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激進的價格戰打法逐漸被阿里與百度放棄，取而代之的是實打實的全面比拼，商業化探索開始成為重點。
撰文 | 寓楊
2018 年，身披「補貼」戰袍，阿里與百度激戰智能音箱市場。
彼時，阿里推出一款名為「方糖」的智能音箱，上陣就掛上 89 元的促銷價，一戰成名，助阿里在銷量上拿下第一個千萬級。
進入市場稍晚一步的百度，也展現出凌厲的攻勢，派出兩員「戰將」抗擊阿里。一款小度智能音箱日常售價 89 元，「戰時」售價 69 元，正面抗衡阿里；一款小度在家智能視頻音箱側麵包抄，日常售價 599 元，大促補貼價 299 元。
在阿里與百度的價格戰之下，價格與銷量成為智能音箱競爭的關鍵點。然而 2019 年戰況進一步升級，阿里與百度競爭的焦點已然轉變。
與此同時，昔日騰訊的身影淡出視野。去年騰訊也推出騰訊聽聽與騰訊叮當兩款智能音箱，然而隨著內部結構調整，試水淺嘗輒止，叮當團隊並入雲與智慧產業事業群，開啟向 B 端探索。
剛剛過去的雲棲大會上，阿里發布兩款智能音箱新品，亮相與平頭哥共同定制的智能語音晶片，宣告建成國內最大的 IoT 開放平台，並決定打造「家庭大腦」，亮出了一套「阿里式」的家庭入口打法。
2 個月之前，百度同樣拋出了用智能音箱打造家庭的「手機百度」構想，提前搶占家庭信息流與服務入口，並開啟了商業化探索。
行業行至今日，激進的價格戰打法逐漸被阿里與百度放棄，取而代之的是實打實的全面比拼，涉及硬件成本的控制、技術交互體驗、IoT 平台、戰略方向與商業化，並將進攻的矛頭直指家庭入口。
1
硬件不再補貼，比拼綜合成本
智能音箱硬件不賠錢，已成為今年阿里與百度不約而同的選擇。
這宣告兩家的補貼正成為過去時。但這並不意味著價格戰的結束，它以另一種方式——硬件綜合成本存在，對成本的把控成為比拼的核心。
今年雙方的作戰單位略有變化。雲棲大會上，阿里人工智能實驗室（以下簡稱「阿里 AI Labs」）推出兩款智能音箱，一款是無屏智能音箱「天貓精靈 IN 糖」，售價 199 元，首發價 149 元，承擔主要火力輸出。另一款帶屏智能音箱則用來對抗百度的帶屏智能音箱，搶占帶屏市場。
而百度今年 7 月亮相 3 位參戰隊員，兩款無屏智能音箱，一款主打音質，一款主打性價比，對標阿里的「核心輸出」，另一款小度在家視頻音箱繼續穩固百度在帶屏音箱市場的地位。
從價格來看，無論是阿里「天貓精靈」149 元的首發價，還是百度主打音質的 199 元的「小度大金剛」，價格雖然親民，但已不再驚艷。
據機器之心了解，隨著智能音箱產業鏈的成熟，無屏智能音箱的硬件成本已能控制在 100 元左右，帶屏音箱的方案也可做到 400 元上下，這意味著雙方開始告別補貼的打法，至少在硬件上做到不賠錢。
經歷了早期的補貼大戰後，兩家的價格逐漸回歸理性，將競爭的矛頭指向整體方案成本，並共同瞄準了 AI 晶片。今年 7 月，百度前腳推出語音晶片「鴻鵠」後，阿里緊隨其後，也推出一顆語音晶片。
這顆晶片名為 TG6100N，由阿里 AI Labs 與「內部兄弟」平頭哥合作，基於其此前發布的無劍語音 SoC 平台打造。它採用台積電 55 奈米工藝，玄鐵三核架構，支持部分語音語義的本地識別，同時具備超低功耗。
阿里稱，它能讓整機功耗比傳統方案降低 80%，會落地在後續推出的智能音箱產品中。它強調的是定制晶片帶來的性能提升，而定制晶片的另一個優勢是顯著降低硬件成本。
向產業鏈更上遊整合，打造更具成本優勢的解決方案，成為阿里與百度不約而同的選擇。但值得注意的是，兩家的語音晶片都只是發布，並未落地已發布的智能音箱中，晶片真正落地還需時日。
2
紛紛宣稱第一，阿里懟友商「不為競價排名」
今年，阿里與百度的智能音箱市場爭奪依然激烈，兩家紛紛宣稱自己第一。
百度副總裁、智能生活事業群組總經理景鯤曾在 7 月表示，2019 年第一季度，小度系列智能音箱的出貨量已經超過了阿里和小米，成為國內市場第一。隨後百度又公布，小度智能音箱在第二季度出貨量同比增長 37 倍，超越Google，成為世界第二大智能音箱生產商。
而雲棲大會期間，阿里副總裁、AI Labs 總經理陳麗娟（淺雪）則沒有點名的調侃了友商。她稱，天貓精靈銷量已經連續兩年中國第一、全球第三，「聽說有友商號稱做到了全球第二，超過了Google，抱歉我不想過度渲染這個數據，我們做天貓精靈是為了製造業賦能，為了激活開發者，不是為了競價排名。」
言下之意，直指友商，火藥味十足。
註：數據來自 Canalys
我們不妨從具體數據看下兩家的市場表現。據市場咨詢公司 Canalys 數據顯示，百度 Q1 智能音箱銷量為 330 萬台，全球第三；Q2 智能音箱銷量 450 萬台，全球第二。而阿里 Q1 智能音箱銷量 320 萬台，Q2 智能音箱銷量 410 萬台，排名均為全球第四。
拋開排名不論，百度上半年銷量為 780 萬台，阿里銷量為 730 萬台，雙方的差距僅為 50 萬台。
50 萬台對於如今的阿里與百度都可謂九牛一毛，構不成真正的差距。根據消費電子的市場規律，一年中的下半年才是真正的銷售旺季，往往占整年銷量的 2/3。這意味著誰都有可能在下半年的市場競爭中勝出。
今年年初，知情人士向機器之心透露，小度獲得百度的大量資源傾斜，今年的目標銷量會在 1000 萬台以上。照兩家上半年的表現來看，市場銷量達到千萬已是十拿九穩。
一位業內人士也向我們透露，阿里目前智能音箱的銷量已經超過 1000 萬台，今年有望衝擊 2000 萬市場規模。
激烈的市場競爭仍在繼續，今年阿里與百度誰會是市場第一？
3
百度「家庭信息流」VS 阿里「家庭大腦」
在激烈的市場份額爭奪背後，在向外探尋與向內求索之間，阿里與百度演繹出一條差異明顯的家庭入口之路。
今年 7 月份，景鯤將百度智能音箱的發展指向了「家庭信息流入口」這一方向。
他此前曾說，「智能音箱已不再是音箱」。因為在小度在家視頻音箱上，第三方技能已經成為第一大應用，使用次數超過音樂和長視頻。目前小度有 3.3 萬開發者，2400 多個技能。
隨著用戶規模擴大，技能交互次數劇增，這讓智能音箱具備了家庭中語音搜尋與信息流的價值。
另一方面，小度也在積極與百度內部業務形成戰略協同。百度近兩年的核心策略是「夯實移動基礎，決勝 AI 時代」，以搜尋和信息流為代表的移動業務是當下百度營收的核心，而小度助手、自動駕駛、百度大腦等是百度布局未來的業務，決定百度的未來。
「家庭信息流入口」這一定位，讓小度不僅承載了 AI 技術（百度大腦）的落地，又延伸了搜尋與信息流的場景（移動業務），能夠更容易獲得百度內部的認同。
認同意味著更高的內部溝通效率和更多的資源傾斜。體現在產品維度就是，小度音箱具備更高的用戶黏性。
據景鯤透露，小度智能音箱進入家庭後，單設備平均每天交互 20~30 次，平均使用時長約 90~120 分鐘。據機器之心了解，百度是首家敢於公布用戶使用時長的公司，這也反應出其在用戶體驗上的優勢。
同樣的內部求索下，另一方的阿里 AI Labs 則將目光投向了「家庭大腦」。
這也是阿里首次提出家庭大腦的概念，即圍繞硬件生態和內容、服務構建家庭中樞。淺雪還宣布將與浙江省衢州市政府合作，未來一年共同打造 10 個未來社區樣板，落地家庭大腦。
「城市大腦」是阿里雲重點推進的業務，而家庭大腦就好像一個微縮版的城市大腦，阿里 AI Labs 此舉，是否意味著與阿里雲形成更強的協同，攻占社區場景。
參考阿里雲城市大腦的技術賦能路線，這是否意味著阿里 AI Labs 接下來會重點構建技術平台，向 B 端賦能？
然而，事實是阿里 AI Labs 的 B 端屬性越來越明顯。
一方面在行業賽道上，天貓精靈助手開始落地智慧酒店、車載、教育教材等領域。在本屆雲棲大會的展區，阿里 AI Labs 還展示了送餐機器人等產品，工作人員介紹稱阿里主要向行業提供技術解決方案，已在一些場景落地。
另一方面，2018 年 6 月阿里與聯發科合作推出價格僅 1 美元的藍牙 Mesh 模組，向行業夥伴出售，使用該藍牙模組的 IoT 設備可以更方便的與天貓精靈進行連接。目前這一模組出貨量已突破 1500 萬片，能夠做到 60 個產品類目的語音配網和控制。
這使得阿里具備更強的 IoT 連接能力。阿里 AI Labs 宣布，天貓精靈的 IoT 可連接設備量達到 2.35 億，成為國內最大的 IoT 開放平台。具體來說，目前天貓精靈已經接入了超過 660 多家 IoT 平台，覆蓋超過 60 個產品品類，900 多個品牌，支持 3600 多個型號的硬件。
百度瞄準「家庭信息流」，重點打造交互技術與用戶黏性；阿里布局「家庭大腦」，具備更強的 IoT 連接能力。同一個智能音箱載體背後，二者演繹出不同的戰略方向，然而本質依然是家庭入口的爭奪。
4
商業化迷霧
智能音箱經過近 3 年發展，商業化迫在眉睫。
隨著前期業務的持續投入，與團隊規模的擴大，比如阿里 AI Labs 的團隊已經從最初的數十人發展到如今的 800 多人，無論是百度小度，還是阿里天貓精靈，都到了向公司、向團隊證明自身盈利能力的時刻。
在家庭信息流入口的定位下，百度今年首次對外呈現了其商業化探索。其中最為重要的是小度會員。
一方面百度整合優質的音樂、音頻、影視資源構成小度暢聽 VIP，售價為 99 元/年。另一方面百度還聯合愛奇藝推出聯合會員，售價為 198 元/年（愛奇藝會員年費 198 元），以促銷的方式深耕會員建設。
這一招整合了百度生態下的內容資源，使智能音箱成為一個新的內容分發載體，結合大陸 4 億家庭所帶來的市場規模，盈利空間潛力巨大。百度稱，小度會員上線一個月，平台付費滲透率增長 10 倍，呈現出良好的發展勢頭。
景鯤此前告訴機器之心，目前小度的商業化還在初步探索期，距離大規模商業化還有一段時間。他肯定探索的必要性，「我們不可能在硬件上持續補貼，我們希望它能夠成為一個新的計算平台，嘗試類似應用市場的商業化方向」。
相比百度在家庭入口上較為清晰的定位和打法，阿里在商業化上仍給人一團迷霧的感覺。
其一是家庭大腦戰略的亮相，主打 To G 市場，阿里 AI Labs 剛剛邁出探索的步伐。
其二在行業場景的探索上，目前可知的是阿里天貓精靈已開始落地部分酒店、車載中，但商業化進度不詳。
其三，阿里 AI Labs 構建了不容忽視的 IoT 平台，並且藍牙模組也有不錯的銷量，通過藍牙模組，將合作夥伴的 IoT 產品引流至電商平台銷售，是否也會為阿里貢獻不菲的成交額？但這一點並未聽其提及。
其四，阿里 AI Labs 還整合了多家付費音頻內容，以一套會員體系的做法，又似乎探索 C 端的會員變現。
綜上來看，天貓精靈的商業化似乎 To G、To B、To C 均有觸及，但目前尚看不到清晰的打法和主線，商業化進展速度要比百度慢半拍，至少 C 端賽道如此。
對比阿里與百度近三年在智能音箱上的成果，阿里在整體銷量和 IoT 連接上有優勢，百度在帶屏設備與用戶黏性上稍強。
目前阿里與百度正在圍繞市場份額、硬件成本、交互體驗、商業模式等展開全面比拼。盡管各自在不同方面有一定優勢，但這一優勢目前尚構不成明顯差距。
對阿里而言，隨著百度馬不停蹄的追趕，天貓精靈此前憑借價格與先發形成的優勢正在減弱。如何保持既有的 IoT 優勢，如何將科學家的技術實力轉化為戰鬥力，如何形成更加清晰的商業模式，都是一場挑戰。
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