簡報丨上市房企一周投資融資速覽(01.26-02.01)

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1質押/解除質押

截至2019年2月1日晚間,本周共有8家房地產企業辦理股票質押,4家房地產企業辦理股票解除質押。

榮安地產:1月25日公告,控股股東榮安集團23日向招商證券質押9207萬股公司股份;及1月28日,將2016年1月5日質押給臨商銀行寧波分行約1.05億股公司股份辦理了解除質押。

中南建設:1月28日公告,控股股東中南城投最近將累計質押給長江證券的7320萬股公司股份辦理了解除質押。及1月29日、30日,分別向東吳證券質押6466萬股、中郵證券質押2030萬股,合計質押8496萬股公司股份。

濱江集團:1月28日,控股股東濱江控股將2016年、2017年質押給中信證券合計1.5億股公司股份辦理了解除質押。

新城控股:1月28日,控股股東富域發展向海通證券質押8823.6萬股公司股份。

世聯行:1月29日公告,控股股東世聯中國向興業銀行深圳分行質押5600萬股公司股份。

華夏幸福:1月30日,控股股東華夏控股向華泰證券質押3800萬股公司股份。

銀億股份:1月30日,公司股東寧波聖洲將此前2018年1月25日質押給中國銀行寧波分行的8000萬股辦理了解除質押,並於同日再次質押,期限3年。

萬澤股份:1月30日、31日,公司大股東萬澤集團向江蘇銀行深圳分行、財達證券合計質押855.4萬股公司股份。

新湖中寶:1月31日,控股股東新湖集團及其一致行動人寧波嘉源向湘財交銀1號定向資產管理計劃、海通證券合計質押486萬股公司股份。

附:本周房地產企業質押/解除質押情況

簡報丨上市房企一周投資融資速覽(01.26-02.01)

2融資

本周,共有16家房地產企業進行融資發行,累計境內融資103.76億元人民幣及境外融資17億美元。

碧桂園:1月28日,上市發行一筆規模5.5億美元優先票據,發行利率7.125%,起息日期為2019年1月25日,期限3年。

紅星美凱龍:1月28日,上市發行一筆規模5億元中期票據,發行利率5.75%,起息日期為2019年1月25日,期限3年。

平安不動產:1月28日,上市發行一筆規模10億元中期票據,發行利率4.81%,起息日期為2019年1月25日,期限3年。及29日,上市發行一筆規模5億元超短期融資券,發行利率3.46%,起息日期為2019年1月28日,期限270天。

東方園林:1月29日,上市發行一筆規模6億元公司債券,發行利率7.5%,起息日期為2019年1月15日,期限2年。

上海臨港:1月29日,上市發行一筆規模8億元公司債券,其中,品種一配額3億元,發行利率3.74%,期限4年;品種二配額5億元,發行利率3.85%,期限5年。起息日期均為2019年1月17日。

富力地產:1月29日,間接全資附屬公司怡略作為發行人,上市發行一筆規模3億美元優先票據,發行利率9.125%,起息日期為2019年1月28日,期限3年。

綠城房地產:1月30日,上市發行一筆規模20億元中期票據,發行利率5.59%,起息日期為2019年1月29日,期限3年。

禹洲地產:1月30日,成功設立「天風-禹洲地產供應鏈金融資產支持專項計劃」,總發行規模為50億元。並於同日成功發行第一期,募集資金2.76億元,共分為兩個品種。優先級配額2.62億元,發行利率7.5%,次級配額0.14億元。起息日期為2019年1月30日,期限2年。

建業地產:1月30日,上市發行一筆規模2億美元優先票據,發行利率7.325%,起息日期為2019年1月29日,期限1年。

華夏控股:1月30日,上市發行一筆規模5億元公司債券,發行利率8.2%,起息日期為2019年1月24日,期限3年。

信達地產:1月31日,上市發行一筆規模15億元公司債券,發行利率5.5%,起息日期為2019年1月22日,期限3年。

遠洋集團:1月31日,全資附屬公司遠洋地產寶財IV作為發行人,上市發行一筆規模5億美元有擔保票據,發行利率5.25%,起息日期為2019年1月30日,期限3年。

光明地產:1月31日,上市發行一筆規模6億元中期票據,發行利率5.9%,期限3年。

天津北辰科技園:1月31日,上市發行一筆規模6億元短期融資券,發行利率7.2%,期限1年。

華遠地產:2月1日,上市發行一筆規模15億元公司債券,發行利率6.65%,期限3年。

景瑞控股:2月1日,上市發行一筆規模1.5億美元優先票據,發行利率13%,起息日期為2019年1月31日,期限1年零6個月。

此外,華潤置地已向交易所申請批准39億美元中期票據計劃上市,預期將於2019年1月31日或前後生效。

華發股份擬申請發行50億元超短期融資券,發行期限不長於270天,可一次或分期發行。

雲南城投擬以下屬控股子公司自持的海口萬豪酒店作為底層資產申請發行7億元商業地產抵押貸款支持票據。

另外,陽光100中國申請發行的7億元資產支持專項計劃、寶龍地產申請發行的11.8億元資產支持專項計劃則被交易所中止發行。

附:本周房地產企業融資情況

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3回購、增持及限售股解禁

本周,共有11家房企於公開市場進行股份回購,9家房企獲控股股東增持。

臥龍地產:截至1月25日回購期滿,公司以每股最高價4.43元,最低價3.69元,合計回購2606.92萬股,合計涉資約1.1億元。

嘉年華國際:1月25日、31日,公司以每股不超過0.126港元、不低於0.111港元,合計回購2943萬股,合計耗資357.94萬港元。

陽光100中國:1月25日至31日,公司在場內以每股不超過1.7港元、不低於1.5港元,合計回購936.1萬股,合計耗資1449.08萬港元。

格力地產:截至1月29日,公司已完成回購預案,實際回購5169.68萬股,每股回購最高價4.36元,最低價3.92元,回購均價4.16元,合計涉資約2.15億元。

華發股份:1月30日,公司將30.6萬股已不符合激勵條件的9名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷,每股回購價格為4.22元,涉資129.13萬元。

萬業企業:1月30日,公司在場內以每股最高價9.94元,最低價9.84元,回購78.91萬股,涉資780.29萬元。

京漢股份:截至2019年1月31日,公司在場內以每股均價不超過5.61元、不低於4.94元,合計回購約499.34萬股,合計耗資約2597.38萬元。及同日,公司將5.62萬股已不符合激勵條件的1名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷,每股回購價格為7.96元,涉資44.74萬元。

皇庭國際:截至2019年1月31日,公司在場內以每股最高成交價4.57元,最低成交價4.31元,合計回購113.57萬股,涉資499.94萬元。

新城控股:截至2019年1月31日,公司在場內以每股均價不超過27.54元、不低於23.69元,合計回購1166.36萬股,合計耗資約3億元。

蘇寧環球:截至2019年2月1日,公司在場內以每股均價不超過3.29元、不低於3.11元,合計回購約1.24億股,合計耗資約3.93億元。

附:本周房地產企業回購情況

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紅星美凱龍:1月25日,獲Man Wah Investments增持1239.52萬股,涉資約7808.98萬港元。

陽光100中國:1月25日,獲董事長易小迪增持260萬股,涉資406.64萬港元。

香港華人有限公司:1月25日,獲主席李棕增持4600萬股,涉資6026萬港元。

中國武夷:1月25日公告,獲董事長林增忠在1月2日至25日間於場內以每股均價4.75元合計增持10.04萬股,合計涉資47.67萬元。

泛海控股:1月25日公告,獲控股股東中國泛海及公司董監高於2018年6月20日至12月31日間合計增持6211.31萬股,合計涉資3.78億元。其中,控股股東中國泛海合計增持4060.98萬股公司股份,涉資2.6億元。公司董監高合計增持2150.33萬股公司股份,涉資1.18億元。

漢港控股:1月28日至31日間,獲主要股東汪林冰合計增持167萬股,合計涉資34.85萬港元。

廈門國貿:1月29日公告,公司控股股東國貿控股在2018年12月26日至2019年1月29日間,合計增持1816.27萬股公司股份,占總股本比例的1%。

廣宇集團:1月31日公告,獲實際控制人王軼磊、單玲玲在2018年11月1日及7日,合計增持139.11萬股,合計涉資500.76萬元。

中珠醫療:1月31日公告,被控股股東中珠集團在2018年8月8日至24日間於場內以每股不高於3.05元,不低於2.65元減持1992.86萬股,涉資5903.61萬元。

附:本周房地產企業增持情況

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泛海控股:公司2015年非公開發行的9583.33萬限售股將於2019年2月1日上市流通,上市流通後,公司流通股總股本比例將由98.01%提高至99.86%。

附:本周房地產企業限售股解禁情況

4收並購

中駿集團控股:1月25日公告,公司全資附屬公司裕威國際擬以2億元認購黃濤持有的樂享空間集團1225萬新股,占其已發行股本的25%。交易完成後,黃濤與公司將分別持有樂享空間集團75%和25%股權,標的公司將成為公司聯營公司,標的公司間接持有主要附屬公司上海沃客全部股權。因黃濤為公司董事會主席黃朝陽的兒子,黃朝陽間接持有公司已發行股份總數約51.02%,故本次交易構成關聯交易。

建發國際集團:1月28日公告,公司間接全資附屬公司益悅與寧德交投將成立合營企業,共同開發福建寧德一宗商住用地。該土地由寧德交投於2018年10月18日競得,總代價為4.43億元。雙方已於28日簽訂合作協議,合營企業初始註冊資本為1000萬元,益悅及寧德交投分別持有50%及50%權益。收購及發展該地的投資總額可能約為11.33億元,據估算,益悅於合作協議項下資本承擔合計將約為5.665億元。

建業地產:1月29日公告,公司間接全資附屬公司建業中國擬7.1億元向百瑞信托收購建業恒新45.45%股權。收購完成後,建業中國持有標的公司股權將由54.55%增至100%,標的公司成為公司間接全資附屬公司。

華夏幸福:1月31日,控股股東華夏控股擬以每股約24.58元向平安資管轉讓其持有的1.7億股公司股份,占公司總股本5.69%,轉讓合計42.03億元。本次交易後,公司控股股東仍為華夏控股、實際控制人仍為王文學。

附:本周房地產企業收並購情況

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5人事變動

華遠地產:1月28日,陳淮辭任獨立董事職務,將於公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效。

銀建國際:1月29日,羅振宏辭任非執行董事、董事會主席、提名委員會主席職務;惠小兵、陳啟明辭任非執行董事、董事會副主席;劉天倪辭任執行董事、董事會副董事總經理職務,辭任後一並停任公司授權代表。朱慶凇獲委任非執行董事、董事會主席、提名委員會主席職務;黃佳爵獲委任執行董事、薪酬委員會成員及公司授權代表;羅智海獲委任執行董事;陳志偉獲委任非執行董事。

世茂房地產:1月30日,許世壇獲委任總裁職務。

美好置業:1月30日,王鴻斌獲委任副總裁職務。

大悅城地產:1月30日,蔣超辭任非執行董事職務。

華南城:1月31日,宋川辭任執行董事兼行政總裁職務,將由趙立東接任。

中國武夷:1月31日,林群因辭任副董事長職務,並不再擔任董事會戰略、薪酬、考核委員會委員職務。

信和置業:1月31日,葉慕蓮因提早退休辭任執行董事職務,將於2月11日生效。

裕田中國:1月31日,馬俊辭任執行董事、董事會主席、行政總裁、提名委員會主席職務、薪酬委員會成員職務,並不再擔任公司授權代表。非執行董事李亦鋒調任執行董事,並獲委任董事會主席、行政總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員職務,及擔任公司授權代表。

信達地產:1月31日,陳永照獲委任副總經理職務;周慧芬獲委任財務總監職務,任期自2019年1月31日至2021年1月15日。

夢東方:1月31日,施永健辭任公司秘書職務及授權代表,由陳德光接任。

保利置業集團:2月1日,張炳南獲委任執行董事、董事會主席職務;王健獲委任執行董事、董事總經理及風險管理委員會成員職務;雪明辭任董事會主席職務,留任執行董事職務;韓清濤辭任董事總經理、薪酬、風險管理委員會成員職務,獲委任董事會副主席職務,留任執行董事職務;葉振忠由非執行董事調任為獨立非執行董事職務,並獲委任為薪酬委員會成員職務。

ST新光:2月1日,朱興良辭任監事會主席、監事職務,根據規定,辭職將至公司補選出新監事代表時生效。

附:本周房地產企業人事變動情況

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6大宗交易

皇庭國際:1月29日、30日,合計發生4筆大宗交易,合計成交502.02萬股,合計成交金額2248.4萬元。

南國置業:1月30日,發生1筆大宗交易,成交560萬股,成交金額1635.2萬元。

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