陸家嘴早餐 · 2019年3月21日 禮拜四

摘要：7、世界黃金協會：認為美國利率維持在目標區間、美元升值步伐放緩、市場風險仍存等因素疊加在一起，將繼續使黃金對投資者產生吸引力。2、據中國基金報，多家基金公司將創新科技信息行業的投資基金作為今年權益基金的投資重點，並配以最佳團隊管理相關基金。

2019-3-21

本文來自 雪花新聞，本文標題：陸家嘴早餐 · 2019年3月21日 星期四 ,轉載請保留本聲明！

1、15:00 商務部召開例行新聞發布會

2、17:00 英國央行公布政策利率，2月零售銷售同比、環比

3、20:00 英國3月央行資產購買規模(億英鎊)，英央行政策利率

4、20:30 美國3月16日當周首次申請失業救濟人數(萬人)

5、22:00 美國2月諮商會領先指標環比

宏觀

1、國務院常務會議確定《政府工作報告》責任分工，強調狠抓落實確保完成全年發展目標任務。會議明確增值稅減稅配套措施，決定延續部分已到期稅收優惠政策並對扶貧捐贈和污染防治第三方企業給予稅收優惠。會議決定，進一步擴大進項稅抵扣範圍，將旅客運輸服務納入抵扣；對政策實施後納稅人新增的留抵稅額，按有關規定予以退還；相應調整部分貨物服務出口退稅率、購進農產品適用的扣除率等。

2、財政部公布2019年立法工作安排，未提及房地產稅。安排指出，要力爭年內完成增值稅法、消費稅法、印花稅法、土地增值稅法、關稅法、彩票管理條例（修訂）的部內起草工作，及時上報國務院。

3、國資委主任肖亞慶：下一步，央企將按照高質量發展的要求，圍繞「培育具有全球競爭力的世界一流企業」目標，持續深化企業改革；這一進程中，央企將不斷加大與民營企業的合作力度。

4、財政部：2月末全國地方政府債務餘額191420億元，控制在全國人大批准的限額之內，其中，一般債務114273億元，專項債務77147億元；政府債券188269億元，非政府債券形式存量政府債務3151億元。

5、央行公告，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，周三不開展逆回購操作。shibor漲多跌少，隔夜shibor報2.7140%，上漲4.80個基點；7天shibor報2.7110%，下跌1.80個基點。

6、人力資源社會保障部、財政部：從2019年1月1日起調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金水平。總體上漲水平按照2018年退休人員月人均基本養老金的5%左右確定。

7、上海出台《關於進一步深化科技體制機制改革，增強科技創新中心策源能力的意見》，即上海科改「25條」。上海科改「25條」提出了六個方面25項重要改革任務和舉措：促進各類創新主體發展，構建完善主體多元、開放協同的科研力量布局和研發體系等。

8、國家能源局：2月份，全社會用電量4891億千瓦時，同比增長7.2%；1-2月，全社會用電量累計11063億千瓦時，同比增長4.5%。

9、據中國證券報，央企上市公司股權激勵將提速，今年在加大力度深化首批央企員工持股試點的基礎上，將醞釀出台央企控股上市公司實施股權激勵的相關文件，推動央企控股上市公司以及科技型企業實施股權和分紅激勵。

1、上證綜指探底回升，收跌0.01%報3090.64點，盤中回踩5日線；深證成指跌0.4%險守9800點，創業板指跌1.23%報1687.9點，一度跌超3%；兩市成交7800億元，與上日持平。

2、恒生指數收盤跌0.49%，報29320.97點。國企指數跌0.53%，報11624.98點；紅籌指數跌0.49%，報4644.03點。大市成交升至1031.69億港元，前一交易日為993.28億港元。台灣加權指數收盤漲0.37%，續刷去年10月5日以來新高，報10551.56點。

3、深交所：今年深交所將對上市公司監管系統、市場監察系統、市場風險監測系統、固定收益系統等進行全面升級，一線監管智能化水平將大幅提升；將堅持市場化法治化方向，立足交易所法定職責，緊緊圍繞防風險、促發展，守住監管底線，把握監管重點，著重防范市場發生共振，避免蝴蝶效應。

4、據每日經濟新聞，科創板驚現墊資開戶，1000萬放款1天收費2萬元，最快第二天就能開通科創板權限，開通後就把資金拿走。為防止出現此前新三板墊資開戶等亂象，抑制不合格投資者可能帶來的爆炒等行為，上交所已向券商多次強調，切實履行投資者適當性管理職責，防止科創板墊資開戶等行為。

5、個人投資者無緣科創板網下打新？科創板業務規則將網下詢價對象範圍限定為機構投資者，盡管如此，個人「大戶」依然有管道可以間接參與其中，已有一些私募機構透露，有計劃發行相關打新產品，為這些個人投資者參與網下配售提供通道。

6、據券商中國，相關人士表示，名為《會員客戶股票交易行為監測監控參考要點（試行）》的通知是半個多月前即3月初下發的，其中規定的監管行為是對常見違規交易行為的日常監管，目的是為了進一步優化交易監管，提高交易監管透明度，防范市場操縱等違法違規行為，同時也為了壓實中介機構責任，促進券商完善交易監測監控系統，引導客戶合規交易。

7、香港證監會向九家經紀行發出限制通知書，以凍結與中國鼎益豐股份涉嫌市場操控活動有關的客戶帳戶。

8、上海市副市長吳清：大力支持人工智能、集成電路、高端製造、航空太空等優勢產業相關企業登陸科創板。

9、陜西證監局：3月18日起，開始接收轄區科創板擬上市公司輔導備案登記申請。

10、湖南證監局表示，目前湖南轄區有多家湘企擬申請在科創板上市，但從進度來看都還處在地方監管局輔導備案階段。湖南證監局成立了專項工作小組，積極推進科創板及註冊制相關工作。

11、深深房A公告稱，重組標的公司恒大地產已完成房地產業務的內部重組，並取得香港聯交所對中國恒大集團控股的恒大地產在A股重組上市的正式分拆批復。恒大地產已完成三輪戰略投資者的引入。

12、永輝超市公告稱，公司與麥德龍中國有過初步溝通，但未與麥德龍中國就收售事宜進行實質性的商業洽談，也沒有形成任何一致性意見和任何文件。

13、華寶股份回應「10派40元」分紅爭議：帳面積累了大額貨幣資金。通過現金分紅，公司可以提升公司淨資產收益率，為全體股東創造價值。

14、三美股份周四申購，申購代碼：732379，發行價：32.43元，申購上限：17000股。

15、新浪援引外媒稱，新加坡投資公司淡馬錫據稱考慮作價30億美元出售屈臣氏10%的股份，騰訊控股和阿里巴巴均有意競購。

16、華興資本主席兼首席執行官包凡透露，華興針對科創板已經做了諸多布局，在科創板的規則制定方面也做了一些貢獻，詳情要待6月正式落地才知道。

17、小米董事長雷軍：最近正在全力保障供應，承諾3月底小米9供貨會超過一百萬台；手機行業會迎來5G爆發點，小米正在為5G做大量準備；今年調整成IOT和手機並重雙引擎戰略，截至去年年底小米接入設備數已到1.51億，同比增長193%，這是全IOT設備的。

18、新浪援引外媒報導，國動網路通信集團考慮在香港上市，擬籌資3億美元左右。

19、吳曉波回應全通教育收購案稱，處於靜默期不能多言。消息人士透露，巴九靈原擬今年單獨IPO，但某些指標未達到IPO門檻，因此選擇被收購並入上市公司。

20、恒基地產：因年事已高，主席李兆基正考慮於本屆股東周年大會後退任主席及總經理一職。

21、上市公司重要公告：科藍軟件獲螞蟻金服子公司上海雲鑫買入3.4%股份；廣西百色國資系擬獲取華鵬飛控股權；金明精機實控人變更為廣州市政府；大智慧擬遭減持；格力地產擬實施第三次2億元至3億元回購；證通電子擬6000萬元至1.2億元回購股份；中光防雷2018年擬10轉9派0.8元；西部資源控股股東終止股份轉讓及表決權委托事項；精研科技三股東擬合計減持不超8%股份；深天馬A籌劃非公開發行股票事項；中化巖土實控人變更為成都市國資委；美都能源終止收購瑞福鋰業事項；中材國際2018年淨利增長4成，綜合毛利率創歷史新高；粵泰股份實控人終止原增持4億元至10億元的計劃；金風科技3月21日至3月27日為配股繳款日。

金融

1、據中國基金報，在距離一季度市場收官僅剩幾個交易日之際，有3只偏股基金年內收益率均超過了54%，且差距僅在0.2個百分點之內，公募基金季末冠軍歸屬仍然存在較大變數。

2、據中國基金報，多家基金公司將創新科技信息行業的投資基金作為今年權益基金的投資重點，並配以最佳團隊管理相關基金。

樓市

1、新華社發文稱，房產中介發布虛假信息的現象在許多房產信息平台上存在，擾亂了房地產交易市場秩序，亟待加強規範管理。部分消費者和專家表示，近年來房產中介發布虛假房源信息問題屢禁難止，從維護房地產市場長遠健康發展角度考慮，需要進一步加大查處打擊力度，建立制度化的監督體系，有效減少房產中介不規範行為。

2、日本國土交通省數據顯示，在三大都市圈以外的地方圈地價從上年的持平變為上漲0.4%，自1992年以來再次上升。

產業

1、市場監管總局、工信部、公安部三部門要求加強電動自行車國家標準實施監督，新標準實施前對所有電動自行車生產企業開展一次摸排。電動自行車新強制性國家標準將於4月15日起實施。

2、國家廣電總局：將進一步加大高清電視和4K超高清電視的推進力度，推動內容製作、網路傳輸、終端普及和標準建設，並積極布局8K超高清電視相關準備工作。

3、乘聯會：3月全國乘用車市場零售逐步回穩；3月第一周全國乘用車市場零售達到日均3.4萬台水平，同比增長達到-25%，3月起步零售較低，似乎市場尚未進入春季啟動期。

4、中國聯通與中科院遙感地球所、中科遙感共同簽署全面戰略合作協議，三方將圍繞遙感衛星大數據應用領域，共同構建國家層級的全球衛星應用商業平台並進行推廣。

5、法院裁定：多閃通過抖音擅自獲得的微信昵稱、頭像被勒令停用。

1、美股全天震蕩，道指收跌逾140點。美聯儲預計今年不再加息，並計劃9月份結束縮表。老虎證券上市首日大漲36.5%。騰訊音樂跌超10%，因四季度淨虧損8.76億元。截至收盤，道指跌0.55%報25745.67點，標普500跌0.29%報2824.23點，納指漲0.07%報7728.97點。

2、美國大型科技股多數收漲，蘋果漲0.87%，亞馬遜漲2.01%，奈飛漲4.58%，Google漲1.99%，Facebook漲2.4%，微軟跌0.11%，特斯拉漲2.29%。

3、中概股多數走低，阿里巴巴跌0.48%，京東跌0.81%，百度跌0.33%；雲米科技跌11.02%，騰訊音樂跌10.29%，極光跌8.99%，信而富跌8.8%，微博跌3.24%，拼多多跌2.57%；老虎證券漲36.5%，龍運國際漲13.79%，愛點擊漲9.52%，人人網漲9.33%。

4、銀行板塊普遍下跌。摩根大通跌2.13%，高盛跌3.39%，花旗跌2.03%，摩根士丹利跌2.12%，美國銀行跌3.44%，富國銀行跌2%，伯克希爾哈撒韋跌0.84%。

5、歐洲三大股指集體收跌。德國DAX指數跌1.57%報11603.89點，法國CAC40指數跌0.8%報5382.66點，英國富時100指數跌0.45%報7291.01點。

6、亞太股市收盤多數下跌。韓國綜合指數跌0.02%；日經225指數漲0.2%，日股遊戲股普跌，任天堂跌3.21%，SONY跌3.38%，因Google將推出遊戲流媒體服務；澳大利亞ASX200指數跌0.3%；紐西蘭NZX50指數跌0.76%。

7、歐盟以廣告合約不公平為由，對Google罰款14.9億歐元，這是歐盟自2017年以來第三次對Google進行罰款。

8、據證券時報，愛普生中國確認，將在2021年3月關閉深圳區域手表製造公司。愛普生精工深圳公司的一名人員表示，已經裁了1700多人了。

9、蘋果發布了新款Airpods，售價為1279元起，可選擇無線充電，配無線充電盒版本AirPods售價1599元。

10、關於亞洲主要上市企業「Asia300」的2018年度業績，預計10家中有4家淨利潤比上財年惡化。除了曾是火車頭的韓台高科技企業之外，一直受益於中等收入階層壯大的零售等消費企業也陷入苦戰。

11、三星電子：新款Galaxy旗艦智慧型手機在中國銷售勢頭良好，有信心扭轉最近在中國智慧型手機市場的頹勢。

12、老虎證券已將IPO發行價定為8美元，超出發行價區間。此前老虎證券向SEC更新的招股書顯示：公司將以每股5-7美元的價格發行1300萬股美國存托股票。

海外

1、美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變，符合預期。美聯儲利率決議聲明：委員們一致同意此次利率決定；繼續縮表政策，預計9月底暫停；自第四季度以來美國經濟增速放緩。美聯儲將2019年加息預期從此前兩次下調至零。它還下調了經濟展望，預計2019年GDP增長2.1%，而不是此前預期的2.3%。今年PCE的通脹預期從之前的1.9%下調至1.8%。

2、美聯儲主席鮑威爾新聞發布會要點：1、美國經濟正處於良好態勢，整體展望仍是積極的；2、聯邦基金利率是主要的貨幣政策工具；3、資產負債表占GDP的比例將從25%降低到17%左右；4、現在是保持耐心的良好時機，將繼續觀察和等待；5、美聯儲尚未令人信服地做到勻稱的2%通脹目標；6、並不尋求通過FOMC政策來影響美元匯率。

3、瑞銀資管宏觀資產配置策略師BROWN表示，美聯儲2019年不加息的預估比之前市場共識的加息一次更為鴿派，可以說今年加息可能性已經結束。縮減資產負債表的消息與預期一致。

4、據CME「美聯儲觀察」顯示，美聯儲FOMC聲明前，美聯儲6月維持利率在2.25%-2.5%區間的概率為87.1%，降息概率為12.9%；聲明後，美聯儲6月維持利率在2.25%-2.5%區間的概率為85.3%，降息概率為14.7%。美國聯邦基金利率期貨顯示，今年降息可能性加大。

5、惠譽：全球經濟增速前景大幅惡化，但不會出現全球化經濟衰退；將2019年全球經濟增速預期從3.1%下調至2.8%，2020年全球經濟增速預期從2.9%下調至2.8%；新興市場內部需求疲軟是全球貿易放緩的關鍵因素；歐元區經濟增速預期顯著萎縮。

6、英國首相特雷莎•梅：已向歐洲理事會主席圖斯克致信，申請延長脫歐協議談判最後期限至6月30日，英國的政策目標仍是有序脫歐；延長脫歐並不意味著排除無協議脫歐。

7、歐盟委員會主席容克已經正式向英國首相特雷莎•梅警示稱，歐盟傾向將脫歐談判期限延長至歐盟大選後，英國要麼在5月23日前脫歐，要麼參與歐盟大選。 歐盟將在5月23到26日期間舉行歐洲議會選舉。

8、德國2月PPI環比降0.1%，預期升0.2%，前值升0.4%；同比升2.6%，預期升2.9%，前值升2.6%。

9、日本內閣府發布月度經濟報告，下調3月經濟評估。日本央行行長黑田東彥：將繼續堅持大規模寬鬆。日本首相安倍晉三：高度評價日央行對就業政策影響。日本財務大臣麻生太郎：油價下跌使得2%的物價目標難以做到。

10、英國首相特雷莎•梅：將不會在3月29日離開歐盟；延遲脫歐對我個人來說是很大的遺憾；不希望有第二次公投；不準備將脫歐延遲至6月30日以後；在脫歐上態度堅決。

商品

1、COMEX黃金期貨收漲0.46%，報1312.5美元/盎司，創本月以來新高；COMEX白銀期貨收漲0.7%，報15.48美元/盎司。美聯儲聲明超預期鴿派，美元指數下跌，提振金價。

2、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.53%報6493美元/噸，LME期鋅漲2.13%報2878美元/噸，LME期鎳漲1.45%報13340美元/噸，LME期鋁跌0.57%報1935美元/噸，LME期錫漲0.4%報21360美元/噸，LME期鉛漲0.37%報2045.5美元/噸。

3、NYMEX原油期貨收漲1.18%報59.99美元/桶，創四個多月收盤新高。此前美國政府公布的數據顯示國內原油供應收緊，但全球經濟成長憂慮，抑制油價漲勢。

4、國內商品期貨夜盤多數上漲，燃油漲近1.8%。焦炭、動力煤分別收漲0.41%、0.84%，焦煤收平。鐵礦石收跌0.08%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.61%、0.40%。橡膠收漲0.25%，瀝青收跌0.35%。紙漿收跌0.67%。

5、大商所：3月23日進行增加夜盤品種和開啟期權套保業務的全市場聯網測試；測試新增夜盤品種為線性低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米澱粉、玉米期權。

6、阿聯酋能源部長馬茲魯伊：致力於在接下來幾個月內將減產執行率達到100%；自2018年第四季度以來，石油供應一直在增加；只要供給過剩的局面持續存在，歐佩克就不能結束減產；預計在6月將完成與非歐佩克國家的長期合作章程；NOPEC法案會影響原油市場的重新平衡，也會影響頁巖油產商。

7、世界黃金協會：認為美國利率維持在目標區間、美元升值步伐放緩、市場風險仍存等因素疊加在一起，將繼續使黃金對投資者產生吸引力；如果美聯儲表現更加「鴿派」，同時美元維持波動區間，這很可能會消除黃金2018年面臨的一些強勁阻力。

8、周二（3月19日），波羅的海幹散貨運價指數（BDI）收報712點，較前一交易日跌9點或1.25%。

債券

1、國債期貨窄幅震蕩收跌，10年期主力合約跌0.04%，5年期主力合約跌0.03%，2年期主力合約跌0.07%。國債現券交投不振，10年期國債活躍券收益率微幅波動。

2、財政部續發1年期國債中標利率2.3459%，全場倍數3.21；續發10年期國債中標利率3.1021%，全場倍數2.11。

3、工商銀行將於近期開售首批櫃台地方政府債。根據財政部統一部署，2019年3月25日至4月3日，寧波、浙江、四川、陜西、山東、北京六個省市財政廳(局)將作為首批試點在櫃台市場發行地方政府債。

4、美債收益率大跌，因美聯儲暗示今年不加息。美國10年期基準國債收益率重挫8.6個基點，報2.5263%。兩年期美債收益率跌7.25個基點，報2.3961%。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6998，創3月4日以來新高，較上一交易日漲156個基點，為2月25日以來最大漲幅。人民幣兌美元中間價調貶39個基點，報6.7101。

2、上海清算所：已批准美國銀行上海分行成為首家美國在華非法人機構清算會員，可開展人民幣利率互換自營業務。在美國商品期貨交易委員會（CFTC）向其發放的不行動函有效期內，將持續向美銀上分等美國參與者提供人民幣利率互換集中清算服務以及相關信息服務。

3、美元指數紐約尾盤跌0.4%報93.0136，連跌四日，創2月4日以來新低，盤中跌破96關口。美聯儲利率聲明超預期鴿派。歐元兌美元漲0.54%報1.1413，英鎊兌美元跌0.54%報1.3193，澳元兌美元漲0.4%報0.7116，美元兌日元跌0.62%報110.71。

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