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摘要：總之，國家管道公司成立將會重塑大陸天然氣市場，也面臨著資產重整和各種壓力。主要包括省內支線管道，現有的省級管道公司多數是由地方國企和「三桶油」合資成立，股權和利益格局更加複雜，資產整合可能會面臨更大的不確定性，省級管道公司需要注意與國家管道公司的利益平衡問題。
3月19日，中央全面深化改革委員會第七次正式會議通過了《石油天然氣管網經營機制改革實施意見》，提出組建國有資本控股、投資主體多元化的國家石油天然氣管道公司（下稱「國家管道公司」），推動油氣管線獨立，做到「輸配分離」，這是對天然氣管網和液化天然氣（LNG）接收站實施第三方公平準入的前提，也意味著大陸油氣體制改革向前邁出重要一步。
大陸油氣體制改革的總體方向是市場化，目標是提升行業的運行效率、保障國家能源安全，而中遊的管網獨立是做到市場化最為關鍵的一步，也是難度最大、最具突破性的一步。多年來，大陸油氣行業一直是以一個相對獨立的系統在運行。國家管道公司的成立將打破這一局面，做到「輸配分離」，重塑大陸油氣市場格局，推進油氣體制改革向縱深發展。當然，管道公司的成立過程中也會面臨巨大困難，其運行效果還取決於後續的持續改革。
國家管道公司的成立將在以下方面取得進展：
從供應側來看，管道公司的成立將有利於促進第三方準入。作為一種高度專用性資產，目前，城市門站以上的油氣管道主要由「三桶油」負責投資建設和經營，服務於其企業內部需求。因此，所謂的第三方準入是相對於目前的「三桶油」上中下遊一體化的模式而言。隨著管道公司獨立，第三方準入將包含管道投資和管道運輸兩個方面的準入。屆時管道投資主體逐漸多元化，在國家監管下，投資人獲得正常的穩定收益，而托運人則租用管道開展托運業務。「管住中間，放開兩頭」的運行思路基本做到。同時，中遊管道公司的成立也將加強上遊市場勘探開發力度。中遊管道獨立後，上遊的開采環節中的礦權市場化和競爭就成為必然，將會吸引更多第三方參與上遊投資，屆時將有望形成國有企業為主、多種經濟成分共同參與的上遊勘探開發格局。
從需求側來看，管道公司成立將助推下遊競爭機制完善。隨著管道公司成立，下遊市場將擁有更多油氣供應商，城市門站分銷商與大型購買者將可以從更多供應商手中獲取資源，推動下遊市場的競爭，最終形成天然氣終端的市場化定價機制，採購企業也將擁有議價能力，將有效促進天然氣消費，管道也將發揮更加充分的作用。同時，下遊市場競爭機制改革的深化也會倒逼上遊市場改革。下遊市場買家話語權的提高和「管輸分離」將會要求上遊供應主體向多元化改變，改變以往國有油氣公司一家獨大的模式。
從中遊經營看，國家管道公司成立將有助於做到天然氣行業的「降本增效」。管道公司的獨立能夠對現有幹線進行高度整合，科學的調度將會優化天然氣運行路線，管道負荷率進一步提高，天然氣供給的管道瓶頸會得到緩解。管道整合減少了天然氣輸配中間環節，提高了管網運行效率，經濟效益也會得到提升。
但是，組建單一的國家管道公司，也將面臨諸多困難和考驗：
聯通上下遊樞紐地位的單一國家管道公司將擁有相對於上下遊的壟斷地位，其保供能力、建設維護能力、協調調度能力將經受更大考驗。現行模式下，「三桶油」只需注重各自管道運行情況，而資產重整之後，天然氣保供壓力將更多向國家管道公司轉移。供氣企業和管道企業需要承擔季節調峰和應急責任，地方政府協調落實調峰責任。管道公司日常調度與運行壓力將受到考驗，保供的政治壓力可能會有所增加。同時，政府部門如何有效監管國家管道公司的業務運行，保證其不濫用壟斷地位？資源有限的情況下，在不同的上下遊企業之間如何進行資源配置、投資建設管道以滿足天然氣的運輸需求？這些問題都將影響國家管道公司的運行效率，也將影響天然氣產業的總體運行效率。
國家管道公司成立或面臨最複雜資產整合。管道資產的整合被分為兩個階段：第一階段是將大口徑（800mm）、高壓力（10MPa）管道資產納入國家管道公司，也可能包含LNG接收站。與歐美相比，國家管道公司成立將面臨著更多的資產整合難題。從目前大陸管網分布來看，大陸幹線管道已做到大口徑、高壓力式管道，而沿海LNG接收站與幹線互聯程度不高，資產整合將逐漸打通細枝末節，做到幹線之間互通，幹線與LNG接收站互聯互通，孤島式LNG接收站以及額外氣源將得到充分利用。第二階段是將剩餘管道資產進一步整合，納入省級管道公司。主要包括省內支線管道，現有的省級管道公司多數是由地方國企和「三桶油」合資成立，股權和利益格局更加複雜，資產整合可能會面臨更大的不確定性，省級管道公司需要注意與國家管道公司的利益平衡問題。可以預見，國家管道公司成立將逐漸打破幹線和省級管網互聯不互通的現狀。
國家管道公司成立可能面臨新壓力。
① 更大的管道建設壓力。大陸天然氣需求在今年第一季度仍舊保持13%的增速，盡管低於去年第一季度的17%，但持續的兩位數增速仍將帶來巨大的天然氣需求，將需要新的天然氣供應，管道建設壓力將進一步增大。上遊、中遊和下遊在利益不一致的條件下，管道公司可能面臨新管道協調建設壓力。
② 面臨較大的資金流壓力。現有模式下，「三桶油」通過各個板塊進行調節，能夠避免管道資金短缺。而隨著管道資產被剝離出去，因進口氣價格倒掛帶來的損失可能需要國家管道公司承擔。「三桶油」屆時作為管道的使用方，很有可能不再承擔這一部分損失。
③ 在尚未做到以熱值作為統一計量標準的條件下，不同氣源如何在一張管網內做到無差異運輸將成為新的關注點。
總之，國家管道公司成立將會重塑大陸天然氣市場，也面臨著資產重整和各種壓力。從歐美的改革經驗來看，需要穩步推進國家管道公司成立，既要做到體制改革的突破，又要保證大陸天然氣產業平穩發展。
（郭海濤系中國石油大學（北京）經濟管理學院副教授，和旭系中國石油大學（北京）經濟管理學院在讀研究生）
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出品 | 中國能源報（ID：cnenergy）
責編 | 盧奇秀
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