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摘要：綜上所述，個人認為大陸未來衛星產業發展將圍繞在衛星製造（數量）、商用（通信、導航、經營服務）和軍用三大方面著重發力，而相關個股也將受益，見下圖：。從衛星的主要品類看，大陸僅在導航定位類上數量略多於美國，但在通信和遙感等一些重要應用領域，差距依然顯而易見。
衛星多應用於通信、導航、遙感等領域，是一個國家的戰略性高技術產業。此外，它還具由高附加值、知識技術密集等特性，也代表一個國家的國際競爭力和話語權。
在當前國際競爭大格局下，一些核心技術、產業的自主可控、國產替代將對大陸尤其重要。 而衛星產業做為大陸新基建中的重要分支，疊加當下環境和政策推動，未來也將步入加速成長期。
從全球衛星、通信行業的產業規模看，整個市場已儲備一定規模。據目前可得數據，美國衛星產業協會（SIA）於2018年6月13日發布的第21版《衛星產業狀況報告》顯示，2017年整個行業規模為2696億美元，同比增速為3%左右。
從產業結構看，地面設備和經營服務兩項占整個行業產值比例最高。其中，地面設備2017年產值為1198億美元，占市場規模45%；而經營服務方面，產值為1287億美元，占同期市場規模48%。
從全球市場格局上看，截至2018年11月底統計，全球在軌衛星一共1446顆，美國在數量上占據絕對優勢，共有830顆；大陸居第二，但僅有280顆，數量上與美國相差550顆，差距巨大。
近年來，大陸已在政策上對衛星行業的商業化、民營化的支持不斷，行業也開始步入成長階段，但從與美國對比看，大陸不論從衛星品類還是結構上，都有很大提升空間。
從衛星的主要品類看，大陸僅在導航定位類上數量略多於美國，但在通信和遙感等一些重要應用領域，差距依然顯而易見。據統計，當前美國通信類在軌衛星334顆、遙感類360顆，大陸這兩類與其分別差292顆和228顆。尤其是通信類衛星，通過比較，數量可提升空間更大，未來增長概率大；遙感技術方面，近年大陸發展勢頭強勁，雖然規模上與美國還有差距，但增長較快，處於追趕之中。
在應用領域方面，商業應用領域與美國差距最大。目前大陸已在推進北斗系統商用落地，若未來北斗商用落實，個人認為相關產業機會也將比較確定，畢竟國內用戶體量大、需求高，同時政策上也切合國產替代、自主可控思路。更重要的是，在大陸「一帶一路」大戰略下，離不開衛星通信、導航、遙感等關鍵技術支持。所以整個衛星產業能否做到真正自主可控，對大陸長期經濟、戰略發展至關重要。
綜上所述，個人認為大陸未來衛星產業發展將圍繞在衛星製造（數量）、商用（通信、導航、經營服務）和軍用三大方面著重發力，而相關個股也將受益，見下圖：
個股簡評：
中海達
截至一季報顯示，公司目前在時空數據、智慧城市、科技旅遊、軍品等領域已簽訂，但尚未實施完畢的相關業務合同總計約 6.5 億元，這為其全年的經營目標打下基礎。在高精度定位解決方案方面，公司與百度公司、上汽集團、中國聯通等大企業的相關合作正加快推進，未來有望在高精度定位的基礎設施建設環節打開新的突破口。
海格通信
公司意圖打造以高精度為核心的關鍵技術及高精度位置服務平台，同時將繼續拓展軍、民兩大應用領域。
軍用領域上，可能將推出北斗三代射頻及基帶晶片產品；而民用領域方面，將主推位置服務、智慧城市、智能交通三大方向。
此外，公司還屬於科創板迎影子股。參股子公司星輿科技成功獲得第一輪融資，主營高精度服務。目前已完成國內主要核心省市室外高精度定位網路的覆蓋，完成珠三角核心城市的高精度地圖，市場前景值得期待。
風險提示：政策推進不及預期。
來源：巨豐投顧
作者：張旭 執業證書：A0680617100004
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