寵物創業：2019年（日韓）中國寵物行業現狀、發展趨勢(上)

　　這是今年寵物行業最新的一篇研究報告，此篇全面系統分析了日韓等國家寵物的行業現狀，以及未來發展的趨勢分析。對你的寵物創業有所幫助。通過圖表可以清晰的反映了國內外寵物的飼養情況。覺得有用可以收藏。

　　一、寵物行業簡介

　　寵物行業涉及的範圍較廣，國內主要包括兩大產業，一類是寵物產品，一類是寵物服務。其中，寵物產品包括寵物交易、寵物主糧、寵物零食、寵物清潔用品等；寵物服務則包括寵物醫療、寵物美容、寵物培訓等。

　　1、上遊：寵物飼養與活體交易

　　當前中國沒有大規模寵物養殖和培育活體的專業化機構和企業，活體養殖比較活躍的地區主要分布在四川成都、河南省和東北地區等，在銷售管道方面尚未形成統一銷售管道和統一標準的供給方。

　　2、中遊：寵物飼養環節寵物食品、用品

　　寵物食品主要為各種寵物提供生命保證、生長髮育和健康所需要的營養物質，按照具體的功能分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品。大陸寵物食品市場近年來高速增長，增速保持在20%以上，2015年大陸寵物食品行業產值達到297億元。在大陸寵物食品以寵物主食為主，占比約60%，其中寵物零食是增長最快的板塊，同比增長約50%。寵物主食方面，寶路、偉嘉，皇家和雀巢旗下的冠能、康樂多等國外品牌的市場占比超過50%。寵物零食方面，國內廠商多以

　　OEM(OriginalEquipmentManufacture原始設備製造商)、ODM(OriginalDesignManufacturer，原始設計製造商)代工為主，比如佩蒂股份、煙台中寵、路斯股份；而國內的幾個知名領先品牌比瑞吉、好主人、中寵食品等沒有一家市場占有率能超過10%。

　　3、下遊：寵物服務行業

　　寵物服務中的寵物醫療為最大的子行業。寵物醫療可以分為寵物診療、疾病防禦、寵物保健這幾個環節。大陸寵物醫療行業起步較晚但發展迅速，屬於朝陽行業；具有如下特點：（1）寵物醫療業的重要性不斷提升；（2）存在一定的行業技術壁壘；（3）企業競爭激烈，行業整合將不斷加速；（4）寵物醫療屬於勞力密集型行業。國內其他寵物服務規模較小且以個體戶、社區店業態為主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等，同時包括寄養、活體買賣等，另外還包括寵物基礎性訓練、居家禮儀、社交禮儀培訓和寵物保險等。

　　國內寵物行業產業鏈

　　二、日韓寵物市場規模

　　1、日本：平均消費的增長成為近十年行業驅動力

　　1）寵物數量：寵物貓和小型犬更受歡迎

　　寵物數量持續下滑，寵物貓的數量超過寵物犬。2017年日本寵物數量約為1946.8萬只，其中寵物貓的數量約為988.6萬只，寵物犬約為958.2萬只，寵物貓的數量首次超過了寵物犬。總的來看近十年間，日本寵物數量呈持續下滑的趨勢，其中寵物犬的跌幅最為明顯，與2008年相比2017年寵物犬下滑26.9%，而同期寵物貓下滑9.2%。

　　日本寵物犬數量持續下滑

　　日本寵物貓數量保持穩定

　　從養寵家庭占比（養寵家庭比例=至少養了一只寵物犬或貓的家庭數量/家庭總數量）來看，2017年日本養貓家庭比例9.7%，養犬家庭比例12.9%，對比最高點分別下降2.3和5.9個百分點；從戶均寵物數量（戶均寵物數量=寵物數量/家庭數量）來看，2017年戶均擁有寵物貓0.183只，寵物犬0.178只，對比最高點分別減少0.03和0.08只。

　　日本養寵家庭占比

　　日本戶均寵物數量（只/戶）

　　除了貓越來越受歡迎以外，越來越多的愛狗群體選擇飼養小型犬。從1990年代後期開始，日本興起過一股飼養小型犬熱。2008年小型犬在寵物犬中的占比約為67.8%，到了2017年該比例達到83.1%，提升了15.3個百分點，同期中型犬和大型犬分別下降12.6和2.7個百分點。隨著日本經濟衰退、老齡化加深，中大型犬食量更大、醫療成本更高、耗費精力更多的特點制約了日本寵物主的養寵意願。

　　2008-2017年日本小型犬比例持續提升

　　得益於健康的寵物食品、科學的飼養方式、完備的獸醫服務，日本寵物的平均壽命越來越長。2014年作為寵物飼養的狗和貓的平均壽命分別達到了13.2歲和11.9歲，相比1990年分別延長了1.5倍和2.3倍。寵物的老齡化也催生了老年寵物護理、寵物養老院等新興行業。

　　日本寵物的壽命越來越長

　　2）市場規模：寵物主消費意願強，每年花費1.5萬億日元

　　日本寵物市場規模已趨於穩定，單只寵物的平均消費增長成為了近十年行業增長的驅動力。2017年日本寵物行業市場規模約15135億日元（約合人民幣920億元），同比增長僅1%。2003-2007年日本寵物市場規模復合增速約為3.2%，但是隨著2008年之後寵物數量的逐漸減少，市場增速出現了下滑，過去十年間復合增速僅為1.1%。

　　日本寵物市場規模已趨於穩定

　　過去十年單只寵物消費的增長成為行業驅動力

　　寵物主願意為寵物消費，整體消費水平高。從Anicom對日本寵物主過去一年寵物相關消費的調查來看，寵物犬合計約45萬日元（約合人民幣2.7萬元），寵物貓合計約21萬日元（約合人民幣1.3萬元），寵物犬的消費金額約為寵物貓的兩倍，其中醫療、服務的差別最為明顯。

　　養狗的開銷要大於養貓

　　商品服務各占一半，新興產品和服務層出不窮。從細分市場結構來看，多年以來整體格局變動不大，寵物商品占比約49%，其中寵物食品占比32%，寵物用品占比17%，包含醫療、美容等的寵物服務占比約51%。日本寵物周邊產品和服務非常豐富，例如針對老年或殘疾寵物的寵物紙尿布、輔具，針對走失寵物的寵物偵探服務以及寵物跟蹤器，針對死亡寵物的喪葬服務，以及提高寵物生活品質的寵物專用電熱毯、葡萄酒、香水、牙膏等。

　　細分市場格局穩定，寵物商品與服務各占一半

　　2、韓國：近30%的家庭養寵，市場規模持續增長

　　1）寵物數量：養寵比例仍在提升中

　　韓國寵物犬占比近七成，近幾年寵物貓的數量快速增長。2017年韓國共有寵物651.7萬只，其中寵物犬441.1萬只，寵物貓210.6萬只。養貓熱潮同樣席卷了韓國，2017年寵物貓的增長速度高達25.0%，貓的總數已經達到2007年的十倍，而寵物犬的增速僅為5.1%。

　　韓國寵物犬穩步增長

　　韓國寵物貓爆發增長

　　養寵家庭比例持續提升。在韓國飼養寵物的家庭占整體家庭比重達28.1%。2017年韓國養寵家庭的占比約為21.4%，其中養狗家庭比例為15.5%，養貓家庭比例為5.9%；從戶均寵物數量來看，2017年戶均擁有寵物0.34只，其中狗0.23只，貓0.11只。

　　韓國養寵家庭比例

　　韓國戶均寵物數量（只/戶）

　　隨著家庭成員人數的減少，越來越多的人養寵物，以減輕生活的孤獨感。1990年韓國單身家庭比例不到9%，到2015該比例達到26.5%，預計到2020年，韓國單人家庭的比例將達到29.6%，成為最普遍的家庭形態。隨著未來養寵物的人口將繼續增加，寵物數量仍將保持增長。2017年約有875萬只寵物，預計到2027年寵物數量達到飽和，屆時將有寵物1320萬只。

　　預計2027年韓國寵物數量飽和（萬只）

　　2）市場規模：保守可能2027年超過6萬億韓元

　　2017年韓國寵物市場規模約2.33萬億韓元。隨著2027年寵物數量穩步增加至1320萬只，韓國寵物相關產業的規模預計將從2017年的2.33萬億韓元（約合人民幣143億元）增長到2027年的6萬億韓元（約合人民幣368億元），在2032年達到7萬億韓元（約合人民幣430億元）。

　　韓國寵物行業市場規模

　　寵物主消費能力較強，月均支出14.5萬韓元。韓國寵物主總體的消費水平較高，韓國寵物主為寵物月均花費14.5萬韓元（約人民幣900元），其中月均5萬韓元（約合人民幣310元）占比最高，達29.8%，而超過15萬韓元（約合人民幣920元）的占比19.9%。

　　韓國寵物主月均花費14.5萬韓元

　　我是長蘇，來自合肥，2007年賺了第一桶金50萬，從此開始了10多年互聯網媒體與電商之路，最高做到單店年6000萬的業績，經營過數十種品類。也經歷過一夜關店的挫折。目前主做寵物類，美妝類，服飾內衣類，拓展行業是餐飲投資，便利連鎖投資，金融投資相關。

　　長蘇在創業

　　創業路上會遇到很多新鮮且似曾相識的困難與驚喜。願我們能一起分享，交流，成長。