2018年中國咖啡市場產業鏈分析與發展趨勢 下遊暢通為利潤豐厚環節，未來仍存競爭空間「組圖」

下遊流通為利潤豐厚環節，未來仍存競爭空間

目前咖啡已經成為世界三大飲料之一，從產業鏈來看下遊流通環節整體集中度較高。咖啡產業上遊種植環節的特點是集中度不高，參與者主要由中小咖農、種植基地以及國外的高品質莊園，價值貢獻占整個產業鏈的1%，屬於低利潤區；中遊與上遊情況相似；下遊流通環節包括批發和零售，整體上集中度較高，價值貢獻占整個產業鏈的93%，屬於高利潤區。

上遊產地集中，生咖啡供不應求

咖啡樹原產於非洲埃塞俄比亞西南部的高原地區。根據國際咖啡組織（ICO）的統計，扣除咖啡生產國國內交易的部分，在世界市場流通的咖啡中，約65%為阿拉比卡種，35%為羅布斯塔種。中國咖啡主產省為雲南省，大陸98%以上的咖啡生豆均來自於雲南省。此外，根據ITC數據，中國的進口咖啡主要來源於印度尼西亞、馬來西亞、義大利越南等國家。

據USDA數據顯示，2017/18年度全球生咖啡產量為158882千袋，其中巴西生咖啡產量占比32.04%，越南占比18.44%，哥倫比亞占8.70%，印尼占比6.55%，印度占比3.31%，中國生咖啡產量為2000千袋，占比1.26%。

全球咖啡消費結構較為集中。全球前三大咖啡消費國/地區是歐盟、美國和巴西，這三個國家/地區的咖啡國內消費量合計約占全球咖啡消費量的62%。其次是日本、俄羅斯、中國、印尼和越南。據USDA數據顯示，2017/18年度全球生咖啡國內消費量為160274千袋，其中歐盟生咖啡國內消費量占比28.53%，美國占比19.97%，巴西占比13.99%，日本占比5.15%，俄羅斯占比2.80%，中國生咖啡國內消費量為3825千袋，占比2.39%，印尼占比2.22%，越南占比1.80%。

中遊深加工環節投入回報期長，現有產能已完全滿足需求

中遊主要進行將咖啡生豆烘焙成熟豆的過程，品牌廠商規模化運作占據主要市場份額。建設咖啡烘焙工廠需要依賴重資產投入，考慮到機器採購和日常維護，以及人工、物料等成本，投資回報期較長。並且現有廠家產能完全能夠覆蓋需求並尚有富餘，留給新入場者的市場吸引力較小。

下遊產品多元管道豐富，為利潤豐厚環節

按照咖啡的消費形式將其劃分為有速溶咖啡、即飲咖啡和現磨咖啡。其中速溶咖啡的特點是沖泡快捷、簡單、方便，產品標準化程度高，在中國占比達到72%，主要消費管道包括商超便利店、電商等；現磨咖啡是指使用咖啡豆、咖啡粉、咖啡機調試咖啡，適用於對咖啡品質和口感有較高追求的客戶，占比為18%，主要消費管道為家庭、辦公室、便利店和咖啡館等。

速溶咖啡低價，即飲咖啡便捷，現磨咖啡口感好，不同產品的銷售管道也存在一定重合。下遊產品附加值高，並且仍存在差異化競爭空間，還將吸引新參與者加入其中。

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國咖啡行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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