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去年幣圈大佬李笑來有段錄音被網友們爆料出來，雖說言語粗鄙但又有那麼幾分滋味可尋，其中有句話就讓小木昆意味深長，「沒有什麼行業比資本市場更成王敗寇了」。
是的，資本市場如戰場，戰場上永遠不缺站到最後的勝利者，同樣資本市場也永遠不缺收益至上的傳奇人物，本系列文章會向大家介紹資本市場上極負盛名的十位投資大師以及他們的投資經歷與特色。
1.「最大基金管理人」彼得·林奇
經典名言「不做研究就投資，和玩撲克牌不看牌面一樣盲目。」
1977年，33歲的彼得·林奇著手管理麥哲倫基金時，基金規模僅為2000萬美元。13年後，基金規模達到了140億，翻了700倍，基金持有人也超過100萬人，幾乎每200個美國人里，就有1個人持有麥哲倫基金。
擁有當時全球資產管理金額最大的基金，麥哲倫基金不僅創下了多項紀錄，還保持13年的年平均復利報酬率高達29%。
——麥哲倫基金 ——標普500 ——羅素2000（1977-1990收益率對比圖）
「投資你所知道的」是這位投資大師常常掛在嘴巴的話。彼得·林奇曾回答電視台主持人什麼是他「成功的秘密」時說：「我每年要訪問200家以上的公司和閱讀700份年度報告。」林奇還有個定期交流的習慣：每隔一個月和每一個主要行業的代表人物至少交流一次，以免漏掉行業最新的發展動態消息。
彼得·林奇將選股當做一門介於科學與藝術之間的學問，他認為過於迷信數據，常常會讓投資過程逐漸脫離實際，忽略許多重要的細節，從而導致失敗。而投資者過於依賴直覺來作出投資決策，不去認真看報表，甚至連所買股票公司的核心業務都未必清楚，僅僅憑借小道消息，或者幾根K線做投資的行為也十分可怕。
除此之外，林奇還有個選擇消費行業牛股的秘籍就是逛街，他認為消費股的好壞在於自己能不能認可他們家的產品。一次他去購物，看到玩具反鬥城里孩子們玩得流連忘返，就知道這會是個牛股。結果不出所料，玩具反鬥城的股價從25美分一路漲到36美元，漲了144倍。
2.華爾街「空神」約翰·保爾森
經典名言「風險套利不是關於如何賺錢，而是關於如何不輸錢。」
「在別人貪婪的時候恐懼，在別人恐懼的時候貪婪。」巴菲特的這句投資格言廣為流傳。但是如果要將它演繹為一幕舞台劇的話，約翰·保爾森當之無愧是最佳男主角了。被華爾街譽為「空神」的他就是電影《大空頭》里那個一意做空美國房市基金經理的現實原型。
《大空頭》劇照
早在2000年美國「互聯網泡沫」時，保爾森就判斷很多在虛高股價支撐下的互聯網並購案會「流產」掉，因此他大量賣空。在互聯網股票狂跌的2001年和2002年，他的基金都分別增長了5%。逆市飄紅，投資人便聞風而來，到2003年，他的基金規模達到了6億美元。兩年後，他管理的總資產更達到了40億美元。
畢業於哈佛商學院的約翰·保爾森擁有出眾的獨自分析問題能力，這使得他後來的投資策略與傳統的金融家有著很大的區別。他的思維並不受制於金融體系中的條條框框，也不依賴信用等級評級機構的打分，而是喜歡收集海量財務信息自己分析，以此作為判斷的依據。
2006年初，人們普遍認為，房價絕不會在全美國範圍內下跌，房貸專家們不斷地鼓吹著樓市和住房抵押市場將持續紅火，信用等級評定機構也紛紛為華爾街的金融產品打出AAA評級。
“專家們被房地產市場的繁榮蒙蔽。” 約翰·保爾森摒棄了評級機構的信用數據，他親自帶領自己45人的團隊，追蹤成千上萬的房屋抵押貸款，逐個分析所能獲取到的個人貸款情況。
《大空頭》劇照
2006年7月，保爾森決定做空美國房地產市場，然而隨後的幾個月，美國房產市場依然繁榮，絲毫看不到萎靡的跡象，保爾森的基金在不斷地賠錢，甚至被投資者認為瘋掉了。
2006年底，次貸危機已經初見端倪。保爾森的基金開始扭虧為盈，升值20%。他的信心越來越足，緊接著又建立了第二只同類基金。直到2007年2月，保爾森管理的兩只基金在華爾街的冬天異軍突起，截至2007年年底，第一只基金升值590%，第二只基金也升值350%，基金總規模已達到280億美元。有數據統計過，被譽為「賺錢之神」的他個人的賺錢速度是每秒158.55美元。
3.「債券之王」比爾·格羅斯
經典名言「當你真的沉浸其中時，你會發現，這是一場遊戲，有輸有贏，每天早上都會重新開始一場戰爭。」
他是全球最大一檔債券基金的操盤手。
他掌管的資金達八千一百億美元，是股神巴菲特的四倍。
他更是唯一摘下三次晨星（全球基金評鑒龍頭）最佳固定收益基金經理人的人，三十年績效打敗大盤。
他就是三十年投資不敗的「債券之王」（the Bond King）的比爾·格羅斯。
格羅斯的一生都在不斷和情緒作鬥爭，惕厲自己，在生活、投資上發展出一套高度自律的系統，藉以打敗情緒。三十年來，格羅斯的辦公室里，始終掛著利弗莫爾的照片，以及他的名言：「投資人必須提防很多東西，尤其是自己」。好友、MSN Money財經作家提摩西曾形容道，為格羅斯贏得桂冠的技術只有一點：嚴格而專注的自我要求。
格羅斯不僅自我要求甚嚴，也要求旗下基金經理人跟他一樣自律、長時間工作，並控制情緒，即使再大的交易成功，都不能歡呼。格羅斯的紀律也顯現在長期趨勢的觀察。他每天花上好幾小時在辦公室思考、不發一語。中午，他固定與全公司一百多位基金經理人討論全球趨勢，甚至高薪聘用十四個數學博士寫數學程式，計算未來趨勢的各種風險，然後再根據風險程度，分散投資到公債、公司債等各種衍生性金融商品，降低風險。一旦確認長期趨勢，格羅斯等到機會就下大註。
2000年5月，他就堅持認為，美國的一場經濟衰退就要來臨，而高科技股票泡沫的破裂和美聯儲瘋狂提高利率的舉動，正在為這一場殘酷的經濟減速創造條件。這時，他的公司便開始將100億美元的公司債券轉換為美國政府債券和政府支持的住房抵押債券。在幾個月內，他就為公司賺取了5億美元。
2001年2月，格羅斯又把200億美元投入到美國國債，他相信美國為了全力以赴恢復經濟增長，美聯儲會大幅度下調利率，太平洋投資管理公司在國債中撤走了超過10億美元的資金。並將20億美元投入一種短期債券的操作，從中，太平洋投資管理獲得了15億美元的利益。
2001年12月，美聯儲連續第11次削減了利率。當這一消息公布時，從倫敦到紐約的交易所里都充滿了激動不安。債券市場也立刻顯得生機勃勃，很多債券的價格都開始上揚。格羅斯又一次用事實來展現他的實力，由於準確預測到了這種情況的發生，他在一天前剛剛進行的10萬份歐元合約的買賣，而這10萬份歐元合約也在一天之內為他掙回了1億美元。
未完待續……
