衝擊全球ICT供給鏈,美國晶片「華為概念股」股價暴跌

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  美國對華為的禁令將令美國矽谷產業鏈損失數百億美元。

  華為已經成為全球第二大手機製造商,業內人士向第一財經記者透露,每部華為智慧型手機當中有約三分之一的零部件來自於美國的供應商。2018年全年,華為手機出貨量超過2億部。根據IDC發布的2019年第一季度智慧型手機出貨量,僅今年第一季度,華為出貨量就達到5910萬部。

  華為輪值董事長胡厚崑去年年底曾表示,ICT(信息通信技術)行業高度依賴全球供應鏈,華為同樣如此。他當時透露,華為在全球擁有13000家供應商,供應鏈遍布中國、日本、美國和歐洲以及其他地區。去年全年採購支出達700億美元。

  從這個角度來看,華為的創新一方面是自身努力的結果,另一方面也是與全球13000家合作夥伴共同努力所體現的全球價值鏈的優勢。

  在華為去年採購的700億美元零部件當中,約110億美元零部件來自於高通、博通等美國晶片供應商,同時也包括微軟和Google安卓等美國軟件服務公司。

  Canalys分析師賈沫對第一財經記者表示:「美國的供應商主要是提供晶片以及手機螢幕的元器件,雖然華為可以將一部分供應鏈轉到全球其他地區,但是需要時間,而且要全部轉出去難度很大。」

  特朗普的禁令阻止了美國供應商向華為供貨,也將影響超過百億美元規模價值的收入。國際律師事務所Dorsey & Whitney合夥人Lawrence Ward表示:「美國政府的禁令打亂了全球產業的供應鏈,因為外國公司將無法向華為出售包含美國零部件的產品。這也意味著,即便華為要向台灣的晶片供應商購買晶片,如果這些晶片當中含有美國的零部件,也是不能被允許的。」

  以高通為例,華為向高通的採購占到高通總收入比重的接近10%,高通上周最後兩個交易日股價下跌近5%。光電器件製造商Lumentum收入的高達15%都是由華為貢獻的,該公司股價上周最後兩個交易日下跌近20%。華為的其他供應商包括賽靈思、Qorvo以及Skyworks Solution,這些公司股價上周最後兩個交易日也都出現10%以上的大幅下滑。

  周一盤前,上述公司股價也都出現2%至8%的大幅下跌。

  胡厚崑在去年的採訪中表示,供應鏈越是國際化,也意味著可能越容易受到衝擊。正是因此,華為從10年前就已經開始自主開發全面綜合有效的供應鏈管理體系。這些管理體系覆蓋了研發、採購、生產製造、物流和服務。過去10年,華為也已經利用這一管理體系啟動了應急預案,比如日本海嘯、泰國洪水和尼泊爾地震等天災;也有一些包括惡意軟件攻擊等在內的人為事件。

  胡厚崑還表示,華為的供應鏈策略是多元化的,也就是說在選擇技術解決方案的時候,會與不同的供應商合作,選擇不同地區的網路,此外,華為尤其關注產品的生命周期,並且會備足存貨應對不時之需。

  胡厚崑指出,ICT行業的全球供應鏈是相互依存的,如果其中的某一環斷了或者受到阻礙,那麼對與整個產業鏈都會產生巨大的影響,甚至影響相關國家的經濟發展。他認為,為了全球和整個個人類社會的利益,參與該產業鏈的國家應該聯合起來。

  Eurasia集團在一份聲明中表示:「美國把華為列入實體名單,不僅將對華為造成傷害,更會對華為全球的客戶產生影響,因為華為可能無法更新軟件,或者進行例行維護和硬件替換。」

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