陸家嘴財經早餐2019年2月8日星期五

來源：Wind金融終端 移動APP

重要經濟日程

1、港交所2月8日起正常開市

2、7:50 日本12月貿易帳初值

3、08:30 澳洲聯儲發布貨幣政策聲明

4、08:30 2019年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）就經濟和貨幣政策發表講話

5、14:45 瑞士1月未季調失業率

6、15:00 德國12月未季調貿易帳

7、15:45 法國12月工業產出

8、18:30 俄羅斯央行公布利率決定

9、21:00 加拿大1月失業率

國內股市

1、A股開門紅能否延續？十幾家大型基金公司的投資總監認為，當前股市的估值已處於底部區域，權益類資產的吸引力正在不斷增加，優質企業的估值即使放到全球範圍內也具有很好的性價比。未來幾年，A股好公司將是全球最佳的配置資產。

2、交銀國際洪灝：美股美債未來難見高回報，中國股市「磨底」可以持續一年以上，這是長期投資者精選個股的好時機。

3、統計結果顯示，春節前5個交易日市場大概率上漲，前10至前6個交易日區間市場大概率走平，前20至前11個交易日區間市場大概率下跌。春節後，A股市場上漲是大概率，但相較節前，上漲區間持續時間更長，上漲效應更強，可至春節後20個交易日。

金融

1、最高法：2015年至2018年，集資詐騙犯罪案件的重刑率連續4年均超過70%，監禁刑率連續4年均超過90%，遠高於同期全部金融犯罪案件的重刑率和監禁刑率；人民法院將進一步加大打擊力度，依法從嚴懲處非法集資犯罪。

2、1月P2P網貸行業的成交量為1037.07億元，環比下降2.18%，同比下降50.19%。造成成交量持續下降原因有以下幾點：一是臨近春節，資金相對緊張；二是北京、上海、深圳以及杭州等地區要求平台在互金整治期間壓縮規模，同時部分地區也在主動清退合規難度較高的平台；三是受175號文的出台影響。

產業

1、據貓眼實時數據，至北京時間2月8日00:00，大年初三（2月7日）的綜合票房超過9.20億元。其中，《流浪地球》票房超過3.39億元，《瘋狂的外星人》票房超過2.36億元，《飛馳人生》票房超過1.62億元。

2、據新華社，目前鋼企兼並重組正在深入發展，還有大量企業正在醞釀談判重組。做到2025年鋼鐵產業集中度達到60%目標，會有更大規模重組。

3、蘋果和三星遊說見成效，印度政府推遲手機重要零部件征稅計劃。印度政府曾計劃對LCD螢幕、觸摸屏和振動馬達等進口零部件征收13.5%的關稅。

4、春節檔票房大戰第三天，《流浪地球》做到票房逆襲，登頂春節檔單日票房榜首。票房分析師羅天文表示，接下來的幾天，《瘋狂的外星人》在口碑不占優勢的情況下，可能已經很難再反超《流浪地球》，2019年春節檔票房冠軍極有可能已經提前決出。

5、福建省官方披露，2月7日零時，經評估驗收合格，南平市延平區非洲豬瘟疫區解除封鎖。至此，福建全省3起非洲豬瘟疫情已全部解除封鎖，該省恢復為非洲豬瘟非疫情省份。

6、美國汽車協會最新研究發現，當溫度降到攝氏零下6.67度時，其測試的五種車型在啟用溫度控制系統的情況下續航里程平均下降41%，僅僅啟動汽車續航就會損失12%。這是首次使用標準的、可重復的方法來證實溫度對電動汽車的影響。

國際股市

1、美股連續兩日收跌，道指跌逾200點。科技股領跌，蘋果跌近2%。Twitter跌近10%，四季度月活用戶數低於預期；菲亞特克萊斯勒跌超12%，新財年業績預期不佳。歐盟下調經濟增長預期，加重了市場對全球經濟增長放緩的擔憂。

2、美國大型科技股全線收低，蘋果跌1.89%，亞馬遜跌1.58%，奈飛跌2.12%，Google跌1.51%，Facebook跌2.41%，微軟跌0.72%。

3、熱門中概股多數收低，阿里巴巴跌2.66%，京東跌4.5%，百度跌1.31%；盛世樂居跌10.64%，搜狐跌6.18%，愛奇藝跌6.06%，微博跌3.67%，拼多多跌5.32%，蔚來汽車跌4.64%，網易跌2.23%。

5、歐洲三大股指集體大跌，歐盟下調經濟增長預期。德國DAX指數跌2.67%報11022.02點，法國CAC40指數跌1.84%報4985.56點，英國富時100指數跌1.11%報7093.58點。

6、美國BB&T銀行宣布，將以282.4億美元全股收購競爭對手SunTrust銀行，交易總價值達660億美元。合併後的新銀行將成為美國資產和存款規模第六大銀行，資產將達到約4420億美元。這也是金融危機以來該行業規模最大的一筆交易。

7、德國反壟斷監管機構FCO稱，將打擊Facebook的數據收集行為，今後將不再允許Facebook強迫用戶同意其不受限制地信息收集。Facebook不服裁定，稱將對此提起上訴。

8、針對Facebook準備合併WhatsApp、Instagram和Messenger這三款應用的計劃，德國反壟斷監管機構FCO表示，如果Facebook執行該合併計劃，則將對此展開反壟斷調查。

9、據韓國媒體報導，騰訊、MBK娛樂和網石遊戲將聯合競購韓國遊戲商Nexon股份。MBK娛樂將是該收購財團最大的投資者；騰訊已經持有網石遊戲17.6%的股權，此次投資不會很大。

10、Twitter：第四季度營收為9.09億美元，同比增長24%；淨利潤為2.55億美元，上年同期為9100萬美元；基於非美國通用會計準則，淨利潤為2.44億美元，同比增長72%。

11、塔塔汽車：第三財季營業收入7700億盧比，淨虧損2700億盧比；旗下捷豹路虎第三財季營收62.2億英鎊，虧損31.3億英鎊，主因中國市場業績低迷。

12、菲亞特克萊斯勒：四季度調整後EBIT為20.2億歐元，市場預期19.2億歐元；預計2019年全年調整後EBIT超過67億歐元，市場預期75.7億歐元。

13、法國興業銀行：四季度淨利潤6.24億歐元，預期5.34億歐元；擬到2020年將交易部門風險加權資產削減80億歐元，並收縮交易部門業務，以削減5億歐元成本。

14、吉利集團旗下沃爾沃汽車公司發布財報，2018年營業利潤增長0.9%，至142億瑞典克朗；營收增長21%，至2527億瑞郎。

15、美國共享出行公司Lime宣布完成D輪3.1億美元融資，估值升至24億美元。該輪融資由貝恩資本、富達風投、Google風投等共5家機構領投。

16、亞太股市收盤，日經225指數收跌0.59%，報20751.28點。軟銀集團收盤大漲近18%，公司擬斥資6000億日元回購股票。韓國綜指復市首日高開低走，收盤微跌。澳洲標普200指數漲1.1%；紐西蘭NZ50指數漲0.66%，連漲3日。

海外

1、美聯儲主席鮑威爾：美國經濟當前表現強勁，人均收入增速放緩依舊是經濟面臨的長期挑戰，勞力力參與率的滯後是美國目前的一大擔憂。

2、美聯儲卡普蘭：美國2018年經濟表現良好，增速達3%；財政刺激使得2018年經濟增速達到頂峰；財政刺激的影響預計在2019年消退；經濟也開始感受到加息的累積影響；應該在利率上保持耐心；利率可能接近中性，應該維持現狀；不認為美聯儲應該在這個點刺激經濟；國債水平居高長期而言是美國經濟的一個逆風。

3、英國央行：貨幣政策委員會以9：0投票結果維持利率0.75%及債券購買規模4350億英鎊不變，將來的任何加息都是漸進的且有限度的；因全球經濟走弱及英國脫歐的不確定性上升，將今明兩年經濟增長預期分別下調至1.2%、1.5%，此前均預計增長1.7%；預計一年內通脹為2.35%，此前預計為2.1%。

4、英國央行行長卡尼：英國經濟基本面穩健，就業市場收緊；脫歐的不確定性將導致近期的數據存在波動，並製造緊張情緒；整體經濟尚未對無協議脫歐做好準備，無協議脫歐意味著經濟持續萎縮，無法預期脫歐後的政策路徑；市場不應該開始為沒有進一步加息或降息作準備，沒有必要改變「漸進有限加息」的措辭。

5、印度央行：下調回購利率25個基點至6.25%，下調逆回購利率25個基點至6%，此前市場預期均維持不變；存款準備金率仍維持為4%；把政策立場從「有校準的收緊」調整為「中性」。

6、歐盟委員會：將歐元區2019年經濟增長預期由1.9%下調至1.3%， 2020年增速預期從1.7%下調至1.6%，預期2019年歐元區通脹將放緩至1.4%；將2019年歐盟27國經濟增速預期從2%下調至1.5%；將2019年德國經濟增速預期從1.8%下調至1.1%，將義大利今明兩年經濟增速預期由1.2%、1.3%分別下調至0.2%、0.8%。

7、歐洲央行經濟公報：歐元區經濟活動最新信息表明存在意外的下行傾向；短期指標顯示，未來幾個季度就業將維持增長，但速度將放緩，預計私人消費將恢復增長勢頭；歐元區第四季度對外貿易可能進一步下滑；由於油價下跌，未來幾個月總體通脹可能進一步下滑。

8、英國首相發言人：英國政府計劃在2月14日舉行議會脫歐投票，關於愛爾蘭邊境擔保法案的改變必須具有法律約束力；首相特蕾莎•梅將向歐盟轉達英國在脫歐協議上的進展，政府與歐盟的關稅立場沒有改變。

9、韓國政府修改「邊境地區開發綜合計劃」，為推行構建韓朝交流合作基礎、構建平衡發展基礎、搞活生態和平旅遊、擴建生活基建4大戰略，將在2030年前向225個項目共投入13.2萬億韓元。

10、菲律賓央行：維持利率4.75%不變；2019年、2020年通脹目標將穩定在2%-4%之間，通脹前景風險平衡。

11、美國至2月2日當周初請失業金人數23.4萬人，預期22.1萬人，前值25.3萬人；美國至1月26日當周續請失業金人數173.6萬人，預期172萬人，前值由178.2萬人修正為177.8萬人。

12、德國12月季調後工業產出環比降0.4%，預期0.7%，前值由降1.9%修正為降1.3%；德國12月工作日調整後工業產出同比降3.9%，預期降3.4%，前值降4.7%。

商品

1、NYMEX原油期貨收跌2.59%報52.61美元/桶，創兩周新低。投資者擔憂全球增長放緩損及原油需求，此前，歐盟下調歐元區今明兩年經濟增長預期。

2、COMEX黃金期貨收跌0.05%，報1313.8美元/盎司，創兩周新低；COMEX白銀期貨收漲0.22%，報15.735美元/盎司。本周美元指數逐漸走強。

3、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.41%報6253.5美元/噸，LME期鋅漲0.78%報2725美元/噸，LME期鎳跌0.12%報12910美元/噸，LME期鋁跌0.71%報1893.5美元/噸，LME期錫跌0.31%報20935美元/噸，LME期鉛跌0.48%報2080美元/噸。

4、麥肯錫稱，若淡水河谷今年鐵礦石產量減少5000萬噸，預計鐵礦石價格將維持在85美元/噸左右。在淡水河谷礦壩垮塌事件發生前，麥肯錫的預期是67美元/噸。

5、高盛：鐵礦石的上漲將會引發供應面的回應，預計淡水河谷鐵礦石產量至多將損失1500萬噸。

債券

1、美國財政部最新數據顯示，外國投資者持有美債比例去年11月跌破40%關口，成為2003年來首次。整個2018年，美國財政部拍賣債券、票據規模達2.36萬億美元，較2017年增加3350億美元，但同期境外投資者購買規模僅增加130億美元。

2、國聯安歐陽健：展望2019年，基本面、資金面和政策面整體繼續對債市構成顯著利好，從基金投資角度來看，拉長久期把握長債仍是更為推薦的策略選擇。

外匯

1、美元指數漲0.16%報96.5721，連漲六日，創一個月以來新高。歐元兌美元跌0.2%報1.134，英鎊兌美元漲0.19%報1.2952，澳元兌美元跌0.06%報0.7104，美元兌日元跌0.16%報109.81。離岸人民幣兌美元跌59個基點，報6.7848。