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摘要：2018年，郵儲銀行的個人消費貸款餘額2755.44億元，較上年末增加193.59億元，增長7.56%，增速相比2017年29.59%的增長幅度大有下降。一位大行個人貸款經理向經濟觀察報表示，銀行的消費信貸經歷了近些年的發力，銀行在消費貸款領域很難說占據主流市場，互聯網類的消費金融無疑分流了貸款人群，給銀行帶來了挑戰。
（圖片來源：全景視覺）
為百萬資產起步的高淨值群體做好財富管理，為盈利可觀的公司、機構客戶傾力投融資服務，與這些業務相比，一個金融領域更為「下沉」的市場和更為小額分散的業務，成為各大金融機構、持牌機構，甚至互聯網巨頭們逐鹿的新戰場。這就是被視為蘊含巨大潛能的「藍海」——消費金融。
消費金融大爆發時代正在來臨，哪些勢力正在新江湖中搏殺？在金融科技加持之下，誰的玩法更能搶占高地？在迅速狂奔的同時，又會面臨怎樣的風險和挑戰？正值「五一」假期，《經濟觀察報》推出消費金融特刊，為您深度解讀這一領域里的巨大變化。
——編者
經濟觀察報 記者 胡艷明 如火如荼的互聯網消費金融正在搶占各種服務場景之際，銀行個人消費信貸表現呈現分化。
事實上，早在1999年3月央行發布《關於開展個人消費信貸的指導意見》，允許所有中資商業銀行開辦消費信貸業務，迄今正好20年，銀行個人消費信貸有著怎樣的發展現狀。
經濟觀察報記者統計32家A股上市銀行及郵儲銀行數據之後發現，有別前幾年的激進做法，近十家上市銀行在個人消費領域有所收縮。國有大行中，尤其是工行消費貸款下降明顯。就此工行曾表示，主要是本行加強個人消費貸款用途管理，同時受互聯網金融競爭加劇等因素綜合影響，個人消費融資需求下降所致。
一位大行個人貸款經理向經濟觀察報表示，銀行的消費信貸經歷了近些年的發力，銀行在消費貸款領域很難說占據主流市場，互聯網類的消費金融無疑分流了貸款人群，給銀行帶來了挑戰。
不過，也有多家銀行在消費信貸領域增速迅猛，如上海銀行2018年個人消費貸款占比56.89%，較上年提高了17.1個百分點，占據了個人貸款的大頭。另外，光大銀行、寧波銀行、江蘇銀行的個人消費貸款在2018年表現都很迅猛，均突破千億大關。
大行整體收縮
六大行中，建行、工行、農行、郵儲均在年報中公布了個人消費貸款的數據。
記者統計發現，2018年四大行個人消費貸款餘額8607.74億元，比2017年8573.7億元僅增長 34.04億元，增速0.39%。相比住房貸款、信用卡的增速，個人消費貸款增速顯得低迷。
其中，四家大行中，農行的個人消費貸款數據最亮眼，餘額由2017年的1421.84億元增加到2018年1662.85億元，增量居工、農、中、建四大行首位，但個人消費貸款在個人貸款中的占比仍是3.4%。農行表示，2018年，農行個人消費貸款較上年末增長 14.9%，主要是由於本行積極推動零售轉型，「網捷貸」等中短期線上消費貸款增長較快。
另一家國有大行，建行的個人消費貸款餘額由2017年末的2032.18億增加到2147.83億元，增加115.65億元，在個貸中的占比也略有增加，由3.47%增加到3.6%。建行2018年年報表示，主要是「快貸」個人自助貸款增加。
不過，縱觀近五年的數據，2017年建行個人消費貸款經歷了較快的增長，由2016年末的873.46億餘額快速增加到2032.18億元，建行表示，主要是「建行快貸」快速發展。
工行個人消費貸款餘額出現明顯下降，由2017年末的2557.83億元下降到2041.62億元，同時在個人貸款中的占比由5.2%下降到3.6%。近年來，工行個人消費貸款在個人貸款的占比逐步下降，由2015年的8.8%下降到2016年的5.9%、2017年的5.2%，2018年的3.6%。
對比近五年數據，工行在2016年個人消費貸款同樣出現快速下降，工行年報稱，當年個人消費貸款減少640.55億元，下降20.6%，主要是本行加強個人消費貸款用途管理，同時受互聯網金融競爭加劇等因素綜合影響，個人消費融資需求下降所致。
2018年，郵儲銀行的個人消費貸款餘額2755.44億元，較上年末增加193.59億元，增長7.56%，增速相比2017年29.59%的增長幅度大有下降。另外，個人消費貸款的占比在下降，由2017年的13.16%下降到11.88%。
與近年來個人住房貸款的‘逆生長’相比，個人消費貸款的份額與增速均顯得有些黯淡，「房貸額度大、期限長，只能向銀行貸款，這是銀行尤其是國有大行得天獨厚的優勢。」某大行個貸經理對記者表示。
但是說到消費信貸，相比互聯網金融的「場景」和「科技」，傳統的信貸模式顯得不足，「盡管這些年銀行也在加大這方面的投入，但是相比更靈活的互聯網管道，銀行顯得先天不足，的確還需要加大投入，在這方面，中小銀行反而顯示出‘船小好調頭’的優勢。」上述大行個貸經理稱。
中小銀行分化
與大行個人消費貸款收縮相較而言，中小銀行卻在猛然發力。
32家A股上市銀行中，光大銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行的個人消費貸款在2018年表現都很迅猛，均突破千億大關，光大銀行由2017年末的361.66億增加到2018年末的1254.25億；上海銀行692.53億增加到1574.76億，做到翻倍；江蘇銀行從584.80億增加到1056.46億，幾近翻倍；寧波銀行由873.01億增加到1149.75億。
拉長時間看五年個人消費貸款發展，上海銀行做到平穩快速增長：2015年個人消費貸款在個貸中占比13.96%，2016年占比 23.23%，2017年到達 39.29%，2018年個人消費貸款占比56.89%，較上年提高了17.1個百分點，占據了個人貸款的大頭。
上海銀行個人消費貸款的突飛猛進或許與其科技布局有關。2018年年報顯示，上海銀行互聯網消費貸款餘額1095.19億元，較上年末增長267.55%。「應用大數據風險管理模型進行自動消費貸款授信，在線消費貸款審批日處理峰值同比提升5倍。」
近年來華夏銀行的個人消費貸款增長也可圈可點：2018年個人消費貸款餘額2104.83億元，比上年增加363.98億元，增長20.9%；2017年，個人消費貸款餘額1740.84億元，比上年增加311.63億元，增長21.81%；2016年，個人消費貸款餘額1429.21億元，比上年增加 161.77億元，增長 12.76%。
從年報中可以看出華夏銀行布局消費金融的力度，其大力發展個人消費貸款業務，推動個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款業務增長，開發上線「華夏e貸」網路貸款服務。
相比華夏銀行、光大銀行的增長，前幾年發展較快的民生銀行、中信銀行則均有不同程度的下降。2018年民生銀行消費信貸4177.07億元，比上年末下降180.45億元；中信銀行消費貸款餘額2038.53，比上年末下降226.92億元。
另外，杭州銀行、青島銀行、西安銀行、紫金銀行等中小銀行也有不同規模的增加。
不過，另外一些中小銀行如江陰銀行、張家港行、鄭州銀行、青島農商行、常熟銀行、成都銀行均有不同程度的下降。
而央行公布的3月份金融數據顯示，3月住戶部門新增短期貸款4294億元，創下歷史新高。住戶部門新增短期貸款以個人消費性貸款為主。天風證券銀行業首席分析師廖志明分析稱，3月住戶部門短期貸款大超預期，一是由於2月住戶部門短期貸款下降較多，超過預期，部分2月的貸款需求有後移；二是由於銀行進行零售業務轉型，與此同時，中小銀行與頭部互聯網公司的合作使得消費貸滲透率大幅提升。