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能快速觸達全國消費者的線上管道,早已成為美妝行業的品類風向標,見證了一個又一個黑馬品牌「平地而起」,扶搖直上,不斷改寫品牌格局的同時,也讓更多元化的品牌造富之路浮出水面,重塑遊戲規則。
中國美妝網數據中心,聯合任拓數據科技(上海)有限公司旗下電商大數據服務商ECdataway數據威,根據2019MAT8(2018.9-2019.8)的淘寶/天貓平台護膚、彩妝兩大核心品類的銷售數據,發布獨家洞察報告,看看在這12個月的數據中,藏著哪些驚人的品牌成長和機會。
2019MAT8護膚、彩妝賣出1900+億,同比增長35.1%
線上護膚、彩妝銷售,繼續保持大幅增長。2018MAT8(2017.9-2018.8),淘寶/天貓的護膚、彩妝銷售總額約1436億元;到2019MAT8,兩個品類的銷售總額近2000億,達1939.8億,同比增幅為35.1%。
2018、2019MAT8淘寶/天貓護膚、彩妝銷售總額
2018、2019MAT8淘寶/天貓護膚、彩妝銷售分布
從銷售額分布來看,淘寶的銷售額占比,由2018MAT8的58%,下降至2019MAT8的42.1%;天貓的銷售額占比,則由2018MAT8的42%,增長至2019MAT8的57.9%。可見,淘系平台中,淘寶的份額在縮小;天貓的份額在擴大,已經超過一半,影響力越來越大。
從銷售量分布看,2018MAT8中,淘寶占比25.5%,天貓占比74.5%;2019MAT8中,淘寶占比39.1%,天貓占比60.9%。2019MAT8中,更低的銷售量占比,貢獻了更高的銷售額比例,也說明天貓平台的價值感呈現出來,有更高的平均成交單價。
彩妝、護膚分別賣出947.2億、1277.3億,市場規模仍然大幅增長
2019MAT8期間,淘寶/天貓平台上,彩妝賣出947.2億,較去年同期增長35.5%;護膚賣出1277.3億,同比增長34.9%;彩妝、護膚的同比增幅相當,意味著這兩個化妝品核心品類,仍然處於比較快速、穩定的增長階段。
從品類分布看,護膚方面,2019MAT8天貓貢獻了62.5%的份額;而在彩妝方面,淘寶貢獻了51%的份額。可見,護膚的銷售上,天貓占了強勢地位;而彩妝的銷售上,淘寶表現更好,一定程度上意味著彩妝的賣家更分散和多樣化。
從銷售額看,2019MAT8中天貓的護膚銷售額為798.5億,大約是淘寶的1.66倍;相較2018MAT8的429.6億,同比增長85.9%。可見,天貓護膚不僅規模有優勢,而且所貢獻的業績份額仍然在大幅度增長。
2019MAT8淘寶/天貓護膚銷售額
2019MAT8中淘寶的彩妝銷售額為337.9億,同比增幅僅7.2%;天貓的彩妝銷售額為324.6億,同比增長約87%。雖然淘寶的彩妝仍有規模優勢,但天貓正快速趕上,留給淘寶彩妝賣家的機會,將越來越少。
2019MAT8淘寶/天貓彩妝銷售額
臉部護膚銷售額超千億,眼部護理潛力巨大
▲數據來源:數據威
從2019MAT8淘寶/天貓護膚銷售額規模來看,臉部護膚占絕對主管地位,以1000億+的規模,占整體護膚84%以上的份額。眼部護理以83.64億的銷售額位列第二,占比6.54%。
從增長幅度來看,眼部護理也是潛力最大的護膚子品類,相較2018MAT8同比增長54%以上,有望成為第二個破百億的護膚子品類。這也體現了護膚消費的進階發展趨勢。
唇部彩妝超越臉部底妝,男士彩妝領跑增長
近年來發展得風風火火的彩妝,不僅成為線下管道拯救業績的利器,也在線上湧現了諸多傳奇品牌,多種方式進行彩妝教育培訓,推動彩妝消費滲透率的擴大。
從2019MAT8淘寶/天貓彩妝銷售規模來看,銷售份額最大的子品類是唇部彩妝,貢獻了近180億的銷售,占整體彩妝的27%,可見低門檻、購買頻次高的口紅的消費實力非常強勁,超過了底妝。
第二大的彩妝子品類是臉部底妝,銷售額約177億,占比26%。彩妝工具的銷售額,超過卸妝、美甲、腮紅高光等細分類別,成為彩妝第四大品類。
▲數據來源:數據威
從增長幅度看,漲幅最大的是男士彩妝,增幅為72%左右,雖然所占份額還非常小,但卻意味著這個被很多人忽視的類別正在快速崛起。
漲幅排在第二位的是唇部彩妝,同比增長54%左右,背後代表的是消費者對唇部彩妝的消費熱情。此外,彩妝套裝、卸妝產品也獲得了40%左右的增幅。
歐萊雅、SK-II、Olay、蘭蔻領跑護膚,萊貝、肌琳莎、百雀羚3國貨躋身TOP10
在2019淘寶/天貓MAT8護膚TOP15品牌中,歐萊雅、SK-II、Olay、蘭蔻業績領跑,銷售業績在20億以上。國貨品牌,僅萊貝、肌琳莎、百雀羚躋身TOP10。百雀羚和資生堂的業績十分相近,分別為14.67億、14.65億。
從增長情況看,護膚TOP30中同比增幅最大的是萊貝,增長了87649.62%;其次是BAUO,同比增長了12092.8919%;歐麗源同比增長5,971.45%;WIS同比增長156.16%;碧素堂同比增長176.42%。
從護膚TOP10看,歐萊雅、OLAY、萊貝、肌琳莎等品牌的護膚業績貢獻,天貓占據90%以上。後、資生堂品牌的護膚業績貢獻中,淘寶占了60%以上,說明這兩大品牌在淘寶的賣家很分散,還沒有形成管道壟斷。
魅可、完美日記、YSL、迪奧領跑彩妝,TOP15中國貨占6席
在2019MAT8淘寶/天貓彩妝銷售額TOP15品牌中,MAC/魅可以18.5億元的銷售額位列榜首;其次是國貨之光完美日記,以16.04億奪得整體亞軍;排在第三的是YSL/聖羅蘭,銷售額為11.56億;銷售額10億元以上的彩妝品牌,還有迪奧、美寶蓮、阿瑪尼。
稚優泉、卡姿蘭的表現相當,前者是典型的線上新銳品牌,後者是線下成長起來的本土強勢品牌;ZEESEA、花西子、美康粉黛亦表現不俗。
從增幅來看,2019MAT8淘寶/天貓彩妝TOP30中增幅最大的是花西子,增長4,875.27%;其次是完美日記,增長726.35%;第三是橘朵,增長519.83%至5億以上;ZEESEA的勢頭也很猛,同比增長344%。
從彩妝TOP10品牌的管道分布看,國貨品牌天貓貢獻的份額都在90%以上,管道比較集中;國際品牌中,天貓份額在50%以上的有美寶蓮、YSL/聖羅蘭、紀梵希、雅詩蘭黛、阿瑪尼。
本土彩妝表現搶眼,美國護膚、日本彩妝表現強勢
從2019MAT8淘寶/天貓各區域護膚銷售占比來看,中國本土護膚占比31.88;從進口品所占份額來看,最高的是日系品牌,占比18.30%;其次是韓系品牌,占據14.08%的份額;排在第三的是美系品牌,占比10.39%。可見,雖然韓流退熱,但韓系品牌仍然占據不少的份額。
從2019MAT8淘寶/天貓各區域彩妝銷售占比來看,中國內地品牌占比40.87%,可見,相較護膚,國貨彩妝更揚眉吐氣;而從進口品來看,占比最大的是美國彩妝,為13.09%;其次是日系彩妝、韓系彩妝、法國彩妝,分別占比12.42%、11.95%、10.61%。
更多2019MAT8淘寶/天貓護膚、彩妝細分品類的表現、特點、趨勢等,敬請關注中國美妝網帶來的後續報導。
數據來源介紹:
ECdataway數據威是任拓數據科技(上海)有限公司旗下的電商大數據服務商,專注於一站式電商大數據解決方案。截至目前,ECdataway數據威已累積服務1千多個國際品牌,3萬多家電商店鋪。作為電商市場信息與數據分析的大數據解決方案專家,Ecdataway 數據威自2010年起便已存儲了超過1PB的數據,每天新增處理4TB以上的數據,目前覆蓋管道包括淘寶、天貓、京東、國美在線、蘇寧易購、唯品會、聚美優品、拼多多、貝貝、網易考拉、樂天、亞馬遜、雅虎等幾乎所有主流電商平台;服務了包括歐萊雅、LVHM、SONY、施耐德、百事、可口可樂、惠氏、米其林、香奈兒、飛利浦、聯合利華、卡西歐、BOSCH、蒙牛、伊利、中國聯通、中國移動、中國電信等在內的眾多國際國內知名品牌。目前擁有5大核心產品:情報通、大客戶定制、市場洞察、管道管理、品牌洞察,滿足用戶不同層次與場景的數據需求,致力於為品牌商提供多維度、全方位的數據支持。
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