【中國金融會】-財經早餐20190302

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【中國金融會】-財經早餐20190302

一、宏觀經濟

1、證監會:發行人申請首次公開發行股票並在科創板上市,交易所收到註冊申請文件後,5個工作日內作出是否受理的決定。證監會收到交易所報送的審核意見、發行人註冊申請文件及相關審核資料後,履行發行註冊程序。證監會在20個工作日內對發行人的註冊申請作出同意註冊或者不予註冊的決定。

22月,財新中國製造業PMI 49.9,創三個月新高,環比大幅回升1.6個百分點。財新智庫莫尼塔表示,2月製造業景氣度或在基建的帶動下出現了明顯修復,經濟下滑態勢得到明顯緩和。

3、財經早餐:全球最大指數公司明晟(MSCI)宣布,大幅提升A股在其全球指數中的權重,分三階段將納入因子由5%增加至20%。瑞銀證券表示,此舉將為A股帶來670億美元的資金淨流入。海外投資者一直都偏好食品飲料和耐用消費品板塊,青睞競爭力強且具有獨特性的龍頭企業。

4、證券日報:前2月,全國發行地方政府債券7768.4億元。預計一季度發行規模可能超過1萬億元。分析人士認為,今年地方債發行提前啟動,且發行規模大幅增加,募資多用於公路、城市軌道交通、水利、環保防污、棚戶區改造等重大基建工程,基建投資有望迎來全面反彈。

5、國家醫保局:2018年,大陸基本醫療保險基金總收入21090.11億元,總支出17607.65億元。截至2018年末,大陸基本醫療保險累計結存23233.74億元,大陸基本醫療保險參保人數超過13億人,參保覆蓋面穩定在95%以上。

6、證券時報:時隔近半年,第三方互聯網機構違規引流資金信托依舊屢禁不止,監管再次出手整治。本次監管發函將部分為信托公司違規引流的第三方互聯網公司公諸於世,包括海投金融、淘金山、理財通、中國私募網、九九財富網、大金所、信德金服、紅果樹財富、有利聯盟、易達惠眾數科等。

7、央行:2月,對金融機構開展常備借貸便利操作(SLF)265.5億元,餘額265.5億元。未開展中期借貸便利操作(MLF),餘額41580億元。對三家銀行淨增加抵押補充貸款(PSL)719億元,餘額34824億元。周五,未開展逆回購操作,當日有400億元逆回購到期。

8隔夜shibor報2.1550%,下跌42.90個基點。7天shibor報2.5110%,下跌14.70個基點。3個月shibor報2.7500%,下跌0.10個基點。

1、克而瑞:春節後兩周,重點監測城市共成交土地百餘宗。個別市場略有回暖,但難言全面復蘇。謹慎依然是2019年企業拿地的主旋律,二線將成為房企布局的主戰場。2月,TOP100房企整體銷售規模環比下降22.9%,同比下降11%左右。其中TOP51-TOP100房企降幅最大,環比下滑32.6%。

2、碧桂園創始人楊國強:碧桂園要做一個高科技企業,未來地產只是多元業務中的一部分。針對最近網路傳言「碧桂園開啟大規模裁員」回應,肯定不是裁員,公司接下來會有很多新業務,相信到今年年底,集團員工總量會比年初還多。

3、北京市住建委:近期,18家房地產經紀機構存在發布群租房、隔斷房、違反限購政策發布虛假房源信息等違法違規行為被查處。下一步,重點監測炒作「學區房」以及違法群租、違規租賃等違法違規問題。

4、上證報:內地房企分拆物業板塊IPO熱度不減,僅2月28日就有兩家公司在港招股。有市場觀點認為,目前許多物業公司正處於快速擴張時期,對資金需求較大,分拆上市後可增加融資管道。

5、蛋殼公寓:宣布完成5億美元C輪融資,估值超20億美元。由老虎環球基金、螞蟻金服聯合領投,春華資本跟投,CMC資本、高榕資本等老股東繼續跟投。

1上證指數報2994.01點,上漲1.8%,成交額3073.38億。深證成指報9167.65點,上漲1.5%,成交額3570.74億。創業板指報1567.87點,上漲2.1%,成交額1075.52億。兩市合計成交6644.12億。從盤面上看,保險、船舶製造等板塊漲幅居前。

2恒生指數漲0.63%,報28812.17點。國企指數漲1.23%,報11506.94點。滬股通淨流入12.57億元,當日餘額507.43億元。深股通淨流入21.56億元,當日餘額498.44億元。北上資金合計流入34.13億元。

3、MSCI亞太研究部主管謝征儐:要爭取剩餘的80%納入因子,A股要做的努力包括,提供更多的風險管理工具、股票資金交割周期與國際接軌、逐步向綜合交易帳戶機制過渡和化解互聯互通機制下的假期風險。

4、中證報:本周滬市股票期權成交量劇增,達到1691.89萬張,已連續三周保持30%以上的增幅。截至本周末,滬市股票期權總持倉量為229.50萬張,較上周有所縮減,仍然維持著認沽合約持倉高企的局面。

5、中證網:截至2月25日,股票型基金整體倉位已超89%。業內人士認為,目前A股相關規則與整體環境已變,「88魔咒」已不再適用當下市場。基金倉位短期內或會有所波動,但中長期來看,市場仍處於上升區間。

6、中註協:截至2月25日,共有38家事務所向中註協報備了上市公司財務報表審計機構變更信息,涉及上市公司277家。對於變更原因,有163家表示,是因前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有59家表示,是因上市公司發展需要或重大資產重組;有39家表示,是上市公司根據集團、控股股東要求或政府部門規定進行輪換。

7、中證報:截至2月28日,今年以來,共有133家A股上市公司披露重大重組相關事項;證監會並購重組委已召開5次發審會,通過率為81.82%。當前並購審核效率以及相關政策都相對寬鬆,這將激勵並購重組市場。定向可轉債等支付工具的使用,對於並購重組也有積極的推動作用。

8、漢得信息公告:實控人陳迪清、范建震合計擬轉讓4665.55萬股(合計占公司總股本5.26%)給北京百度網訊科技有限公司。同日,公司與百度簽署《戰略合作框架協議》,共同拓展工業製造、金融、教育、醫療等領域的合作。

9、加加食品公告:公司實際控制人擬取消增持公司股份計劃,此前計劃增持金額不高於2億元,增持比例不超過公司總股本的2%。

10、證監會:核發3家企業IPO批文,浙江每日互動網路科技股份有限公司,石藥集團新諾威制藥股份有限公司,寧波錦浪新能源科技股份有限公司。

11、兩市融資餘額:截至2月28日,上交所融資餘額報4845.55億,較前一交易日增加0.06億;深交所融資餘額報3119.47億,增加17.14億元;兩市合計7965.02億元,增加17.20億元。

四、行業觀察

1、經濟參考報:擴大市場化選聘將成為2019年國企改革的重要內容。國資委將積極醞釀建立職業經理人制度,將在央企二級企業和地方國企擴大試點,逐步增加國企高管的市場化選聘比例。

2、新華社:去年8月份以來,大陸28個省份先後發生了111起非洲豬瘟疫情。專家表示,目前已有九成的疫情按照規定解除了疫區封鎖。通過系統嚴密的防控,疫情總體處於可控態勢。

3、新華社:大陸通用航空業發展進入快車道。2018年,大陸廣義通航飛行活動已達136.1萬小時,全國頒證通用機場數量從2018年初的76個增加到目前的202個,從業飛行員增長到3476名,註冊通用航空器達3380架。

4、雄安集團:發布《雄安新區南拒馬河防洪治理工程(容城段)施工圖設計及施工招標公告》,合同總估算價超7億元。此外,雄安新區管委會表示,截至2月25日,新區已註冊企業2362家,其中信息、科技類企業占將近一半。

5、奇瑞汽車:為響應新一輪「汽車下鄉」政策,推出三月份惠民福利優惠政策。自3月1日起,購買奇瑞全系車型,均可享置換補貼,最高可享5千元報廢補貼。

6、中新網:針對「上海將建第三機場以及有關選址博弈」的消息,中國民航局表示,經向有關部門了解,民航局沒有受理過上海第三機場選址的申請。在全國民用運輸機場布局規劃中,也沒有上海第三機場。

7、四川日報:電子科技大學衛星產業技術研究院掛牌成立,這是四川省首個衛星產業研究的科研機構,在全國範圍內也是第一個主要進行AI(人工智能)衛星研發的產業研究院。

8、中國移動西藏公司:2月27日,該公司在西藏開通首個2.6GHz頻段5G基站,相關設備系華為公司產品。經測試,下載峰值速率達530M/秒。

1、工信部等三部委:印發《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,2022年,大陸超高清視頻產業總體規模超過4萬億元,4K產業生態體系基本完善,8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破,形成一批具有國際競爭力的企業。

2、智聯招聘:2019年春招期間,求職者的平均薪酬為8165元,同比上漲5%。平均薪酬最高的是基金/證券/期貨/投資行業,為11955元,同比上升11%。平均薪酬最低的行業是印刷/包裝/造紙行業,為6167元。平均薪酬最高的城市是北京,為10910元。

3、交通部:春運期間,全國鐵路、道路、水路、民航累計發送旅客29.8億人次,與去年基本持平。鐵路發送旅客4.1億人次,增長7.4%;道路發送旅客24.6億人次,下降0.8%;水路發送旅客0.41億人次,與去年持平;民航發送旅客0.73億人次,增長12%。

4、國家能源局:發布《關於促進生物天然氣產業化發展的指導意見(征求意見稿)》,到2020年,生物天然氣產量超過20億立方米;2025年生物天然氣產量超過150億立方米;2030年生物天然氣產量超過300億立方米。

5、國家電影專資辦:2月,中國內地電影票房已破110億。超越去年2月份101億的票房,再創全球影史單市場單月票房新高。中國內地市場也成為首個兩次單月票房破百億的電影市場。

6、國家電網:2019年,計劃發展總投入5909億元,電網投資5126億元,完成售電量4.5萬億千瓦時,力爭市場化交易電量達到1.8萬億千瓦時,營業收入2.65萬億元,做到利潤830億元,產業、金融和國際業務利潤貢獻率達到50%;確保棄風棄光率控制在5%以內。

7、山西日報:加快建設電動汽車充電網路,計劃今年新建專用充電樁600個,年充電量力爭達到2億千瓦時;試點建設居民區有序充電樁200個、公共充電樁400個;完善陜西省米字形高速公路快充網路。

8、黑龍江日報:今年黑龍江省綜合交通運輸基礎設施建設力爭完成總投資470億元。其中,公路水路計劃年度建設投資200億元;鐵路計劃年度建設投資140億元;機場計劃年度建設投資130億元。

1、澎湃新聞:針對近期有社交平台用戶散布「海航破產」言論,海航集團回應稱,已經度過最艱難的時期並取得了難得的穩定局面。集團上下正全力化解流動性風險。有信心在各界的幫助和支持下,獲得更加穩健的發展。

2、特斯拉:宣布推出售價3.5萬美元的Model 3,未來6至8個月Model 3基礎版將在歐洲、亞洲市場有售,亞洲在售時點取決於上海工廠。同時,全面轉向線上銷售的策略將令特斯拉大幅縮減銷售人員,也意味著特斯拉未來將會關閉美國的大多數門店。不過預計中國地區不會受到關店影響。

3、國是直通車:據外媒報導,喜力集團美國公司宣布將裁員15%,這是其重組銷售結構的一部分。有分析稱,主要是因為啤酒市場的景氣度下滑。美國國內的啤酒出貨量下降了大約2%。

4、戴爾:2019財年第四季度,淨收入238.41億美元,同比增長9%,淨虧損2.87億美元,同比虧損擴大116%。2019財年,淨收入906.21億美元,同比增長14.6%;淨虧損21.81億美元,同比虧損縮小25%。

1、中期協:2月,全國期貨市場成交量為19775.2萬手,同比增長58.05%,環比下降27.50%;成交額為14.18萬億元,同比增長53.23%,環比下降26.87%。

2、農業銀行公告:銀保監會批准本行在全國銀行間債券市場公開發行不超過1200億元的二級資本債券。

35年期國債期貨主力合約TF1906下跌0.12%,至99.010;10年期國債期貨主力合約T1906下跌0.22%,至96.755。10年期國債利率漲1.39BP,至3.19%;10年期國開債利率漲2.50BP,至3.71%。

4截至3月1日下午收盤,國內商品期貨多數收漲,石油化工普漲,瀝青漲5.72%,價格創去年11月12日以來新高,甲醇漲逾4%,燃油、PTA漲3.6%。菜粕漲4.47%,鐵礦石漲3.73%,滬鉛、動力煤漲近3%,滬鎳、焦炭、滬鋅、螺紋、丙烯、橡膠、熱卷、乙二醇均漲逾2%,線材漲近2%,原油漲1.77%。

5、上海國際能源交易中心:3月1日,原油期貨主力合約SC1904以449.3元/桶收盤,漲1.77%。主力合約成交246056手,持倉減少1856手至42116手。全部合約成交254822手,持倉減少1488手至58790手。

6在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.7078,跌0.3141%,人民幣中間價報6.6957,跌0.0837%。NDF:3個月報6.7050,6個月報6.7120,1年報6.7240,2年報6.7540。

7、新三板:3月1日合計掛牌10446家公司,當日新增1家,成交金額2.38億,其中做市轉讓0.87億,集合競價1.51億。三板成指報949.45,跌0.03%,成交額0.81億。

8、上股交:掛牌企業總數9838家,其中N板223家,E板450家,Q板9165家。

1、美國:2018年12月,個人消費下降0.5%,為2009年9月以來最大降幅。2019年1月份個人收入意外下降,也為三年首降。這增強了分析師關於2019年一季度美國經濟增速放緩的預測。

2、經濟參考報:俄羅斯將於今年6月制定人工智能領域的國家戰略,並在7月1日之前制定出額外措施,以刺激對人工智能、物聯網、機器人技術和大數據處理領域內的中小企業高科技項目的投資。

3、波羅的海幹散貨指數:漲0.91%,報664點。

4、標普500指數收漲19.20點,漲幅0.69%,報2803.69點。道瓊斯工業平均指數收漲110.32點,漲幅0.43%,報26026.32點。納斯達克綜合指數收漲62.82點,漲幅0.83%,報7595.35點。

5、德國DAX 30指數收漲0.75%,報11601.68點,本周累漲約1.26%。法國CAC 40指數收漲0.47%,報5265.19點。英國富時100指數收漲0.45%,報7106.73點,本周累跌逾1.00%。

6日經225指數漲1.02%,報21602.69點。韓國KOSPI指數跌1.76%,報2195.44點。

7、WTI 4月原油期貨收跌1.42美元,跌幅2.48%,報55.80美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌1.24美元,跌幅1.87%,報65.07美元/桶。

8、COMEX 4月黃金期貨收跌1.3%,報1299.20美元/盎司,創1月25日以來收盤新低,本周累跌約2.5%。(Femorning)

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