九卦 | 存款放緩，銀行如何做大互聯網資產負債業務？

作者：靳 嶺

編輯：嚴世傑

來源：九卦金融圈

數字金融背景下，傳統的線下資產負債業務發展已受到嚴重限制，只有搶占先機積極推廣線上資產負債業務，強力推進各類非接觸式金融服務，才能加快數字化轉型步伐。

特別是年初以來在新冠狀病毒導致的疫情下，如何才能在數字化金融浪潮下搶占發展先機，我們一起來探討。

互聯網資產負債市場發展概況簡析

互聯網負債市場概況

隨著金融脫媒，利率市場化改革、互聯網金融崛起以及資產管理新規出臺，銀行儲蓄存款的競爭環境更加龐雜、爭存攬存工作愈加艱難。銀行存款發展近年來呈現如下特點：

首先是存款餘額增速放緩，2019年6月末，我國銀行各項存款增速為8.4%，低於貸款增速4.4個百分點。

其次是活期存款占比不斷走低，存款成本普遍上浮，我國2019年6月末居民活期存款占比為35.55%，較2018年末下降1.92個百分點。

再次，經濟成長動能從投資向消費轉型，經濟增速放緩和經濟結構轉型以及房地產市場的作用，居民可支配收入和儲蓄率逐漸下降。

此外，金融科技背景下互聯網理財加快了儲蓄存款分流，2017年底餘額寶1.58萬億的規模就已經超過招商銀行的存款總額。

在此背景下，銀行傳統線下渠道將面臨激烈的同業競爭環境，要想保持存款業務持續穩健的發展，就必須另辟蹊徑：

首先在細分渠道的基礎上採取創新的存款業務拓展策略，例如戰略客戶經營應集中在總行層面，區域客戶經營集中在分行層面，習慣前往網點辦理業務的零售客戶和小額貸款客戶集中在支行層面，互聯網客戶經營集中在總行線上業務經營部門層面。

同時也可以借鏡國內先進銀行及互聯網巨頭的發展經驗，拓展零售業務的關鍵就在於線上批量獲客，快速提升客群基礎，實現零售業務的跨越式發展。並借助金融科技的能力，在客戶畫像的前提下，通過更好的產品、服務和運營提升客戶服務能力，實現成本、收益、獲客、市場競爭等多方面因素的平衡。

因此，如何做大做強互聯網負債業務，幾乎沒有實體網點民營銀行的儲蓄存款發展策略就非常值得借鏡，以某互聯網銀行為例，通過強大的科技支撐，加強與互聯網平臺合作，利用互聯網平臺豐富的客戶資源和金融科技能力，通過線上迅速吸收儲蓄存款，再通過互聯網消費貸款業務將吸收的存款投放出去，高額的利差獲取較高的利潤。以某互聯網平臺為例，目前合作入駐銀行已達40家，線上存款的規模已達2000億。

互聯網消費金融市場概況

受總體經濟環境及監管趨嚴、資管新規落地等因素的綜合影響，當前銀行業對公業務風險集中釋放，同業業務也受到較大制約。隨著經濟結構調整，零售業務擁有海量客群、小額高頻的產品特性很大程度上分散了風險。在政策層面，繼2018年12月中央經濟工作會議要求「城商行、農商行業務逐漸回歸本源」，監管機構又出臺了一系列相幹管理規定，商業銀行服務本土、回歸本源已成為監管的必然趨勢。綜合當前的政策、經濟及監管背景，目前大部分中大型城商行、農商行及農信機構，甚至國有股份制銀行在探索零售消費信貸之路上，均借助金融科技對零售業務的推進作用，開展互聯網消費信貸業務合作和自營業務開展，實現零售業務的成功轉型與合規發展。

互聯網消費信貸業務能夠有效避免傳統信貸人工盡調和審批，操作風險和道德風險較高；貸款資料繁瑣、審批流程長，客戶體驗差；線下掃街掃樓人海戰術，成本高效率低的痛點，通過移動互聯網架構，依托大數據風控處理能力，批量化、自動化、智能化進行客戶識別、反訛詐審核、額度利率測算，秒批之後實現客戶自主提款支用等零售信貸業務處理。

借鏡國內先進銀行的發展經驗，互聯網消費信貸業務發展呈現三個階段：

一是定收貸階段，銀行完全出資，採用信保或者擔保模式兜底，行內隻拿固定收益，在合作過程中，銀行學習互聯網合作方在產品設計、業務流程、渠道引流、大數據風控、客戶群定位和準入等方面的先進經驗，完善與保險公司擔保公司的合作模式；

二是聯合貸款階段，共同出資，承擔各自出資比例的風險，完善行內線上貸款的不良核銷流程及制度體系，同時在系統面完善網貸系統、決策引擎、反訛詐、風控模型等系統層面構建；

三是自主品牌的自營貸款研發，在無差別流量風控能力具備之前，可開展固定客群的純信用線上貸款，例如針對代發薪水、公積金數據研發行內自營互聯網零售信貸產品，具備無差別流量風控能力之後，可放開進行全客群的業務開展。個別有遠見的銀行在2018年底，在定收貸聯合貸業務合作的同時，已著手開展固定客群的行內自營互聯網零售信貸業務。

因此，如何做大做強互聯網資產業務，在加大定收貸聯合貸業務合作的同時，實現無差別流量的自營互聯網消費信貸業務開展，才是重中之重。

互聯網資產負債業務開展遇到的問題

互聯網負債方面

市場因素

互聯網負債市場是直面競爭，刺刀見紅的市場，由於存款保險制度的存在，銀行的品牌因素會被弱化，利率水平將是客戶關心的核心要素。因此必須保持產品的利率水平與對標產品在一個水平線上，產品才有銷量，成本控制與快速提升存款規模就會形成矛盾。如果只考慮產品本身，不考慮營銷費用、人員薪水、營業場所支出等情況，互聯網負債產品的付息成本高於線下結算存款、機構存款等將會是必然。

人員因素

各家行都會根據自己存款規模的需求不斷調整產品利率水平，也會根據自己頭寸的壓力上線配置短期或者長期流動性的產品，客戶會實時反饋產品購買流程、產品規則說明等方面的問題。從結果來看，互聯網負債規模提升看似輕松，實則需要投入大量的時間精力開展一系列工作，包括產品調研、產品迭代、產品規則文案資訊調整、產品展示運營位的調整、運營活動的策劃和開展、客訴問題處理、合作方分潤的對帳結算付款以及電子帳戶開戶涉及的鑒權通道、充值通道、身份證聯網核查通道、人臉識別系統的正常運行維護等，目前專業人員極為短缺。

系統因素

互聯網負債業務的平穩運行，需要他行卡鑒權通道、身份證聯網核查服務通道、他行卡充值通道以及OCR及人臉識別系統的暢通。目前互聯網負債業務開展初期，鑒權身份證聯網核查服務及他行卡充值通道都是單通道，OCR及人臉識別系統也面臨識別度不夠，通過率不高的問題，這些都需要在後續業務開展過程中進行完善，一方面提高服務通道的穩定性，另一方面通過通道路由的方式降低鑒權、充值等成本，提高合作的議價能力。

互聯網資產方面

市場因素

自2019年初以來，各家行尤其是股份制和國有行注意到了定收貸、聯合貸款、客戶導流等個人消費貸款業務批量、風險可控、收益可觀的合作模式，低成本資金大量湧入，導致市場各資產端會按照資金成本的高低以及合作體量進行規模和流量的傾斜，各行資產端合作由原先的「吃不下」到現在的「餓肚皮」狀態，貸款規模的需求又迫使各行去洽談和接入腰部資產端，收益報價普遍由2019年初的9%左右降至目前的8%左右,收益水平持續走低。另外，腰部資產端的風險把控能力相對較弱，也使得風險隱患在積聚。

實施因素

每個資產端的上線運行都需要進行商務溝通和拜訪、現場盡職調查、資料的收集與整理、審貸會審議、協議審查簽署、風控模型的設計與配置、核算科目的確認、需求討論及提出、系統的對接開發測試、風控模型冷啟動後的調整等一系列工作，平均需要兩個月時間。如果資產端通過盡職調查識別出潛在不可控風險，或者審貸會審議拒絕，則前期一半時間的工作將沒有產出，只能進行經驗的積累，導致資產端業務開展進度緩慢。

風險因素

互聯網渠道資產端的經營理念是收益覆蓋風險，將不良控制在合理水平，並非越低越好。傳統銀行對於線上貸款風險指標的容忍度極低。一方面市場資產端的選擇上只能更多尋找保險代償和擔保加保的資產合作項目，收益會讓給保險公司和擔保公司，只能拿較少的固定收益。另一方面，純客戶導流的合作模式一定不良但是收益更可觀的資產合作項目，由於風險偏好原因個別銀行無法接入，導致市場上資產合作項目的選擇愈加困難。

如何做大做強互聯網資產負債業務

互聯網負債方面

在互聯網負債業務發展中的問題，如何繼續做大做強互聯網負債業務，具體的工作舉措有以下幾個方面：

與互聯網平臺加強深度合作，持續開展產品運營

借助互聯網平臺的線上線下營銷渠道，持續開展產品運營活動，加大互聯網負債產品的推廣力度。產品推薦宣傳位的展現，提高產品的曝光率。針對已開戶未交易的用戶，通過APP站內消息推送等方式，促動客戶進行產品購買。

持續開展產品補足和迭代，覆蓋互聯網客群需求

持續開展同業產品調研，掌握市場產品類型和利率水平變化，根據客群流動性偏好，繼續進行線上存款產品補足和迭代，在現有產品基礎上，加速新產品的上線面客，覆蓋客戶高流動低收益、低流動高收益的需求。

接入更多服務渠道，保障客戶體驗

在現有鑒權、充值通道的基礎上補充新通道，實現通道路由，保證服務穩定、提升支持銀行擴展的同時降低成本，為後期監管政策的變化作好應對。同時要保證OCR及人臉識別系統的高識別率、高穩定性。

開展負債成本壓降工作

在產品滿足銷量的前提下，進行產品價格測算，適當降低利率水平，在保證產品有一定競爭力的前提下，不高於市場同類產品。

拓展互聯網負債合作渠道

在目前存款合作平臺的基礎上，開拓新的互聯網合作渠道進行存款分銷，繼續擴大互聯網負債規模

互聯網資產方面

從各行零售業務發展現狀來看，網點多已不再是主要優勢，基於大數據、機器學習等先進金融科技技術驅動的實時風險控制方面底子較薄，合作渠道較少，是掣肘各行互聯網資產業務快速發展的主要原因。各行應及時把握當前政策與經濟環境中的機會，借助金融科技力量做大做強互聯網零售信貸業務，助推零售業務發展。應從以下幾個方面努力：

加大資產合作項目對接，加快項目儲備和落地

一是各行應繼續加大與市場各類有場景，並且細分領域排名靠前的資產合作項目對接，加快項目儲備和落地。二是持續擴大現有互聯網消費貸款規模。三是轉變資產項目對接思路，接入類似平臺類資產合作平臺，由平臺對接更多的資產端，減少單獨對接資產端面臨的逐個系統對接開發問題，節約資產端接入時間。

持續構建自主風控能力，強化核心能力

一方面應在行內數據的基礎上，加強外部數據採購，完善實時風控體系；另一方面，繼續開展現有風控模型的鍛煉和調優工作，在風險可控的前提下，提高現有貸款產品的通過率，擴大貸款規模。

提高貸後管理水平

一是做好貸款風險指標監測工作，把控貸款規模及風險貸款水平，整體上提高貸後管理水平。二是在貸款不良核銷的同時，逐步推進線上訴訟、線上仲裁等方式進行追償。

研發自營線上消費信貸產品

如何做大做強互聯網資產業務，在加大定收貸聯合貸業務合作的同時，實現無差別流量的自營互聯網消費信貸業務開展，將是重中之重。各行應在具備自主風控能力的基礎上，開展自營純線上零售信貸產品的研發，同時將大數據風控能力延伸至傳統線下零售貸款和微貸產品的線上化，形成線上賦能線下，線下反哺線上的業務聯動機制。

其他方面

做大做強資產負債業務，更加離不開金融科技自主能力的不斷提升，離不開互聯網金融專業人才的智力支持，離不開績效考核體系和薪酬管理體系的不斷完善和引導。因此，各行還應考慮從以下兩個方面努力：

加大科技投入，提升金融科技自主能力

在當前金融科技風暴席卷全行業的時代背景下，新技術的應用日益成為銀行轉型發展和解決客戶痛點的關鍵支撐。各行需構建技術+數據的科技發展模式，大力促進金融+場景+科技的深度融合，無論是前端渠道和獲客，還是中後臺產品設計、風控、合規，技術將被全面應用到業務的各個領域。因此應加大科技投入，從整體技術架構、數據治理與服務、資訊安全、應用監控以及開發運維一體化等，構建數字化轉型戰略實施的基礎框架。

健全人才培養機制，強化智力支持

互聯網資產負債業務是傳統金融、金融學與資訊技術、互聯網思維等深度融合的，要想互聯網資產負債業務的發展具有持續的生命力，必須有針對性地制定人才培養計劃，分層次、分重點地加強培訓，建立專業化的團隊。建立健全人才激勵機制，完善績效考核體系和薪酬管理體系，提高互聯網金融人才的薪酬及福利待遇水平，不斷激發員工的歸屬感，激勵員工通過不斷創新，強化智力支持，推進互聯網資產負債業務的健康持續發展。

近期疫情一定程度上推進了銀行業對線上資產負債業務的重視程度，線上資產負債業務僅僅是銀行「數字化」的一部分，一場銀行業的「數字化」變革正在拉下序幕，我相信只有那些真正將數字化創新融入自身發展的銀行，才能在新的市場競爭中搶占先機。

首屆「挑戰與責任：戰’疫’催化數字化銀行」征文大賽圓滿落下帷幕。本屆論文大賽於2020年2月17由索信達、九卦金融圈聯合主辦，清華大學經管學院中國金融研究中心作為學術支持單位，比賽時間持續近一個月，共收到了261篇參賽作品，分別來自近百家銀行和金融機構。參賽作品在經過初審篩選之後，送由24位專業評委綜合評定，共評出了32篇優秀獲獎作品和5家優秀機構。

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