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作者：乘聯會秘書長 崔東樹
2019年1-3月的新能源車爆發增長到26萬輛，同比增長84%。電池增長到1248萬度，同比增長181%，2019年1季度表現良好，體現了2019年開局的延續補貼行情的特徵。
一. 新能源電池總體需求特徵
1. 2019年新能源車和電池需求開門紅
根據作者個人測算，按照汽車生產合格證數據：2019年3月新能源汽車產量10萬輛，增長64%；電池裝機總電量約517萬度，同比增長145%，環比2月增長126%。2018年是延續2017年的政策的慣性增長，由於3-5月的年初過渡期政策做到了企業生產的平順發展，因此3-5月的搶裝特徵使新能源汽車產量爆發增長。
2019年一季度新能源車補貼政策延續2018年的政策，因此2019年一季度的新能源車和電池需求呈現旺盛的狀態，1月和3月的新能源車產量和電池需求都達到超高水平。
從2018年年末到2019年1-3月的汽車走勢看，2019年的電池需求是較好增長狀態，2019年新能源車新補貼政策的波段釋放需求和做到供需的逐步標準提升的的放量的拉動效果較好。
2. 歷年新能源車產量和裝機電池數據
2017年1-12月的新能源車產量81萬輛，同比增長56%，而電池的需求累計達到3602萬度電。在2017年上半年負增長的背景下，下半年同比大幅正增長，全年達到30%的增長。恢復增長的主要原因是8-12月的同比電池裝車需求增長較快。
2018年1-12月的電池需求5867萬度的電量，相當於較2017年的低增長的基數下同比增長63%，2018年的產銷較強，但主要靠幾波沖刺效果。
2019年1-3月的新能源車爆發增長到26萬輛，同比增速84%。電池增長到1248萬度，同比增長181%，2019年1季度的延續期的開局超強。
2019年的電池的增速高於整車的增速，這也是體現了新能源車全面走強對電池的拉動貢獻，對行業貢獻很好。
3. 乘用車電池需求影響總需求明顯
2019年3月的電池需求517萬度，相當於2018年9月的電池需求，處於2018年的中高位水平。相對2017年的全年中也較好。考慮補貼延續因素，因此2019年3月的電池需求很好。
其中乘用車的電池需求很強，達到418萬度電，增長3倍，客車電池用量同比增長0.5倍。專用車用電需求增長較猛，3月的專用車電池需求33萬度，較去年同期的9萬度大幅增長近4倍。
新能源汽車拉動電池的增長亮點特別突出。由於乘用車是拉動電池技術提升的，客車是維持電池產銷規模的，而專用車是做到過剩產能的低端配置的，因此乘用車的電池需求增長的意義重大。
2018年增長亮點突出，主要是在於乘用車轉型升級和新能源車高端發展做的不錯。2018年乘用車推出了大量A0級和A級SUV產品，所以SUV產品表現是做到新能源年輕群體接受的重要親民車型，價格較低，技術先進，對拉動新能源的第二輛車普及的促進很大。
乘用車的產量占比提升。2017年乘用車總體是占產量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產量需求的82%和電池需求的59%。2019年3月的乘用車總體看是占產量需求的90%和電池需求的71%，仍是引領消費增長的核心動力。
2019年的一季度的專用車和客車產量恢復較好。2018年客車需求相對較好，客車已經不是電池需求的重要主力。從產量結構的變化看，2019年3月的客車產量占比4%，但3月的客車用電池占比達到13%。專用車在3月份，銷量占比2%，但電池用量占比6%，表現較強。
二、新能源車產品電池需求特徵
1.整車產品電池需求特徵-按整車數量角度
（註：表格中「鋰離子」指其它類型的電池，因不方便區別，故不做具體劃分。）
動力電池的鋰電池的目前的類型有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、鈷酸鋰、三元材料等，因能量性能和稀有金屬成本的原因，錳酸鋰、鈦酸鋰和鈷酸鋰電池逐漸變為小眾選擇，而磷酸鐵鋰和三元鋰電池則得到更廣泛的推廣應用。其中三元鋰的發展潛力巨大，成為發展的趨勢。
以上數據為2016-2019年的數據，2018年是122萬台，三元鋰的占比從69%上升到78%。2019年1—3月三元鋰裝車數占比上升到86%，三元電池的裝車數量年末仍較高。
雖然磷酸鐵鋰的占比逐步下降，2018年裝車數下降到19%，但年末的客車沖刺帶動磷酸鐵鋰電池的裝車量增長較快。2019年1-3月磷酸鐵鋰裝車台數下降到8%。
2. 整車產品電池需求特徵-按電池數量角度
以上數據為電池電量的數據，2017年的電量是3600萬度，2018年是5867萬度，其中三元鋰占比在客車銷量高的2季度表現較差。2019年1-3月是917萬度。
2019年3月的三元電池占比達到73%，較2018年3月提升4個百分點。錳酸鋰的需求逐步減弱。鈦酸鋰3月到4%，也是補貼的搶裝行情的特徵。
三. 近幾年的各類車電池需求特徵
1.乘用車的電池需求特徵
此表是狹義乘用車的電池需求特徵。近幾年的國產新能源乘用車的產品性能提升很快，其中三元電池的占比提升促進乘用車的產品技術提升。
從不同電池類型來看，乘用車2019年的電池三元化趨勢持續。3月乘用車裝機總電量中三元鋰占比保持高位，3月純電動達到91%是三元鋰。3月的插混達到93%是三元電池。
2019年3月磷酸鐵鋰繼續下降，三元趨勢明顯，技術提升效果較好。
2. 客車的電池需求特徵
此表的分類的電池對應的客車包含了微客和輕客。也就是6米以下的輕型車車型會考慮。安全很重要。高溫條件下，三元鋰電池的三元材料會在200℃時發生分解，產生劇烈的化學反應，釋放出氧原子，並在高溫作用下極易發生燃燒或爆炸的現象，因此基於安全的考慮，大陸工信部在2016年3月，通過特殊發文規定將三元鋰電池的使用暫時限制在純電動客車之外。但微客不屬於這類補貼約束。
客車電池以磷酸鐵鋰為主，但占比不高，錳酸鋰、超級電容的產比也有一定的市場空間。2019年3月的磷酸鐵鋰客車電池需求表現較好，達到88%。
鈦酸鋰客車由於北京公交的大量進入，因此暫時保持增量，未來鈦酸鋰技術仍是淘汰趨勢。
由於部分微客類車型和6米以下的輕客與乘用車的產品特徵差異較大，因此列入客車的範圍，於是出現了三元鋰的4.5米以下的微客裝車。
3. 專用車的電池需求特徵
此表的分類的電池對應的專用車包含了微客和輕客，微卡和輕卡等各類以5字頭的車型為主。由於磷酸鐵鋰的資源充足，價格低，加之使用範圍越來越窄，因此不如三元電池的需求旺盛。
專用車的使用特徵是低成本的用車，加之部分企業技術實力不強，因此產品提升緩慢，而磷酸鐵鋰等低成本電池的需求較好。
2016-2017年的專用車的三元化趨勢很明顯。2017年的三元電池的裝車量達到68%的占比，而2016年的占比是37%。2018年磷酸鐵鋰占比46%，恢復增長現象較明顯。2019年的磷酸鐵鋰占比78%，降成本的推動下，專用車的三元的趨勢相對是下降的狀態。
四. 電池企業表現分析
1.主力電池廠家表現優秀
由於目前電池企業擴張過快，很多電池企業，在很多地方設立的不同的公司，電池企業數量大幅增長。我們為了便於分析，把各地公司都匯總成為總體公司。
新能源車電池企業是從3C等消費電池領域轉過來的較多，因此規模不大，技術實力相對分化明顯。但由於新能源車的需求波動性巨大，因此對電池企業也是很好的機會。每年電池需求不均衡，在年初的市場低迷期，主力企業會有優勢，但隨著市場年末火爆，產能的矛盾凸顯，因此二線企業有很好的時間機遇。
主力電池企業的表現也是你追我趕，由於從整車目錄拆分的電池企業裝車單有時有一個型號多個廠家配套的情況，沒把握拆分合理，因此就作為一個企業組對待，並列於企業，導致主力企業可能因此少算一些，但不多。
寧德時代上市前後很強，1-3月也很優秀，達到45%。而比亞迪的電池需求也比2018年大幅增長，這也是客車的體系支撐。
3—5位的電池企業份額相對下降，從2018年的13%下降到2019年的9%下降4百分點，其他的中間企業下降幅度目前不大。
2. 主力電池品種的廠家表現
電池的技術線路很重要，如果技術方向正確，其發展的勢頭就很順利，政策也會使其受益。本松下、韓國LG化學、三星SDI等多採用三元鋰電池的技術路線，比如新能源巨頭特斯拉就採用了松下的鎳鈷鋁酸鋰三元鋰電池，就是所謂的NCA，在Model S和Model X上採用的是松下18650電池組，而最新的MODEL 3採用了更大容量的21700圓柱體電池組。
各類車型的電池線路的企業差異較大。三元和磷酸鐵鋰的線路各有強勢廠家。比亞迪的三元電池的占比在三年內上升，19年達到31%的月度峰值，也是很好的。
磷酸鐵鋰的電池仍是寧德時代最強，19年達到45%。磷酸鐵鋰的主力廠家優勢相對明顯，主要技術相對成熟，產品競爭相對穩定。
3. 主力電廠家產品結構
寧德時代的三元里的產量占比在快速提升中。尤其是寧德時代為代表2018年的三元鋰占比自身總量達到56%，2019年3月達到自身75%比例。
比亞迪的磷酸鐵鋰產量在19年至今裝車達到19%，體現了大巴的需求。比亞迪的乘用車的新能源車表現很強。2019年的比亞迪乘用車表現較好，但客車的磷酸鐵鋰需求不強。
五. 電池企業配套整車特徵
1. 主力電池企業產品配套變化
目前國際電池供應商的配套日益清晰。LG化學的電動汽車客戶遍布美國、歐洲、中國、韓國，分布較廣，且均為國際知名車企，客戶資源遠遠優於國內企業。在全球20大汽車品牌中，LG化學已與其中13家展開合作，且不論產能，單從合作廠家數目來看，LG化學已成為全球「最大」車用鋰電池供應商。另外LG化學在EV、PHEV、HEV、48V等領域均有布局，產品類型多樣，擁有電動汽車行業最優質的客戶群。
中國市場的以上兩家韓系企業都被擠出。寧德時代立足於本土市場，是國內第一家給國際車廠配套的動力電池企業，目前已和一汽、北汽、吉利、上汽、上汽通用五菱、長安汽車、蔚來、廣汽、奇瑞、長城、東風和江淮等國內主流整車企業建立合作關係。
主力車企的配套優勢明顯。比亞迪的配套電池主要是自身需求，而寧德時代的配套範圍很廣。北汽新能源的表現也是異常較強的。客車企業的表現仍是巨大的電池拉動優勢。
2. 主力車型電池產品配套情況
隨著市場競爭的日益規模化，電池的配套需求應該是很清晰，美國新能源汽車的數量也是直接能算出電池需求。中國市場目前企業較多，配套關係也處於不穩定狀態。
目前，LG化學、三星SDI、松下的動力電池供應商主要以日韓系為主，部分消費類電池和儲能類電池採用國內供應商，在供應商產品品質方面優於國內企業；寧德時代主要採用國內供應商，憑借自身在鋰電材料方面積累的豐富經驗，電芯產品品質與日韓企業差距較小，產品成本具有優勢，未來隨著國內中遊材料企業的技術不斷提升，LG化學、三星SDI、松下國產化後，國內企業極有可能成為其重要供應商，達到降低電池成本的目的。
整車的電池供應中只有比亞迪的是獨立自主體系的，全是比亞迪自供，形成一定的優勢和供給的規模成本優勢。其他廠家按照電池用量排序，並非產量。
【數據說明：作者測算數據是依據車輛生產合格證數據的型號拆分，電池裝車量是用公告標定電池數量測算，屬於純粹的計算。此外，裝機量和電池生產進度相比有滯後性，售後數據不在本文探討範圍之內，因此，總體銷售數據與實際可能存在一定範圍的誤差。
本文數據僅供新能源車愛好者參考研究，請勿做為任何商業分析參考。】
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