【景泉財富早午餐】2019.2.1 禮拜五

股市盤點

3

1、上證指數報2584.57點，上漲0.35%，成交額1260.13億。深證成指報7479.22點，上漲0.12%，成交額1598.30億。創業板指報1227.99點，下跌0.23%，成交額460.90億。兩市合計成交2858.43億。作為春節前最後一個交易日，兩市逾百股跌停鬧新春。從盤面上看，保險、電信經營等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲1.08%，報27942.47點。國企指數漲1.27%，報11035.73點。滬股通淨流入55.16億元，當日餘額464.84億元。深股通淨流入34.84億元，當日餘額485.16億元。

3、證監會：就《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（征求意見稿）》及其配套規則公開征求意見。除原有品種外，QFII、RQFII還可投資新三板股票；債券回購；私募投資基金等。此外，允許參與證券交易所融資融券交易。將QFII、RQFII兩項制度合二為一。

4、證監會：證監會正在研究修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》，擬放寬證券公司投資成份股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例，減少資本占用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產的長期配置力度。

5、上證報：從已公布的業績快報來看，2018年多數銀行的盈利基本保持穩定增長。招商銀行、平安銀行等17家A股上市銀行均做到營收正增長。其中，招商銀行、浦發銀行、中信銀行等8家銀行的營業收入均突破千億。上海銀行營業收入同比增長32.49%，增幅最大。

6、深交所：對天神娛樂下發關注函，要求公司說明2018年集中計提大額商譽減值準備的原因及合理性。天神娛樂此前修正業績預告，將2018年度業績預計由0元至5.1億元，向下修正為虧損73億元至78億元。

7、五糧液：公司2018年預盈132.91億元至135.17億元，同比增長37.39%至39.73%。主要系公司酒類產品量價齊升，促使經營業績做到較大幅度增長。

8、兩市融資餘額：截至1月30日，上交所融資餘額報4475.14億，較前一交易日減少17.77億；深交所融資餘額報2795.26億，減少15.61億元；兩市合計7270.40億元，減少33.38億元。

行業觀察

4

1、《財經》雜誌：共享經濟領域企業押金紛紛「爆雷」的背景下，針對共享出行領域的部委監管新規即將到來。本次將針對押金使用給出了明確的監管細則，將由用戶來選擇是將押金轉進企業專用帳戶，還是在自己的個人帳戶中「凍結」一筆款項，以便作為保證金在違約時履行相關責任。

2、新華社：正在陸續召開的地方兩會上，多省份提出要發揮投資的關鍵作用，補齊農村基礎設施和公共服務短板。從已召開的各地兩會看，大規模投入基礎設施建設，仍將是今年地方「穩投資」的重要著力點。同時，新型基礎設施建設和促進區域協調發展的投資也將成為今年重要任務。

3、生態環境部、國家衛健委：發布《有毒有害大氣污染物名錄（2018年）》，污染物包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯等。

4、上海市市長應勇：上海自貿試驗區新片區的選址、範圍以及開放政策制度的框架，上海正積極會同國家有關方面進行研究和論證，待中央明確後，將盡快公布。

5、《財富》雜誌：評選出2018年年度「藍絲帶」榜單，共有56家公司入選。阿里巴巴剛剛入選《財富》「全球最受讚賞公司全明星榜」之後，一周之內再次入選「藍絲帶」榜單。這也是中國公司首次入選這一全球視野內的商業「全明星」榜單。

6、上海發布：自2019年1月1日起，上海市全面調整車船稅的稅率水平，將所有車輛的稅額標準降低至法定稅率最低水平，從而進一步降低企業物流成本，實質性減輕企業負擔。

7、快手：與中央電視台2019《春節聯歡晚會》達成正式合作，快手將作為2019央視《春節聯歡晚會》內容分發平台亮相今年春晚。

8、新華社：美國哥倫比亞大學研究人員在新一期英國《科學報告》雜誌上發表論文稱，他們利用語音合成技術與神經網路算法新開發出一種「聲碼器」，可將受試者傾聽數字時產生的腦電波還原為他們聽到的聲音。測試顯示，約75%的情況下，「聲碼器」能將人腦電波還原為可被人類理解的一串數字。

產業數據

5

1、統計局：據對全國規模以上文化及相關產業6萬家企業調查，2018年，上述企業做到營業收入89257億元，比上年增長8.2%。文化及相關產業9個行業中，有7個行業的營業收入做到增長。東部地區規模以上文化及相關產業企業做到營業收入68688億元，占全國77.0%。

2、艾瑞咨詢：2018年，大陸汽車金融的市場規模約為15265億元，預計未來三年的復合增速為15%左右；2018年大陸汽車融資租賃的市場規模約為2255億元，預計未來三年的復合增速為20%左右。

3、StrategyAnalytics：2018年Q4全球智慧型手機出貨量年同比下降6％，為3.76億部。全球智慧型手機市場已連續五個季度下滑。2018年全年，智慧型手機出貨量下滑5％，智慧型手機行業首次出現全年下滑。在2018年的最後一個季度，三星以18％的全球智慧型手機市場份額保持第一，蘋果第二，華為第三。

4、中證報：受地方債提前啟動發行等影響，2019年1月，利率債發行規模遠高於往年水平。本月發行政府債券和政策性金融債合計10199.66億元，創四個月新高。

5、中國黃金協會：2018年，國內黃金產量為401.119噸，連續12年位居全球第一，同比下降5.87%；全國黃金實際消費量1151.43噸，連續6年保持全球第一位，與去年同期相比增長5.73%。國內黃金消費市場持續回暖，首飾和金條、工業及其他用金繼續穩定增長，金幣銷售略有下降。

6、SensorTower：上市已經五年的經典卡牌遊戲《爐石傳說》移動版2018年在全球App Store和Google Play合計吸金1.65億美元，較2017年上漲5%。此前，《爐石傳說》移動版營收在2016至2017年之間下降了13%。

7、新京報：螞蟻金服方面透露，全國已有442個城市將政務服務搬上支付寶，過去一年有超過5億人次使用過網上辦事服務。此外，春節將至，支付寶推出網上政務「春節不打烊」窗口。

資本動態

6

1、5年期國債期貨主力合約TF1903上漲0.08%至99.865；10年期國債期貨主力合約T1903上漲0.08%至98.030。10年期國債利率漲1.14BP，至3.10%；10年期國開債利率跌2.5BP，至3.56%。

2、截至1月31日下午，國內商品期貨多數收漲，焦煤大漲逾4%，燃油漲逾3%；PTA、滬鋅、甲醇、動力煤漲逾2%；原油、鐵礦石、錳矽、紙漿、乙二醇、豆粕、滬鎳漲逾1%。

3、上海國際能源交易中心：1月31日，原油期貨主力合約SC1903以431.6元/桶收盤，漲幅為1.55%。主力合約成交318880手,持倉量減少2284手至42048手。全部合約成交330522手,持倉減少620手至65252手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7055，漲0.1132%，人民幣中間價報6.7025，漲0.4722%。NDF：3個月報6.7160，6個月報6.7250，1年報6.7355，2年報6.7775。2018年12月，Swift人民幣在全球支付中占比2.07%，前值2.09%。

5、新三板：1月31日合計掛牌10551家公司，增加1家，成交金額6.12億，其中做市轉讓3.23億，集合競價2.89億。三板成指報942.39，漲0.17%，成交額0.95億。

6、上股交：掛牌企業總數9835家，其中N板（科創板）223家，E板450家，Q板9162家。

國際資訊

7

1、新華社：緬甸中央銀行宣布增加人民幣和日元為官方結算貨幣。緬甸央行表示，除獲得許可的銀行外，暫不允許其他機構和個人開設人民幣和日元帳戶。

2、世界黃金協會：2018年，全球黃金需求總量達到4345.1噸，同比增長4%，與全球五年平均需求水平相差無幾。全球央行官方黃金儲備增長651.5噸，同比增長74%，是有記錄以來的第二高，淨買入量更是達到了1971年美元與黃金的固定兌換體系脫鉤後的新高。

3、波羅的海幹散貨指數：跌7.4%，報668點。

4、標普500指數收漲23.44點，漲幅0.87%，報2704.49點。道瓊斯工業平均指數收跌6.03點，跌幅0.02%，報25008.83點。納斯達克綜合指數收漲98.66點，漲幅1.37%，報7281.74點。

5、德國DAX 30指數收跌0.08%，報11173.10點，1月份累漲約5.82%。法國CAC 40指數收漲0.36%，報4992.72點。英國富時100指數收漲0.39%，報6968.85點，1月份累計上漲約3.578%、創2018年4月份以來最大單月表現。

6、日經225指數漲1.06%，報20773.49點。韓國KOSPI指數跌0.06%，報2204.84點。

7、WTI 3月原油期貨收跌0.44美元，跌幅0.81%，報53.79美元/桶，1月份累計上漲18.5%、創歷史上最大的同期漲幅。布倫特3月原油期貨收漲0.24美元，漲幅0.39%，報61.89美元/桶。

8、現貨黃金目前交投於平盤水平附近，暫報1320美元/盎司。