手機銀行哪家強： 建行用戶活躍度最高、招行兩款App趕超四大行

來源：零壹財經

作者：李薇、方圓

伴隨移動互聯網與智能設備的普及發展，手機銀行APP已成為銀行業開展零售轉型的重要管道入口。所謂手機銀行亦稱移動銀行（Mobile Banking Service），是利用移動通信網路及終端辦理相關銀行業務的簡稱，譬如招商銀行App、平安口袋銀行App、農業掌上銀行App等。此外，為了能夠更好地增加用戶線上活躍度和黏性，一些銀行還專門上線了信用卡App，譬如招行的掌上生活App。

作為「零售之王」的招商銀行，曾對外披露指出：「2018年12月18日，招商銀行宣布全國網點的‘全面無卡化改造’項目已經完成，成為國內首家做到網點全面無卡化的銀行」。

此舉標誌著銀行業已經從「卡時代」進入「App時代」，通過APP來做到觸客與精準行銷，朝向銀行數字化時代不斷邁進。衡量手機銀行業務發展好壞的重要指標，包括用戶數、交易量、月活躍用戶數與日活躍用戶數等，因此多家銀行在戰略規劃中指出，重點提升線上流量與用戶黏性。

中國銀行業協會發布的《2017年中國銀行業服務報告》顯示，中國電子管道創新之一的手機銀行業務增長較快。2017年手機銀行交易達969.29億筆，同比增長103.42%；交易金額達216.06億元，同比增長53.70%；手機銀行個人客戶達15.02億戶，同比增長28.28%；企業客戶達0.05億戶，同比增長57.52%。

本文將分別對國有大行、股份制以及城農商行的手機銀行客戶量進行盤點，基於數據的可得性，我們選取了30傢俱有代表性的商業銀行，包括28家A股上市銀行以及郵儲銀行、廣發銀行這2家規模實力較強的銀行。

一、安卓手機銀行APP下載量：建行最高、遠甩農商行千條街

在大陸網民使用的智慧型手機設備中，安卓手機占據著較大的市場份額，因此，零壹財經根據安卓應用商店披露的手機銀行App下載量，統計了下圖所示的主要商業銀行App相關數據信息。手機銀行App的下載量，一定程度上體現了銀行服務客戶的能力，下載量越大，說明用戶的偏好程度越強。

圖 1：安卓應用商店的手機銀行APP累計下載量（單位：萬次）

來源：根據應用商店，零壹財經整理

註：數據統計截至2019年1月15日。

「e錢莊」為長沙銀行手機App，「爽爽bank」為貴陽銀行手機App。

由於統計數據僅限於安卓手機，所以並不能代表整個手機銀行App下載排名。

總體來看，上述30家銀行的App下載量，均突破了上萬次。其中，建設銀行App的下載量達到7047萬次，位居第一。但與此同時，手機銀行下載量較少的五家銀行分別是常熟農商銀行、江陰農商銀行、無錫銀行、張家港農商行以及吳江農商行。吳江農商行App的下載量最少，僅為3.1萬次。根據手機銀行下載量的數據信息，可將其分為三個梯隊，如下圖所示。

圖 2：30款手機銀行APP的下載量三大梯隊

資料來源：零壹財經制圖

毋庸置疑，四大行由於在全國範圍內廣布網點，零售用戶數量的規模更加龐大，從而使它們的手機銀行App的下載量均位居第一梯隊。統計發現，排名靠前的手機銀行APP下載量分別為：

（1）中國建設銀行App的下載量達到7047萬次，位居第一；

（2）農行掌上銀行App下載量為5155萬次，比中國建設銀行少了1892萬次，位居第二；

（3）中國工商銀行App下載量為5026萬次，與農行掌上銀行的差距不大，位居第三；

（4）中國銀行手機銀行APP下載量為3730萬次，位居第四；

（5）中國郵政儲蓄App的下載量僅次於四大行，排名第五，為3574萬次。

二、手機銀行用戶數：工商銀行最高、累計近3億戶

根據已有數據，零壹財經整理了14家銀行的手機銀行累計用戶數。通過各大銀行近幾年的年報、半年報發現，從2013年至2018年上半年，手機銀行App的累計用戶數在逐年增加。

圖 3：14款手機銀行App在2013-2018年上半年的累計用戶數（單位：萬戶）

資料來源：根據年報信息，零壹財經整理

截至2018年6月末，從手機銀行App的累計用戶數來看，呈現出以下幾個特徵：

一是4家國有大行的手機銀行累計用戶數均已經超過1億，其中工商銀行位居國有銀行之首，是業界手機銀行累計用戶數最多的銀行，達到2.97億戶；

二是股份制銀行的手機銀行累計用戶數，低於國有大行。股份制銀行之中，手機銀行客戶數量最高的是招商銀行，達到6754萬戶；最低的是華夏銀行，該行最新披露數據僅截至2017年底，達到845.08萬戶。值得注意的是，招商銀行除了手機銀行App，還有信用卡專用App——掌上生活。截至2018年6月30日，掌上生活App累計用戶數5676.45萬戶，報告期內月活躍用戶數提升至3046.17萬戶，月活躍用戶數同比增長35.62%，線上獲客占比達到59.69%，通過掌上生活App管道成功辦理的消費金融交易占總消費金融交易的比例48.81%。

三是郵儲銀行的手機銀行累計用戶數，超越中國銀行與交通銀行。郵儲銀行作為一家港股上市銀行，其網點覆蓋範圍廣，服務了更多的長尾用戶。截至2018年6月30日，該行的手機銀行累計用戶數為1.98億戶，用戶規模與部分國有大行不相上下，發展前景廣闊。

三、手機銀行用戶活躍度：建行日活、月活最高

隨著互聯網流量紅利時代終結，有關手機銀行的發展，將從規模型增長向經營型增長轉變。作為重要的經營指標，用戶活躍度將會得到重點關注，而用戶的體驗好壞直接關係經營的效果。

根據CICC披露的手機銀行APP的日活躍用戶數和月活躍用戶數，中國建設銀行APP用戶日、月活躍度最高，分別為769.28萬戶、5317.80萬戶。

股份制銀行之一的招商銀行，通過加強招商銀行App經營，圍繞客戶體驗，聚焦核心場景，提升了客戶活躍度。通過掌上生活App管道成功辦理的消費金融交易占總消費金融交易的比例48.81%。招商銀行的掌上銀行APP用戶的日、月活躍度也比較高，超過招商銀行APP，分別為589.24萬戶、4358.08萬戶。

貴陽銀行的APP「爽爽bank」的用戶日、月活躍度則最低，分別為3.92萬戶、21.81萬戶。

圖 4：上市銀行App用戶日活躍度（單位：萬戶）

來源：根據CICC數據，零壹財經整理

註：統計數據節點為2018年6月30日

圖 5：上市銀行App用戶月活躍度（單位：萬戶）

來源：根據CICC數據，零壹財經整理

註：統計數據節點為2018年6月30日

四、小結

招商銀行宣布「無卡化」，成為App時代到來的一個重要標誌，也是發展零售金融的線上流量入口。本文分別從手機銀行App的下載量、用戶數與用戶活躍度三個角度分析，發現盡管大型國有銀行的用戶總數有絕對競爭優勢，但在日活、月活等指標上，部分銀行已經被招商銀行反超。展望未來，手機銀行的發展重點是提升用戶的黏性和活躍度，豐富應用場景，構建獨特的、開放性的生態圈。

從手機銀行的數據表現來看，除了手機銀行用戶數是工商銀行排名第一，另外兩項指標（App下載量、用戶活躍度）均是建設銀行排在首位。因此，近年來建行在線上場景搭建、生態圈布局（繳費、住房租賃、電商購物等）、個人與小微企業線上貸款服務等方面，推出了一系列的創新舉措，並在國有銀行之中最早設立了金融科技子公司，該行在手機銀行上的資源投入與經營管理舉措，十分值得廣大的同業金融機構借鑒學習。

–/ END /–