貴州銀行擬定向發行30億股股份 往年淨利增加27.84%

最近，證監會官網披露了貴州銀行定向發行說明書（審報稿），說明書顯示貴州銀行擬進行第三次增資擴股，本次擬定向發行股份數量為不超過30億股，預計募集資金總額不超過63億元，該行表示募集資金將用於補充該行的資本金。

記者了解到，貴州銀行此次增資擴股方案早在2017年末就已經獲得原銀監會的批復，其變更註冊資本的請示也在今年5月獲得銀保監會許可，目前正在等待證監會的批准，該行的註冊資本將由96.99億元元人民幣變更至123.88億元。

貴州銀行在《定向發行說明書》中表示：「根據《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《關於股東人數超過200人的未上市商業銀行增發股份有關問題的通知》等相關法律法規和規範性文件的規定，股份公司向特定對象發行股票導致證券持有人累計超過200人或股東人數超過200人的非上市公眾公司向特定對象發行股票，需報經國務院證券監督管理機構或者國務院授權的部門核準。本行系股東人數超過200人的非上市公眾公司，因此本次定向發行需報中國證監會核準，並最終以中國證監會核準的方案為準。」

雖然還沒有得到證監會正式批復，但是貴州銀行在2018年年報中透露該行第三次增資擴股共募集到26.887億股，資金合計為56.46億，可以看到的是貴州銀行此次實際募集的股數和金額都是低於計劃預期的。記者就此次定增計劃的相關事宜多次致電貴州銀行，但是對方電話均處於無人接通的狀態。前三大股東紛紛增持據了解，貴州銀行成立於2012年，由遵義市商業銀行股份有限公司、六盤水市商業銀行股份有限公司、安順市商業銀行股份有限公司三家城市商業銀行合併重組而成，初始註冊資本為32.41億元，隨後該行共完成了兩輪增資擴股。第一輪在2015年，該行通過資本公積轉增股本、定向募集股份將其註冊資本增加至71.99億元，隨後貴州銀行在2017年12月實施了第二次增資，通過實施定向募集股份，其註冊資本增加至96.99億元。

記者注意到，在本次定向發行前，該行持股5%以上的股東共有3戶，分別是貴州省財政廳、中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司、貴安新區開發投資有限公司，前三大股東對於貴州銀行分別持股12.07%、7.73%和7.73%，從貴州銀行近期披露的年報里來看，截至2018年末，這三家的持股比例較發行前均有所上升，分別持有貴州銀行14.30%、14.13% 和8.48% 的股份。

貴州銀行表示在不考慮發行費用、利潤累計等因素的情況下，假設發行前後加權風險資產不變，本次發行募集資金不超過63億元下，該行完成本次定向發行完成之後，其資本充足率、資本充足率和核心一級資本充足率將分別提高3.51、3.52和3.52個百分點達到14.82%、13.67%和13.67%。

記者注意到，截至去年年末，該行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.83%、10.62% 和10.62%，其中一級資本充足率和核心一級資本充足率較上年年末都下降了0.31個百分點，資本充足率上升了1.01個百分點。去年淨利潤增長增長27.84%此前曾有媒體報導貴州銀行計劃登陸港股市場，貴州銀行也有望成為貴州省內繼貴陽銀行之後第二家登陸資本市場的銀行。貴州銀行雖然未正面回應港股IPO事宜，但是在定向發行書里卻透露出該行計劃港股上市的一些蛛絲馬跡。該行在將自身的多項指標與同類銀行做對比時，選取的全部都是在港上市的內地城商行，比如江西銀行、甘肅銀行和中原銀行等。

定向發行說明書（審報稿） 截圖

記者注意到，貴州銀行去年業績表現不俗，與許多上市銀行淨利潤增速慢於營收增速不同，貴州銀行去年做到淨利潤28.83億元，同比增長了27.84%，營收達到了87.36億，漲幅為1.39%。

除此之外，貴州銀行去年的資產質量也有所提升，截至2018年末，該行的不良貸款率為1.36 %，較上年年末下降了0.24個百分點，不良貸款偏離度（逾期90天以上貸款與不良貸款比例）下降了21.38%個百分點至51.43%。記者注意到該行的不良貸款偏離度在上市城商行中處於較低的水平。貴州銀行去年的撥備覆蓋率較上年有所提升，截至去年年末，該行的撥備覆蓋率上升了38.75個百分點至231.52%。

貴州銀行去年客戶貸款及墊款總額達到了1401.41億元，同比增加了59.01%，其中對公貸款占比接近9成，值得注意的是，該行去年最大十家客戶貸款集中度上升較快，達到了49.27%，逼近50%的監管紅線。該行對公貸款主要集中在租賃和商務服務業行業，占比達到了41.89%，其次是水利、環境和公共設施管理業和建築業。

來源: 每日經濟新聞