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【TechWeb】2月6日消息,拼多多在美國證券交易委員會披露2018財年部分經營數據以及後續發行(Follow-OnOffering)計劃,此次後續發行股票由兩部分組成,其中拼多多擬公開發售37,038,000股美國存托憑證(「ADS」),此外以公司早期投資人為主的原持股股東擬發售14,815,000股ADS。
同時,承銷商有權在30天內向公司及限售股東額外購買最高累計7,777,950股ADS。拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前「三年鎖定」承諾,不在此次售股名單。
拼多多招股書預計,扣除發行費用,本次新股發行所得款項淨額超過10億美元。募資所得將主要投入涉及「農產品上行」與「新品牌計劃」等新商業基礎設施,部分技術研發項目,以及潛在的戰略投資和收購。
本次後續發行的新股擬於2月8日完成最終定價並上市交易,發行完成後預計將會有效增加公眾持股量,利於更多投資者參與。高盛,摩根士丹利,美銀美林,中金,華興將擔任此次後續發行的主要承銷商和聯席帳簿管理人。
拼多多招股書顯示,截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平台GMV達4716億元,較去年同期的1412億元增長233.99%。截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平台活躍買家數達4.185億,較去年同期的2.448億增1.737億。截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多移動平台總訂單數達111億筆,較去年同期的43億筆同比增長158.14%。平台日均訂單量從2017年的1180萬筆/日上漲至2018年的3040萬筆/日。
截至美股周二收盤,拼多多股價報收於30.33美元,盤中創下31.18元的歷史新高,目前總市值約336億美金。
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