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宏觀經濟
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1、統計局：1-11月，全國固定資產投資（不含農戶）609267億元，同比增長5.9%；規模以上工業增加值同比增長6.3%。11月，社會消費品零售總額35260億元，同比名義增長8.1%，增速創2003年5月以來新低；全國城鎮調查失業率為4.8%，比上個月回落了0.1個百分點。
2、商務部：香港財政司司長陳茂波與商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應簽署《CEPA貨物貿易協議》。自2019年1月1日起，原產香港的貨物進口內地將全面享受零關稅。《協議》還訂定有助加快貨物通關的措施促進粵港澳大灣區貨物流動。
3、銀保監會：1-10月，原保險保費收入33031.97億元，同比增長1.99%；賠款和給付支出10013.70億元，同比增長10.23%；保險資金運用餘額157921.87億元，較年初增長5.84%。
4、發改委：截至今年11月底，市場化債轉股簽約項目總金額達到18928億元，資金到位5050億元。今年以來，市場化債轉股簽約總金額2437億元，到位金額1572億元。
5、證券日報：距離網貸合規檢查大限僅剩17天。目前「三證齊全」的網貸平台為110餘家。而截至11月底，業內正常經營的網貸平台為1181家。也就是說，僅「三證」便將約90%的營業平台排除在合規門外。
6、央行：周五，未開展逆回購操作，當日無逆回購到期。已連續三十六個交易日暫停逆回購操作。對當日到期的2860億元中期借貸便利（MLF）進行了等額續做，操作利率為3.30%。
7、隔夜shibor報2.6550%，上漲13.60個基點。7天shibor報2.6830%，上漲4.70個基點。3個月shibor報3.1560%，上漲0.70個基點。
地產聚焦
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1、統計局：1－11月，全國房地產開發投資110083億元，同比增長9.7%；房地產開發企業房屋施工面積804886萬平方米，同比增長4.7%；房屋新開工面積188895萬平方米，增長16.8%。
2、安信證券高善文：房地產去庫存政策已經完全達到了預定目標。今年以來全國範圍內的房地產存貨處於相當低的水平，這推動房地產新開工活動大幅度高於銷售水平，並顯著增大了房價對銷售變化的彈性。未來控制房價的壓力將持續存在，政策的重點需要逐步轉向對房地產供應的干預和支持。
3、發改委：在核準企業債券過程中，我們將嚴格執行房地產調控的相關政策。按照中央精神，目前只支持有關棚戶區改造、保障性住房、租賃住房等領域的項目，並不支持商業地產項目。
4、統計局：1－11月，商品房銷售面積148604萬平方米，同比增長1.4%；商品房銷售額129508億元，增長12.1%。11月末，商品房待售面積52627萬平方米，比10月末減少162萬平方米。
5、21世紀：11月，首套房貸款利率平均值為5.71%，今年首次停漲，持平上月；二套房貸款平均利率為6.06%，較上月回落1BP。其中一線城市利率表現為回調，二三線城市中利率回調及利率微漲情況均存在。
股市盤點
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1、上證指數報2593.74點，下跌1.53%，成交額1237.25億。深證成指報7629.65點，下跌2.28%，成交額1682.33億。創業板指報1310.46點，下跌2.82%，成交額514.20億。兩市合計成交2919.58億。從盤面上看，環保工程等板塊漲幅居前。
2、恒生指數跌1.62%，報26094.79點。國企指數跌1.87%，報10359.43點。滬股通淨流出3.01億元，當日餘額523.01億元。深股通淨流出6.48億元，當日餘額526.48億元。
3、北京商報：從業績來看，今年以來包括普通股票型基金和偏股混合基金在內的主動管理偏股基金幾乎全軍覆沒。收益不佳也導致規模持續縮水，投資者風險偏好不斷下降。此外，主動管理偏股基金髮行市場遇冷，在11月受理的申報產品數量中僅占14.74%。
4、21世紀：截至12月13日，所有券商合計做到主承銷收入僅為65.55億元，同比下滑了62.66%。在IPO首發方面，今年僅有40家券商有所收獲，去年的數量是60家。這意味著在今年又新增了20家顆粒無收的券商投行。
5、每日經濟新聞：今年大部分私募基金對衝擊年末排名都提不起興趣，其主要原因是業績總體表現不佳。不少私募基金經理表示會放棄短期博弈，著眼中長期進行布局，特別是創投、並購重組、回購題材板塊。
6、中證報：截至12月13日，今年滬深兩市共有394股在交易日「一」字跌停，累計有資金2394.44億參與撬開「一」字跌停。開板資金中多是上市公司控股股東等尋求外援的自救行為。對遊資而言，因有20%-30%的保證金和5%-15%的資金補貼，「撬板不算一個交易，更像一次套利」。
7、西部牧業公告：公司2016年、2017年連續兩年虧損，若公司2018年度審計報告最終確定為虧損，深交所可能暫停公司股票上市。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
8、證監會：12月14日，核發3公司IPO批文。青島港國際股份有限公司，中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司，華致酒行連鎖管理股份有限公司。
9、兩市融資餘額：截至12月13日，上交所融資餘額報4693.59億，較前一交易日增加2.64億；深交所融資餘額報2934.11億，減少1.80億元；兩市合計7627.70億元，增加0.84億元。
行業觀察
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1、證券日報：電影《我不是藥神》引發了市場對高價藥格列衛（甲磺酸伊馬替尼）的關注。最近，4+7城市藥品集中採購擬中選結果對外公布。江蘇豪森藥業的甲磺酸伊馬替尼片中標，中標價格為623.82元/盒。相比近三年的平均中標價，該藥降價幅度約為24%。
2、央視財經：自2018年12月14日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別降低125元和120元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將節省約5元。經過本次調價，2018年以來，國內成品油調價已呈現「十三漲十跌一擱淺」的格局，油價一年漲幅清零。
3、中證報：年底考核壓力下，銀行騰挪不良資產「假出表」的方式花樣翻新。部分機構以貨基等標準化資產掩護銀行不良資產假出表，瞄準需求玩起偷梁換柱並將之作為主營業務。業內人士表示，騰挪不良資產假出表觸及監管紅線，目前監管加碼，機構切不可飲鴆止渴。
4、中國民航網：《中國民用機場協會會費收繳改革方案》通過。中小機場會員會費減免範圍進一步擴大，由過去的旅客吞吐量10萬以下調整到200萬以下免收會費，與民航局對200萬以下中小機場實施補貼的政策相對應，由過去的免收47家，調整為免收105家，占機場會員的50.72%。
5、中新網：香港公布發放5G頻譜的最新安排，首批以行政指配方式發放的頻譜12月開始接受申請，最快可於2019年4月供營辦商使用。至於「5G黃金頻譜」3.5吉赫頻帶，最快2020年4月才可使用。業界人士預計2020年香港可成首批使用5G網路的地區。
6、央行：發布黃金資產管理業務有關事項的通知和《金融機構互聯網黃金業務管理暫行辦法》的通知，金融機構發起設立黃金資產管理產品應向央行備案。對黃金資產管理產品投資的實物黃金應當進行登記托管，不符合黃金資產管理新規的金融機構應在2020年底前整改。
7、中證報：美國投行摩根士丹利最近在紐約舉辦了首屆「太空峰會」，進一步關注太空、太空領域的潛在投資機會。該行預計明年這一領域的產業、技術和投資都將迎來提速發展。同時摩根士丹利指出，太空領域的公眾投資機會暫且有限，但不乏邊緣性的投資機會隨之隱現。
8、四川省科技廳：2018年，四川省加大對科技企業孵化器、眾創空間和大學科技園等孵化載體的分類指導和培育。四川省新備案62家省級孵化載體，其中，省級科技企業孵化器20家，省級眾創空間42家。
產業數據
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1、商務部：11月，5000家重點零售企業銷售額同比增長4.2%；全國餐飲收入4525億元，同比增長8.6%；全國電影票房37.3億元，刷新當月歷史紀錄，同比增長29.3%。預計消費市場仍將保持總體平穩、持續升級的發展態勢。
2、統計局：1－11月，粗鋼產量85737萬噸，同比增長6.7%；原煤產量32.14億噸，同比增長5.4%；原油產量17275萬噸，同比下降1.6%；天然氣產量1438億立方米，同比增長6.6%。
3、統計局：2018年全國糧食總產量65789萬噸，比2017年減少371萬噸，下降0.6%。全年糧食產量雖有所下降，但減幅不大，仍處於高位水平，屬於豐收年景。
4、中國信托業協會：截至3季度末，行業管理信托資產餘額23.14萬億元，較2季度末下降了1.13萬億元。從信托資產規模的季度增速變化來看，3季度同比增速-5.19%，自2010年季度統計數據以來首次跌入負值區間；季度環比增速-4.65%，較2季度跌幅縮小0.6%。
5、發改委：今年全國已形成綜合儲氣能力超過160億立方米，入冬前基本做到能儲盡儲。目前，供氣企業地下儲氣庫儲氣約80億立方米，液化天然氣儲罐儲氣保持高位，為應對用氣高峰做好準備。
6、證券日報：今年以來共有39家保險機構被銀保監會下發監管函。39家險企中，有28家為財險公司。財險公司被下發監管函的主要原因為產品備案、設計存在問題。
7、統計局：11月，發電量達5543.0億千瓦時，同比增長3.6%。其中，火力發電4050.7億千瓦時，同比增長3.9%；水力發電879.3億千瓦時，增長1.5%；核電同比增長24.7%；太陽能發電增長2.5%；風電下降9.5%。
8、海南日報：繼去年首批創建61家共享農莊之後，今年海南省將再創建98家共享農莊。今年9月起，海南共享農莊赴北京、南京、廣州招商引資，成效顯著，共招商逾52億元。
資本動態
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1、21世紀：債券市場的違約正向常態化發展。截至12月13日，今年以來已經有126只信用債違約，涉及規模達到1165億元，均創歷史新高。相比2017年，2018年違約金額和違約只數同比增1.93、2.03倍。
2、上證報：本周企業債、公司債、銀行間債務融資工具（超短融、短融、中票、定向工具）幾類主要的非金融企業債務融資工具發行總額為2117.65億元，連續兩周超過2100億元。在一系列支持政策的推動下，近期信用債融資出現了一定的回暖跡象。
3、5年期國債期貨主力合約TF1903下跌0.12%至98.820；10年期國債期貨主力合約T1903下跌0.23%至96.560。10年期國債利率漲1.57BP，至3.35%；10年期國開債利率漲0.50BP，至3.78%。
4、截至12月14日下午收盤，期市分化明顯，主力合約基本漲跌參半。黑色系、化工兩大板塊漲幅居前，焦煤收漲逾2%，領漲商品市場，PTA、甲醇、螺紋鋼緊隨其後，均漲近2%；農產品大面積走低，菜粕收跌近2%。
5、上海國際能源交易中心：12月14日，原油期貨主力合約SC1901以421.8元／桶收盤，下跌3.1元，跌幅為0.73%。主力合約成交414486手，持倉量減少5240手至26236手。全部合約成交457310手，持倉減少3922手至67200手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8975，跌0.4149%，人民幣中間價報6.8750，漲0.0276%。NDF：3個月報6.8950，6個月報6.9080，1年報6.9220，2年報6.9590。
7、新三板：12月14日合計掛牌10738家公司，當日減少7家，成交金額3.29億，其中做市轉讓0.63億，集合競價2.66億。三板成指報969.22，漲跌持平，成交額0.32億。
8、上股交：掛牌企業總數9770家，其中N板（科創板）200家，E板440家，Q板9130家。
國際資訊
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1、證券日報：金融科技被認為是下一階段金融機構競爭的主要方向。11月全球金融科技企業共發生75筆融資事件，環比增長59.6%，但涉及金額僅為82.6億元，為年內最低值。其中，11月互聯網保險領域獲得融資金額最高，達22億元。
2、彭博社：據悉，通用電氣正在為其軟件業務創建一家獨立公司。通用電氣將保留新業務的所有權，新業務將擁有大約12億美元的現有軟件收入。
3、波羅的海幹散貨指數：漲2.64%，報1401點。
4、標普500指數收跌50.59點，跌幅1.91%，報2599.95點。道瓊斯工業平均指數收跌496.87點，跌幅2.02%，報24100.51點。納斯達克綜合指數收跌159.67點，跌幅2.26%，報6910.67點。
5、德國DAX 30指數收跌0.54%，報10865.77點。法國CAC40指數收跌0.88%，報4853.70點。英國富時100指數收跌0.47%，報6845.17點。歐股收跌，投資者對全球經濟持謹慎態度。
6、日經225指數跌2.02%，報21374.83點。韓國KOSPI指數跌1.25%，報2069.38點。
7、WTI 1月原油期貨收跌1.42美元，跌幅2.70%，報51.16美元/桶。布倫特2月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.99%，報60.23美元/桶。
8、COMEX 2月黃金期貨收跌0.5%，報1241.40美元/盎司，本周累跌約0.9%。
文章來源 | 財經早餐（ID：Femorning）
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