10億美元、9家出行類企業，包括神州租車、神州專車、優信拍、摩拜單車、蔚來汽車、e代駕、大搜車、燦谷、巴圖魯、康眾汽車配件等出行鏈條上不同企業。
至於此次被瑞幸波及的財務信任問題，「更換管理層」被業內視為尚佳的解決方案。
另據此前英國《金融時報》報導，陸正耀將考慮辭去神州租車董事長一職，說服投資者相信公司的獨立性。
實際上，神州租車的管理層變更正在發生，但截至目前，陸正耀尚未退出。
天眼查數據顯示，2020年4月10日，神州租車發生法定代表人變更，陳建松退出，由羅永波接任。此外，陳建松還退出了經理一職，同樣由羅永波接任。
不過，截至目前，神州系掌門人、瑞幸咖啡董事長陸正耀暫未有職位變動，依舊為神州租車董事長。對於陸正耀將考慮辭去神州租車董事長一職的報導，神州租車曾回應稱，「不予置評」。
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