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摘要:本次入池物業資產為重慶高新區開發投資集團有限公司擁有的位於重慶市九龍坡區高新技術開發區的 7 項房地產,合計建築面積為 322,785.37 平方米。最近,由中國建設銀行擔任主承銷商的 「重慶高新區開發投資集團有限公司2019年度第一期資產支持票據」 於銀行間市場成功發行,發行總規模為12億元,發行期限是18年,基礎資產類型為委托貸款債權。
最近,由中國建設銀行擔任主承銷商的 「重慶高新區開發投資集團有限公司2019年度第一期資產支持票據」 於銀行間市場成功發行,發行總規模為12億元,發行期限是18年,基礎資產類型為委托貸款債權。值得一提的是,該產品是全國首單成功發行的國家級高新區CMBN項目。
本次發行的CMBS產品分為優先A、優先B檔和次級檔,規模分別為7億、4.4億、0.6億。優先A檔占比58.33%,評級為AAA;優先B檔占比36.67%,評級為AA+;次級檔無評級,占比5%,次級檔由發起機構全額認購。
本次入池物業資產為重慶高新區開發投資集團有限公司擁有的位於重慶市九龍坡區高新技術開發區的 7 項房地產,合計建築面積為 322,785.37 平方米。具體如下:
入池的7處物業資產除了創新大廈,其餘物業的出租率都在93%以上。目前入池物業資產空置率如下:
根據信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)評估報告顯示,本交易入池標的物業 2018 年至 2036 年預計產生應收租金為 280,146.43 萬元。
重慶高新區於 1991 年 3 月經國務院批准設立,是首批 27 個國家級高新技術產業開發區之一,先後被評為全國先進高新區、國家高新技術產業標準化示範區、國家知識產權示範園區、國家科技創新服務體系建設試點園區和全國首批科技服務業試點,是國家級軟件產業基地、國家生物產業基地、高技術服務產業基地、科技興貿創新基地。 2016 年,獲批建設國家自主創新示範區,納入中國(重慶)自由貿易試驗區範圍。
本次CMBN的發起機構重慶高新區開發投資集團有限公司是重慶高新區唯一的園區開發及經營主體。重慶高新區開發投資集團有限公司成立於2010年,註冊資本為 44.87 億元人民幣,實收資本為44.87 億元人民幣,股東分別為重慶高新區管委會和建信資本管理有限責任公司,持股比例分別為 89.15%和 10.85%。
發起機構 2018 年的營業收入為58,730.19 萬元,主要來源於與土地相關的土地整治業務收入、代建項目管理費收入、房屋租金收入、服務管理費收入,以及商品房銷售收入。發起機構2018 年度營業毛利潤為20,278.03 萬元,主要來源於房屋租金業務、服務管理費業務和代建項目管理費業務。
本次CMBN發行的募集資金用途:其中 2.556 億元用於發起機構歸還入池物業的銀行借款, 5 億元用於發起機構歸還 PPN, 4.444 億元用於發起機構歸還理財類融資。
>首單國家級高新區CMBN落戶重慶:發現規模12億,入池資產是廠房辦公樓