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晉江運動鞋
晉江是全國最大的鞋業孵化基地、運動鞋生產基地,加工、貿易應有盡有,有著超一流的生產設備和完善的企業鏈,被稱為中國鞋都。作為鞋業發展的最好平台之一,晉江孕育了眾多風靡中國的運動鞋品牌,但這些品牌在如今的發展卻大不相同,對此我們對比了晉江部分知名運動鞋品牌的發展現狀,分析運動鞋行業發展出路。
安踏1991年創立於福建晉江,定位大眾的專業體育用品品牌,專注於為最廣大的普通消費者提供最高性價比的專業體育用品。經歷了中國球鞋市場的跌宕起伏。作為晉江鞋幫的代表品牌之一,安踏是率先簽約讚助體育明星、賽事,也是首家成立運動科學實驗室的鞋類品牌。
2009年安踏收購FILA開啟多品牌戰略,為實踐多品牌經營戰略、打造多品牌經營集團的第一步。經過五年的發展,FILA已經成為安踏集團新的利潤增長點,並與安踏品牌形成差異互補。後超越曾經的老大哥李寧,成為中國體育用品行業第一。
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收購無疑是安踏的重要戰略,從2009年安踏收購FILA到2019年成功收購始祖鳥母公司Amer Sports,成就了2019年集團零售金額與2018年同期比較錄得65%至70%的數據增幅。
根據咨詢公司 Brand Finance 發布的最新報告《Brand Finance Apparel 50 2019(2019年最有價值50大服飾品牌)》顯示,Nike憑借324億美元的品牌價值蟬聯榜首,安踏排在排行榜第21位,這是唯一上榜的中國服裝品牌。
特步等國牌經歷了中國經濟的懸崖式變革,產品定價和設計無法在短時間內大幅度提升,占據的也是大部分的中低端市場,以特步為例,價位從59的T恤到799的羽絨服,其中核心價格在100-300左右。
特步在某種程度上正在緊跟安踏的道路,潮流化+收購道路。得益於中國消費者追逐運動和健康生活方式,特步從2016年開始就推出一年一度的「321跑步節」活動,還有北京奧森十公里計時賽等多個IP活動,在這個處於行業領先地位的馬拉松領域中占據了重要地位。
潮流化方面:
為應對趨勢,特步開始轉向體育娛樂行銷,調整發力方向。簽下了偶像男團樂華七子NEXT、讚助《中國新說唱》節目的「官方指定運動品牌」,一改土氣的品牌形象,強化其時尚運動的定位。
收購:
公司主席、首席執行官丁水波曾在業績會上表示,特步國際近年有意多品牌發展,正物色收購國際運動品牌,首要與現有品牌進行互補。具體的轉型效果還需要看2019年的後續業績報告。
2019年5月2日,特步國際以現金2.6億美元收購韓國衣戀集團旗下E-LandFootwear USA全部股權,E-Land Footwear USA主要從事三個國際知名品牌(包括K-Swiss、Palladium及Supra)以及兩個子品牌(即PLDM及KR3W)的運動、高性能運動、全地形冒險活動及健身活動鞋履、服裝及配飾以及休閒服裝的設計、開發及行銷。
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曾經是巨頭之一的361°卻沒有跟上兄弟們的步伐,從市值數據來看,目前361°市值29.15億港元,與市值巔峰時期近市值161億港元相比相差勝遠。股價從2017年10月開始,也在平穩持續下滑。比起市值,更可怕的是361°的鞋已經不在年輕消費者的選擇範圍內,線下專賣店關店超2500家。
戰略失誤:
在庫存危機業績下滑後,361°的重點推出的品牌重塑,在2018年就砸下14個明星、5億廣告費重塑品牌形象,試圖讓361°告別三四線城市,躋身一線陣營。但在65%門店位於的三線以下城市的現實中,以及主產品並沒有大變化的情況下,砸錢似乎並沒有效果。
在運動品牌非常重要的體育賽事方面,361°的主要投放為電競遊戲廣告,在當時電競過於小眾的時期,影響力不夠,也不夠討巧。
在另一項重要的電商領域,361°也犯了個大錯誤,根本也還是來源於庫存問題。在電商快速增長的階段,它將電商的流量入口「超級甩賣場」,引發年輕消費者對品牌電商管道的尾貨等負面印象,進一步拉大與其他品牌差距。
優勢:
361°在國外跑鞋上的發力。近年來361°在跑鞋設計上,獲得了不少國際大獎,也贏得了消費者不錯的口碑。
但是,小領域增長對全局貢獻非常有限,僅2018年,海外市場只占總營收的1.8%。國外跑鞋得到用戶認可後,也沒有快速將其放大。僅僅靠設計來拉動消費,卻忽視年輕用戶真正需求的轉型之作,昂貴的價格也只能讓更多的年輕人望而卻步。
2014年貴人鳥登陸上交所,成為當時A股市場上第一家也是唯一一家運動品牌,市值超過特步和361°。隨後2015貴人鳥創始人林天福,超越同城的安踏、特步、恒安等公司的創始人,以190億身家登上首富。
但上市之後,貴人鳥不甘於只做一個運動品牌,意圖打造一個多種體育產業形態協調發展的體育產業化集團。甚至還想將公司名稱改為「全能體育」。但所謂「多元化發展」和收購投資的回報卻寥寥無幾,反而因為盲目擴張埋下勢衰伏筆。
同樣是多品牌與收購投資,貴人鳥卻和安踏完全不一樣的結局,據2018年終財報顯示,此次主要虧損原因為虧損出售子公司,與大量關閉加盟門店導致的回收庫存積壓和補貼成本。從公開數據來看一次性虧損占比較高,公司也表示2019的目標是扭虧為盈。
而晉江品牌的發展也在一定程度上體現了國內運動鞋市場的變遷。
隨著全民運動的大健康背景持續深入人心,國民強身健體意識不斷增強,運動產業的發展空間越來越大。數據顯示,近年來中國參加鍛煉人數不斷上升,但從體育人口數量占比角度來看,中國體育人口占比與美國和發達國家平均水平相比,仍存在較大差距。
分析師認為,未來隨著中國居民人均體育消費支出的不斷增加,體育消費市場將有更大增長空間。
TFS觀點
根據部分晉江品牌模式,我們可以看出,本土品牌成功的轉型方向的成功因素主要有以下幾點:
1. 加強對體育明星、賽事的讚助,增強品牌在行業影響力(這點也為國際品牌常用模式);
2.安踏、特步為代表的多品牌戰略模式,用中低段位的主品牌穩紮穩打,倚靠收購高端品牌打開市場;
3.加盟與直營店的比率轉化,從瘋狂擴張加盟店時期回縮,加重品牌直營店占比。加強加盟店管理,收窄庫存等因素對品牌的不利影響;
4. 加緊研發產品的潮流化進程,用明星影響、與潮流IP聯名等方式,提升品牌潮流化基因與消費者認知,重新與新一代年輕消費者建立聯繫。
現階段國際品牌的市場占有率仍為主要比例,除了產品設計與品牌經營外,還應當加強科技研發,加強在專業運動鞋上的專利占比,這也是運動鞋市場的關鍵決定因素之一。
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