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caspar david friedrich，Giant Mountains
文/史迪萌
今天（6月11日）大盤開盤就是一場盛會，45°上漲，不帶拐彎，再衝擊一波，回補缺口都不成問題！
一紙文件，讓股市興奮了。
昨天，最高管理層印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，最大的亮點是，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。
現在的環境，用基建補短板，經濟增長和就業雙管齊下，這力度，可不亞於來一次降準！
按這份文件，專項債重點支持鐵路、國家高速公路、供電、供氣項目，直接利好鐵路、公路、PPP、城市軌道交通等等跟基建有關的概念。
沉寂了近兩個月的基建板塊，終於抓上救命稻草，怒漲3.77%。連去年陷入資金鏈斷裂的東方園林，都打了漲停板慶祝。
我們的機會，還不止於此！
以前，專項債是債務性資金，不能用作項目資本金。這次的文件，讓專項債可以有條件地撬動融資杠桿，提振基建。
政策來得非常及時！
2017年以來，基建增速不斷下滑，到2018年底，基建投資增速已經下行到1.79%，主要是因為基建資金收緊。一句話，沒錢給你興基建了。
自籌資金占基建資金的60%，包括政府性基金（包括專項債）、城投債、PPP等等。但2016年之後，自籌資金增速回落，對基建的拉動力也減弱。
2018年基建的增速放緩，主要就是受到自籌資金的拖累。
基建能不能起來，就看財政能寬鬆到什麼程度，自籌基金能不能多搞到點錢。
這次專項債松綁，相當於一次財政寬鬆，中信證券預計，2019年基建增速能達到8%-9%，也就是比2018年提高近四五倍！
早些年被中字頭基建股傷害過，現在一看到中字頭股票就頭皮發麻。
市場好像有一雙眼睛，專門盯著自己的帳戶。同一個題材，就差自己買的那只股票沒漲。基建股票那麼多，中字頭、做鋼鐵、電氣的，到底買哪個？抓住了行業，沒抓住個股，是最悲催的踏空。
拿捏不準買哪個股票，還是借道基金。用小資金，買到一攬子股票，再也不怕牛市里一群人的狂歡，一個人的寂寞。
基建工程指數（399995）選取建築和工程業務的上市公司股票做成分股。前6大權重股都是中字頭股票，占了45%。
這6只中字頭股票，從2017年4月之後，從頭跌到底，割了一波韭菜。自此說到中字頭股票，瑟瑟發抖。
機會都是跌出來的。基建工程指數在這兩年熊市里，跌得比較狠。2017年5月，基建指數估值到高點後，開啟了漫漫調整長路。
「高價」終於被打壓下來，現在價格很便宜，在低估值區間。這次的利好，很可能讓基建打贏翻身仗，基建類基金可以搞起了。
有個小問題，現在基建的指數基金只有兩個。
信誠中證基建工程指數LOF和廣發中證基建工程指數，業績都一言難盡。
年年買，年年虧的基金，沒什麼好說的，不買就是了。
跟一帶一路主題相關的，倒能找出兩只不錯的混合型基金。
景順長城能源基建混合成立十年來，業績翻了一倍多，在基建主題基金里，鶴立雞群。
投資方向主要就是能源和基建，前十大持倉股里，只有川投能源、粵高速A、寧滬高速，這三只跟能源、基建有關。
第一大持倉股川投能源，在2015年3季度進場，現在應該還沒解套，一套就是4年。還從最開始6.55% 的倉位，加倉到現在的9.22%。
看來，基金經理也和咱小散一樣，被套了還真捨不得割肉，乾脆一代代傳下去。
粵高速A和寧滬高速都是去年才進場，行情走得比較穩。
它也買了幾只醫藥股，大參林、魚躍醫療、一心堂，合計持倉近7%。這幾只醫藥股創造的收益很不錯，比如2018年4季度才建倉的魚躍醫療，按現在價位算，盈利應該在30%左右。
雖然也摻雜了其他主題的基金，倒也算不上掛羊頭賣狗肉。前十大持倉股，能源和基建占比也在20%以上。還是值得考慮的。
（來自檀香：張弛）
大成一帶一路靈活配置混合，成立的時間相對短一些，2017年6月才成立，還沒享受甜蜜期，大盤就跪了。歷盡滄桑，還能保持正收益，也算不錯了。
但從前十大持倉股看，還真有點掛羊頭賣狗肉的味道。行業很雜，但就是跟一帶一路沒關係。
仔細一看，喲，還持有3.6%的工業富聯。這周一，工業富聯大規模解禁，吃了個跌停板。
不過還好，我查了持倉變動，去年4季度才進場，現在的價位應該正好在成本價附近，還不至於造成太大的虧損。
（來自檀香：思宇）
這兩只混合型基金是基建或者一帶一路概念里，表現還比較可以的。論收益和跟基建的血緣關係，景順長城能源基建混合更勝一籌。
提醒一句，這兩只都是混合型基金，屬於中高風險。看好基建行業，也能承受一定風險，可以考慮入手一點。
虧個1%都肉疼的，還是買滬深300或者中證500玩玩得了，別湊這個熱鬧了。
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