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智通財經APP獲悉,據市場消息,連鎖餐飲品牌太興集團(06811)已於6月4日完成所有認購,最終定價位於發行區間的下半部分,總計募得資金7.5億港元(9600萬美元)。
公司5月30日公告顯示,擬發行2.5億股,其中90%為國際發售,10%為公開發售,另有15%超額配售權。每股發行價2.8港元-3.8港元,每手1000股,預期2019年6月13日上市。太興集團在今年1月18日正式遞交了招股申請,於5月21日提交了聆訊後的招股書,並在一周後的28日將其更新。
太興餐廳最早創立於於1989年,後逐漸演化為多元化的休閒餐飲集團,包括「太興」、「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」等9個餐飲品牌,目前共經營191間餐廳(包括184間自營及7間特許經營餐廳),其中126間位於香港、63間位於內地以及澳門、台灣各1間。
根據弗若斯特沙利文的報告,2017年,太興集團的收益在香港和內地的自營休閒餐飲餐廳市場中分別位列一、二位,同時其餐廳數量也是全香港台式休閒餐飲市場中最多的。
招股書顯示,2016-2018年,太興集團的營收分別為25.13億港元、27.71億元港元和31.26億港元;年溢利分別為1.97億港元、2.10億港元及3.05億港元。