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宏觀經濟
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1、外交部：中方高度關切美國司法部對華為公司及其副董事長、首席財務官孟晚舟等提出起訴。一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄。我們強烈敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，客觀公正地對待中國企業。中方也將堅決捍衛中國企業的合法、正當權益。
2、發改委等10部委：出台實施《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》。提出6個方面24項政策措施。多措並舉促進汽車消費；補足城鎮消費供給短板；促進農村消費提質升級；加強引導支持，帶動新品消費；擴大優質產品和服務供給；完善政策體系。
3、銀保監會：2018年，原保險保費收入38016.62億元，同比增長3.92%；總資產183308.92億元，較年初增長9.45%；資金運用餘額為164088.38億元，較年初增長9.97%。其中，股票和證券投資基金19219.87億元，占比11.71%。
4、中新網：截至1月28日，已有31個省份召開省級地方兩會，在曬出2018年當地經濟成績單的同時，確定了當地2019年經濟增長目標。多數省份今年GDP目標較去年有所下調，海南、湖北GDP目標則逆勢上調。GDP目標設為區間值成為趨勢。
5、稅務總局：小微企業普惠性減稅措施近期出台。這次新推出的小微企業普惠性減稅措施主要體現了「三擴大、三加力、兩統籌」的特點。「三擴大」，即擴大小規模納稅人、小型微利企業和投資初創科技企業優惠範圍；「三加力」，即增加相關優惠稅種、實行減半再減半優惠政策和疊加享受優惠政策。
6、央行：周二不開展逆回購操作。當日做到零投放零回籠。
7、隔夜shibor報2.078%，下跌11.6個基點。7天shibor報2.766%，上漲10.6個基點。3個月shibor報2.9%，下跌0.1個基點。
地產聚焦
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1、上證報：邁入2019年僅20餘天，涉房企業債券融資總額已接近1400億元人民幣，而這背後是洶湧而來的債券到期高峰。梳理上市公司的發債公告可以發現，絕大部分房企的籌資用途為「現有債務再融資」，即「借新還舊」。
2、經濟參考報：截至當日，2019年新年以來北京土地收入累計達到187億元。不僅僅是北京市，1月份以來多個一二線城市陸續公布了推地計劃，在被稱為房地產「淡季市場」的春節期間，全國範圍大量土地等待入市。
3、新華社：《長沙市人民政府辦公廳關於全面放開養老服務市場提升養老服務質量的實施意見》已正式印發。意見要求，新建住宅小區按每百戶30平方米的標準配套建設社區居家養老服務用房，已建成的住宅區按每百戶20平方米開辟養老服務用房，且每處不少於200平方米。
4、海南日報：受規劃調整、生態保護要求和房地產調控政策等影響，海南省確實存在一定數量存量商品住宅用地不能繼續用於住宅開發。海南省將加快研究制定相關政策，建立健全退出機制，將位於生態保護紅線範圍內和開發邊界外等區域的存量商品住宅用地調出建設用地範圍。
股市盤點
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1、上證指數報2594.25點，下跌0.11%，成交額1267.49億。深證成指報7551.3點，下跌0.5%，成交額1670.52億。創業板指報1243.59點，下跌1.28%，成交額485.19億。兩市合計成交2938.01億。從盤面上看，保險、商業百貨等板塊漲幅居前。
2、恒生指數跌0.16%，報27531.68點。國企指數跌0.14%，報10867.42點。滬股通淨流入14.93億元，當日餘額505.07億元。深股通淨流入12.07億元，當日餘額507.93億元。
3、21世紀：截至2018年底，中基協已辦理私募基金管理人註銷手續達14561家，其中超過8成均屬於因未滿足監管標準而出現的被動清理。同時，強監管並未能阻止私募行業的快速發展趨勢，規模擴容產品豐富。
4、中證報：科創板總體實施方案日前獲得通過，推出速度或超出市場預期。部分企業已有意暫緩海外上市的推進，轉戰科創板。據業內人士預計，如若詢價機制放開，「綠鞋機制」可能將在科創板得到更廣泛應用。
5、券商中國：證券業協會公布擬聘任證券分析師、投資顧問與首席經濟學家委員會成員名單，共有63名券商、公募等機構人士擔任委員，包含1名主任委員、6名副主任委員、包括主任委員和副主任委員在內，共有34名首席經濟學家委員、23名證券分析師、投資顧問委員，以及1名秘書長。
6、證券時報：進入2018年四季度後，不完全統計已有30多家公司公告「賣房過年」。年末賣房本質是突擊交易行為，即上市公司在經營業績不理想，甚至可能出現虧損的情況下，通過臨時性構造缺乏交易背景和商業實質的交易，做到帳面利潤的扭虧為盈或大幅增長。
7、經濟觀察報：自2019年1月以來，國資受讓民營上市公司的事件繼續增加。1月以來，已有12家民營上市公司欲「牽手」國資。其中，約6成上市公司實控人將發生變更。此外，目前已披露的股權轉讓金額合計約為40億元。
8、中登公司：上周（1.21－1.25），新增投資者數量24.97萬人，環比減少1.15%。
9、兩市融資餘額：截至1月28日，上交所融資餘額報4511.57億，較前一交易日減少13.02億；深交所融資餘額報2818.42億，減少8.01億元；兩市合計7329.99億元，減少21.03億元。
行業觀察
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1、商務部等10部門：印發《多管道拓寬貧困地區農產品行銷管道實施方案》。提出主要目標，到2020年，貧困地區農產品行銷管道不斷拓寬，農產品產銷對接更加緊密、穩定，農村物流配送體系和農產品冷鏈物流設施逐步完善，對貧困地區產業發展的帶動作用得到增強。
2、市場監管總局、商務部：共同召開直銷企業集體約談和提醒告誡會。91家直銷企業高管參加了會議。下一步，直銷企業要結合自身實際情況，結合整治「保健」市場亂象百日行動，按本次會議及各地監管部門約談會的要求，從生產、銷售、售後服務、內部管理等環節全面排查漏洞，整改存在的問題。
3、新華社：從上海市第十五屆人民代表大會第二次會議專題審議會上獲悉，2月1日，上海破產法庭將正式成立。
4、證券時報：盡管監管層尚未正式發布文件，但近期已有地方銀保監局對不良貸款認定口徑進行了調整。按監管要求暴露真實不良，部分城商行、中小銀行受到的影響較大。不過，從長期來看，銀行業水分擠幹有利於今後穩健發展。
5、財政部、稅務總局：發布關於冬奧會和冬殘奧會企業讚助有關增值稅政策的通知。對讚助企業及參與讚助的下屬機構根據讚助協議及補充讚助協議向北京冬奧組委免費提供的，與北京2022年冬奧會、冬殘奧會、測試賽有關的服務，免征增值稅。
6、廣電總局：第五批遊戲版號已經下發，總數為95個，審批時間為1月22日。其中，騰訊的《浪漫玫瑰園》獲批。
7、中新社：廣東已經編制了廣東省實施《粵港澳大灣區規劃綱要》的實施意見和三年行動計劃，這兩個文件近期會很快發布，主要是對應國家的規劃綱要，提出了今後一個時期廣東省如何去實施和落實好國家的規劃綱要。
8、大公網：由中車四方股份公司研制的北京新機場線市域快軌列車在北京正式亮相。該車是中國首列採用全自動駕駛的市域快軌列車，預計將於今年9月在北京新機場線載客經營。
9、中國證券網：廣東省發改委主任葛長偉表示，圍繞粵港澳大灣區建設，廣東正著力打造世界級的機場群，正在謀劃推進相關工作。珠三角新幹線機場現在正在規劃選址，力爭今年能夠確定選址。
產業數據
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1、工信部：預計新能源汽車產銷量2019年有望能夠突破150萬輛，汽車整體市場基本保持穩定。在節能與新能源汽車方面，將持續完善政策體系，優化發展環境，貫徹落實《乘用車企業平均燃油消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》，研究制定2021年－2023年新能源汽車的積分比例。
2、發改委：2018年1－12月，全國規模以上煤炭企業煤炭產量35億噸，同比增長5.2%。累計進口煤2.8億噸，同比增長3.9%。鐵路煤炭發運23.8億噸，同比增長10.3%。12月末，全國重點電廠存煤8141萬噸，可用18天。
3、21世紀：《中國旅遊經濟藍皮書No.11》及《中國旅遊消費大數據報告2018》發布。預計2018年全年國內遊客將達55.4億人次，比上年增長10.76%，入出境遊客2.9億人次，同比增長7.4%。預計2019年國內旅遊人數60.6億人次，國內旅遊收入5.6萬億元，分別比上年增長9.5%和10%。
4、河北省統計局：2018年，全省生產總值36010.3億元，按可比價計算，比上年增長6.6%，做到了6.5%左右的預期目標。分產業看，第一產業增加值3338.0億元，增長3.0%；第二產業增加值16040.1億元，增長4.3%；第三產業增加值16632.2億元，增長9.8%。
5、中國證券網：《2018年中國石油和化學工業經濟運行報告》顯示，截至2018年末，石油和化工行業規模以上企業27813家，全年增加值同比增長4.6%，比上年提高0.6個百分點；主營業務收入12.4萬億元，同比增長13.6%；利潤總額8393.8億元，同比增長32.1%。
6、環球網：《中國太空科技活動藍皮書》顯示，2018年中國全年太空發射次數達39次，占全球總數的1／3，其中太空科技集團執行了37次；共計發射105個太空器，包括95個國內太空器和10個國外太空器。
7、證券時報：安徽省國資委副主任項小龍表示，2019年，安徽省屬企業的改革目標包括積極發展混合所有制經濟等。選擇1－2家省屬企業推進集團層面的股權多元化，積極推進省屬企業集團公司整體改制上市、核心子公司首發上市，重點推進淮南礦業整體上市。
8、新華社：河南省出台小微企業普惠性稅收減免政策，確定「六稅兩費」減征幅度為50%，加上財政部明確的其他三項稅收優惠政策，預計每年將為全省企業減輕稅費負擔約97.8億元。
9、四川日報：今年四川省將繼續科學推進水電和新能源開發，預計電力裝機容量將達到9780萬千瓦。其中，水電將達7720萬千瓦，全年新增水電裝機60萬千瓦，將加快白鶴灘、雙江口、兩河口等重大水電項目建設。
資本動態
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1、基金業協會：2018年12月，證券期貨經營機構共備案597只產品，設立規模1018.23億元。截至2018年12月底，證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計22.66萬億元（不含社保基金、企業年金），較11月底減少7278億元，減幅3.1%。
2、21世紀：2018年全年 新髮企業ABS已達9555.67億元，距離突破萬億規模僅有一步之遙。業內人士表示，在信用融資難度愈發加大的當下，ABS市場規模可能將在2019年獲得持續增長，達到萬億級體量將是大概率事件。
3、1月29日，5年期國債期貨主力合約TF1903上漲0.09%至99.750，10年期國債期貨主力合約T1903上漲0.18%至97.905。10年期國債利率跌1.51BP，至3.12%；10年期國開債利率跌1.25BP，至3.62%。
4、截至1月29日下午，國內商品期貨日盤收盤多數下跌，但鐵礦石、貴金屬、白糖等期貨逆勢飄紅，其中鐵礦石主力合約漲1.26%，另外，貴金屬期貨再次抬頭跡象明顯，滬金滬銀紛紛大幅上揚。
5、上海國際能源交易中心：1月29日，原油期貨主力合約SC1903以418.5元／桶收盤，下跌9.0元，跌幅為2.11%。主力合約成交373126手，持倉量減少1536手至48580手。全部合約成交388300手，持倉增加1408手至69356手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7309，漲0.119%，人民幣中間價報6.7356，漲0.17%。NDF：3個月報6.7589，6個月報6.7667，1年報6.7774，2年報6.7570。
7、新三板：1月29日合計掛牌10561家公司，當日減少11家，成交金額4.73億，其中做市轉讓2.52億，集合競價2.21億。三板成指報939.47，跌0.08%，成交額0.54億。
8、上股交：掛牌企業總數9826家，其中N板（科創板）223家，E板450家，Q板9153家。
國際資訊
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1、新華社：亞投行29日發布首份融資報告，稱私營部門在參與基礎設施融資方面的潛力遠未充分釋放，私營部門投資的重要性將在未來幾年日益顯現。
2、波羅的海幹散貨指數：跌6.5%，報797點。
3、標普500指數收跌3.85點，跌幅0.15%，報2640.00點。道瓊斯工業平均指數收漲51.74點，漲幅0.21%，報24579.96點。納斯達克綜合指數收跌57.39點，跌幅0.81%，報7028.29點。
4、德國DAX 30指數收漲0.08%，報11218.83點。法國CAC40指數收漲0.81%，報4928.18點。英國富時100指數收漲1.29%，報6833.93點。
5、日經225指數漲0.08%，報20664.64點。韓國KOSPI指數漲0.28%，報2183.36點。
6、WTI 3月原油期貨收漲1.32美元，漲幅2.54%，報53.31美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.39美元，漲幅2.32%，報61.32美元/桶。
7、COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%，報1308.90美元/盎司。
文章來源 | 財經早餐（ID：Femorning）
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