富力地產100億小公募公司債「已反饋」首期發行規模50億

摘要：觀點地產新媒體了解，上述公司債發行人為廣州富力地產股份有限公司，債券類別為小公募，本次債券規模不超過人民幣100億元（含100億元），採用分期發行的方式，其中，首期發行規模不超過人民幣50億元（含50億元）。富力地產表示，首期發行規模不超過人民幣50億元（含50億元），募集資金扣除發行費用後，擬全部用於償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

觀點地產網訊：4月8日，據深交所最新消息顯示，廣州富力地產股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態更新為「已反饋」，擬發行金額100億元。

觀點地產新媒體了解，上述公司債發行人為廣州富力地產股份有限公司，債券類別為小公募，本次債券規模不超過人民幣100億元（含100億元），採用分期發行的方式，其中，首期發行規模不超過人民幣50億元（含50億元）。

此外，承銷商/管理人為招商證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司，華泰聯合證券有限責任公司，中國國際金融股份有限公司，光大證券股份有限公司。

發行人最近一期末的淨資產為724.70億元（截至2019年9月30日合併報表中所有者權益合計數）；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為122.59億元（2016年至2018年度經審計的合併報表中歸屬於母公司股東的淨利潤平均值），預計不少於本次債券一年利息的1.5倍。

截至募集說明書簽署日，發行人存續公司債券規模為406億元，其中將於2020年內到期的公司債券規模為29.75億元，將於2020年回售的公司債券規模約為161.25億元，合計約191億元。發行人近期面臨到期及回售規模合計較大，具有一定的償債壓力。

截至2019年9月30日，富力地產長期借錢餘額為848.3億元，一年內到期的非流動負債380.62億元，應付債券610.58億元，短期借錢132.57億元，公司面臨一定的長期和短期償債壓力。

富力地產表示，首期發行規模不超過人民幣50億元（含50億元），募集資金扣除發行費用後，擬全部用於償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

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