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摘要：雖然該行認為領展房托的房地產物業組合穩健，並預計未來幾年每單位分派還可維持高單位數增長，但現時其20財年預測每單位分派收益率已收窄至3.0%。19財年下半年的香港物業組合的租金調整率仍高，但增長放緩。
交銀國際發布研報指出，領展房托(00823-HK)2019財年大多數財務指標符合預期，但增長放緩。聚焦必需品的行業組合使零售銷售額保持堅挺，租金調整率維持高水平。收入/淨物業收入同比持平，每單位分派同比增長8.6%至2.71港元。資產淨值同比增長7.7%至每信托單位89.48港元。19財年下半年的香港物業組合的租金調整率仍高，但增長放緩。
雖然該行認為領展房托的房地產物業組合穩健，並預計未來幾年每單位分派還可維持高單位數增長，但現時其20財年預測每單位分派收益率已收窄至3.0%。該行切換估值基準年，將目標價從89.98港元上調至98.88港元，但由於股價已大致反映利好，故維持中性評級。