22家區域性銀行金融科技戰略研究:認知、路徑與場景

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22家區域性銀行金融科技戰略研究:認知、路徑與場景 財經 第3張

來源:零壹財經

作者:丁丹

導言

縱觀22家上市城、農商行(17家A股上市城、農商行+5家H股上市城、農商行)2018年全年的表現,零壹財經發現,各行對金融科技的認識正在逐漸加深,金融科技已成為絕大多數銀行戰略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是,城、農商行對自身金融科技基礎能力的構建多是與外部金融科技公司合作,且一般只發展A(AI,人工智能)、B(Blockchain,區塊鏈)、C(Cloud Computing,雲計算)、D(Big Data,大數據)、I(Internet of things,物聯網)中的一項或幾項,這與監管層對其的業務定位和自身的資金實力密切相關。在金融科技基礎能力的運用方面,在綜合各方面材料後我們發現,2018年城、農商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導,著力於普惠金融和零售轉型等,多行在上述方面取得了卓有成效的進展。

需要特別說明的是,所謂區域性銀行,是指立足地域經濟,展業範圍受限的地方性銀行,包括城市商業銀行和農村商業銀行。本文所選的22家城、農商行(包括14家城商行和8家農商行)皆為上市銀行,其中17家隸屬A股,5家隸屬H股。

一、22行戰略層面對金融科技的認知

縱觀各城、農商行2018年的表現,我們發現,雖然城、農商行在金融科技的起步階段落後於國有大行和股份制銀行,但在2018年,各家銀行追趕的步伐明顯變快。這也表現在各行對金融科技的認知和應用方面。以江蘇銀行為例,2018年該行繼續提出致力於打造「最具互聯網大數據基因的銀行」,且在金融科技的運用方面多有建樹,如在行業內首推智能保險服務——「阿爾法保險」,「e融支付」收銀台全管道二維碼掃碼支付功能上線等。作為總部同樣坐落於南京的另一家城商行——南京銀行,該行將培育金融科技能力作為構築其核心競爭力的重要組成部分。2018年該行已做到了其「鑫雲」互金平台的對外輸出,該平台是2017年9月由南京銀行和阿里雲、螞蟻金融合作推出。

作為立足縣域經濟,踐行普惠金融的農商行,2018年亦提出和深化了各自對金融科技的認知,相關技術的應用也主要集中在銀行智能化、移動化及支付的便捷性等領域。2019年1月14日,銀保監會發布《關於推進農村商業銀行堅守定位強化治理 提升金融服務能力的意見》(以下簡稱「意見」),意見指出,「農村商業銀行應準確把握自身在銀行體系中的差異化定位,確立與所在地域經濟總量和產業特點相適應的發展方向、戰略定位和經營重點,嚴格審慎開展綜合化和跨區域經營,原則上機構不出縣(區)、業務不跨縣(區)。應專注服務本地,下沉服務重心,當年新增可貸資金應主要用於當地。」因此可以預見的是,未來農商行的業務將進一步下沉,金融科技的運用將更加集中在提升金融的普惠性等方面。

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二、金融科技能力的構建路徑:多向外求,鮮有自建

不同於國有銀行和股份制銀行可以在全國範圍內開始業務,監管層對於城、農商行跨區經營一向持審慎態度,故後者的經營範圍相對前者局限性明顯。尤其是2018年12月召開的中央經濟工作會議提出,「推動城商行、農商行、農信社業務逐步回歸本源」,及上文中所述的意見中亦指出,農商行「原則上機構不出縣(區)、業務不跨縣(區)」,故未來對於城、農商行展業範圍的限制可能將進一步收緊。

金融科技的自主研發具有前期投入成本高、見效相對較慢、邊際收益遞增、易顯規模效應等特點,因此比較適合資金實力雄厚、經營範圍不受限的國有大行和股份行。截至目前,已有包括建行、平安銀行在內的6家國有大行和股份行成立金融科技子公司。但截至目前,尚未有城、農商行成立金融科技子公司。以2018年的情況來看,22行中僅有北京銀行和上海銀行提出了立足於自身的金融科技發展規劃,如北京銀行在2018年6月20日成立科技金融創新中心,並推動順義研發中心建設。

但在構建對外合作方面,各行步伐緊密。如杭州銀行聯合阿里雲、杭州城市大數據經營公司成立國內首家城商行金融科技創新實驗室;廣州農商行7月11日與京東集團達成全面戰略合作協議,這是京東集團首次與區域性銀行開展全方位的戰略合作。不難發現,各行合作的對象基本集中在B(百度)、A(阿里)、T(騰訊)、J(京東)這些頭部金融科技公司。

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需要指出的是,不同於國有大行和股份行,城、農商行在金融科技基礎能力的構建上通常只發展A(AI,人工智能)、B(Blockchain,區塊鏈)、C(Cloud Computing,雲計算)、D(Big Data,大數據)、I(Internet of things,物聯網)中的一項或幾項。根據中國銀行業協會城商行工作委員會最近發布的《城市商業銀行發展報告(2018)》,截至2017年年底,只有北京銀行和江蘇銀行運用了包括大數據、人工智能、雲計算、生物識別、區塊鏈在內的五大金融科技技術。這一現狀的產生既源於城、農商行較為有限的資金實力,亦取決於其實際需求。

三、金融科技的主要運用場景:移動化、智能化等為先導,著力於普惠金融

根據監管層對城、農商行的定位和要求,城、農商行應立足地域經濟,踐行普惠金融。在踐行普惠金融方面,22行2018年在扶持小微企業和「三農」經濟方面多有成果。以小微和「三農」業務為特色業務的江蘇銀行為例,截至2018年6月30日,該行公司小微企業貸款餘額3505億元,占全部貸款餘額比例42.27%;涉農貸款餘額1329億元,較2018年年初增長153億元。

表3:各行2018年中報支持小微企業和三農發展的表述

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資料來源:各行2018年中報,零壹智庫

此外,順應銀行業零售轉型的浪潮,亦作為業務深度下沉的一部分,截至2018年6月30日,22行零售貸款餘額均較2017年同期有較大幅度增長,同比增長率均值為28.21%。其中上海銀行增長最為迅速,同比增長幅度為66.61%。

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在城、農商行踐行普惠金融、零售轉型的大背景下,我們認為,城、農商行金融科技主要有三個著力點,即移動化、智能化和支付便捷化。

(一)移動化

數據顯示,截至2018年6月,國內網民人數已愈8億人,占總人口的比重約為57.49%。在此背景下,手機銀行用戶總人數也由2014年初的1.17億人迅速增加至2018年6月的3.82億人,2014年6月至2018年6月這4年間手機銀行用戶總人數的年均復合增長率為20.19%。

網民人數的增加以及手機銀行用戶人數的提高,也對各行的手機銀行服務提出了更高的要求。根據零壹財經統計,22行在2018年共有15行對手機銀行進行了更新和迭代。如江蘇銀行於2018年6月18日上線了手機銀行4.0版本,上海銀行亦發布了手機銀行5.0版等。

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值得注意的是,不同於國有大行和股份行,2018年22家城、農商行在直銷銀行的發展方面多有進展。直銷銀行與手機銀行不同。手機銀行雖構築於移動端,但其依托的載體還是實體銀行。直銷銀行沒有營業網點,不發放實體金融卡,客戶主要通過電腦、電子郵件、手機、電話等遠程管道獲取銀行產品和服務。因此相對於手機銀行,直銷銀行的運行成本較低,因而可以收取更低的手續費。

根據零壹財經統計,2018年22行中共有13行豐富了直銷銀行的應用場景,優化了相關功能。徽商銀行的直銷銀行平台——「徽常有財」在2017年中國直銷銀行排行榜中力壓眾多國有大行和全國性股份制商業銀行,排名第三位。

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(二)智能化

近年來,隨著大數據和人工智能等技術日臻完善和成熟,為提升客戶體驗和經營效率,節約經營成本,近年來,各行持續運用金融科技的力量,提高自身的智能化經營能力。

經統計我們發現,2018年共有9行在銀行智能化建設領域取得突破性進展,如張家港農商行自主研發的人臉識別系統於2018年1月25日在智能超級櫃台上做到應用。值得注意的是,南京銀行於2018年3月16日成立數字銀行管理部,從頂層設計層面加強銀行智能化建設。

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(三)支付便捷化

城、農商行服務的主要群體是中小微企業和個人。據了解,這些用戶的業務相對比較簡單,因此他們對支付便捷性有更高的偏好。且隨著由微信和支付寶帶來的掃碼支付的深入人心,上述用戶對城、農商行的支付服務提出了更高的要求。

2018年共有6家銀行在支付領域取得了突出進展,特別是上海銀行推出的「上行隨心付」,基於以色列Bitmint公司的量子安全方案和邊緣計算支付技術,用戶無需依賴網路即可做到支付,從而做到了對支付場景的全覆蓋。

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四、小結

縱觀22家上市城、農商行(17家A股上市城、農商行+5家H股上市城、農商行)2018年全年的表現,零壹財經發現,各行對金融科技的認識正在逐漸加深,金融科技已成為絕大多數銀行戰略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是,城、農商行對自身金融科技基礎能力的構建多是與外部金融科技公司合作,且一般只發展A(AI,人工智能)、B(Blockchain,區塊鏈)、C(Cloud Computing,雲計算)、D(Big Data,大數據)、I(Internet of things,物聯網)中的一項或幾項,這與監管層對其的業務定位和自身的資金實力密切相關。在金融科技基礎能力的運用方面,在綜合各方面材料後我們發現,2018年城、農商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導,著力於普惠金融和零售轉型等,多行在上述方面取得了卓有成效的進展。

報告聲明

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