回顧過去一年，在中美貿易戰、國家金融去杠桿的大環境下，甚至在年初區塊鏈風口旋風之下，人工智能並沒有像智能硬件、VR等幾波技術浪潮那般在寒冬中倒下，反而在風雨中逆勢而上。

兩極分化：一超多強的行業格局逐漸形成

回顧互聯網發展史，一輪新風口的興起都會經歷潛伏期、爆發期和穩定期的過程。比如早期的智慧型手機領域市場井噴，傳統的諾基亞、黑莓、LG、HTC與新興的三星、蘋果、小米、OPPO/Vivo、華為、360手機、魅族、等廠商之間多年廝殺，最終形成蘋果、華為、三星、小米和OPPO/Vivo幾家統治市場的行業格局。再如共享單車風潮，早期數十家共享單車一擁而上，網友一度評價「單車品牌多的顏色都不夠用」，但如今共享單車市場正面臨洗牌的即將步入穩定期。

以史為鑒，可以知興替。雖然人工智能與智慧型手機、共享單車屬於不同的領域和技術形態，但經濟規律不會變。經歷了2017年的資本瘋狂，2018年的人工智能逐漸步入「穩定期」，它是以技術落地為主一年，是AI開疆拓土的一年，是行業格局日漸清晰的一年。

人工智能主要有兩大賽道：CV賽道和語音賽道。CV賽道的兩極分化十分明顯，基本形成以「商湯、曠視、雲從、依圖」為首的「四小龍」格局，2018年以來，我們很少看到其他人工智能公司在融資、技術(包括ECCV、MegaFace等頂級大賽)等方面的重大突破，但這些CV公司的數量卻不下百家。

馬太效應為何如此明顯？AI商業周刊總結了三點原因：

人工智能商業模式重。相比互聯網創業的模式，人工智能創業的商業模式非常重，包括計算力、算法人才、高質量數據獲取的成本均比過去互聯網高很多，它是一個重資本投入的領域。另外，仔細分析幾大頭部AI創企發現，他們都是從產、學、研一體化發展，打造從學術研究、實驗室到行業應用的閉環生態。誠然，小公司很難玩轉如此重的商業形態。

人才壟斷。根據Element AI根據領英數據整理，在全球範圍內，大約有2.2萬名具有博士以上學歷的人工智能從業人員和研究人員，中國僅有600名左右。在國內，人工智能人才幾乎被幾大頭部企業壟斷，比如商湯有150多名人工智能博士，占比全國人工智能博士總數1/4，還有湯曉鷗、王曉剛等大師級人物。其他AI獨角獸在人才方面也不遜色，曠視有印奇、孫劍等天才少年，且姚期智院士擔任首席顧問;雲從科技創始人周曦博士曾師從四院院士、計算機視覺之父—Thomas S. Huang 黃煦濤教授，其在今年5月還招攬來自蘋果、Facebook高管;依圖創始人朱瓏是深度學習鼻祖Yann Lecun的得意門生，聯合創始人林晨曦曾是阿里雲第一任技術總監。

當頭部企業壟斷了人才，中小創業公司宛如被切斷水源，固然回天乏術。跟著資本也不那麼青睞中小創業公司，再加上今年金融去桿杠，拿投資人的錢極為不易。

創始人思維。人工智能賽道的創始人絕大部分是技術出身，要麼原來搞學術研究，要麼原來是大企業的技術帶頭人。如果不能從搞學術思維習慣中完全跳出來，那麼在商業化上較為吃虧，業界已經有一些這樣的例子，搞技術很強，公司起步也很早，但在商業落地上步履蹣跚。馬雲曾說，「公司最難過的關是創始人的境界」。

在「兩極分化」的強極里面，又呈現一超多強的格局。商湯目前總融資超過16億美元高居「四小龍」榜首，排名其次是曠視，超過6億美金，不到商湯的三分之一。投資人是最聰明的一幫人，他們在決定投一個公司前都會做非常深入的調查。商湯獲得高融資的背後，不但是技術上的優勢，而且在商業模式上也能走通。

商湯能夠被評為「智能視覺」國家新一代人工智能開放創新平台，其視覺算法固然是引領行業的。值得注意的是，商湯是唯一一家自建超算中心，峰值能達到10億億次，大陸的太湖之光僅為20億億次。自建超算中心將加速算法的迭代速度，這將在後期發展展現更強勁的爆發力。商業落地方面，商湯在安防、互娛、手機、教育等行業全面打開，累計合作企業超過700家，預計2018年營收數倍增長。

語音賽道和CV賽道的格局頗為相似，科大訊飛、雲知聲、思必馳和出門問問四家企業壟斷語音市場，其他公司幾乎沒什麼聲量，市場整體呈現兩極分化形態。而在「兩極分化」的強極，又呈現一超多強的格局，科大訊飛在教育、機器人、房產等諸多行業全面打開，而其他幾家在各自細分賽道走差異化模式。

人才競爭升級：從挖人到培養人

創業的競爭歸根結底是人才的競爭，這一現象在人工智能領域表現得愈加明顯，數據顯示，中國人工智能人才缺口超過500萬。

自2017年以來，包括BAT等巨頭公司開始大力籠絡人才，也不乏業界領袖投身創業浪潮。AI商業周刊統計了2107-2018年業界頂尖人才的離職概況，具體如下：

兩年間，AI頂尖人才離職高達25位，2017年是挖人最瘋狂的一年，2018年相對減少。因為頂尖AI人才非常稀缺，能夠供挖的人才總量是不變的。「高水平的人工智能人才稀缺，這是一個世界性的問題。我們的很多企業現在都在重金挖人，但實際上挖人不能帶來增量。」周志華教授在「2018京東人工智能創新峰會」說。

今年以來，業界的人才競爭也在「轉型升級」：從挖人到培養人。周志華表示：我們要從源頭做起，為國家、社會、產業的發展培養高水平的人工智能人才。

不僅院校大力培養人才，企業界也通過與高校深度合作，舉辦競賽培養人。例如，在2018華為全聯接大會上，華為雲推出了「沃土AI開發者計劃」，投入10億人民幣培養高校和研究所的AI人才，並與清華大學、中科院、中國科學技術大學、浙江大學等達成AI合作;另外，華為還為每位AI開發者提供20小時免費線上訓練、提供21天AI訓練營、不定期舉辦AI開發者大賽等。

2018年8月，商湯科技攜手香港中文大學、亞馬遜、南洋理工大學、雪梨大學聯合舉辦的首屆WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018(簡稱：WIDER Challenge)挑戰賽，包括中科院計算所、微軟亞洲研究院、北京大學、卡耐基梅隆大學、香港大學以及雅虎、京東、曠視、科大訊飛、滴滴等科技公司參賽。

此外，由創新工場、搜狗、美團點評、美圖公司主辦、北京前沿國際人工智能研究院、北京大學、加州伯克利Deepdrive等協辦的AI Challenger 全球AI挑戰賽共有來自於81個國家的2萬多支參賽隊伍參加。

業界紛紛舉辦人工智能競賽的背後，是對人才求賢若渴真實反映，通過獵頭挖人的成本愈來愈高，不如通過競賽發掘有潛力的人才，或者自身培養人才。2019年這種「培養人」的趨勢還將延續。

政策下沉：地方政府卡位人工智能

互聯網創業十年來，不斷有新技術湧入，但未曾看到政府像對人工智能這般重視，2018年是政府大力支持的人工智能元年，尤其是地方政府卡位人工智能。

2017年以來，各省市紛紛頒布人工智能發展規劃。根據前瞻產業研究院報告，截至2018年3月全國31省市中已有15個發布了人工智能規劃，其中有12個制定了具體的產業規模發展目標。這12個省市2020年的規模目標達到4290億元，而北京市人工智能核心產業規模為500億元，占比僅11.7%。

從以上數據可以看出，人工智能遠不是一線城市獨大，二三四線城市表現出巨大的市場潛力，如四川的人工智能核心產業規模就是北京的兩倍。地方政府卡位人工智能將極大推動人工智能產業落地，包括智慧城市、新零售、教育等諸多場景。

2018年騰訊全球合作夥伴大會開幕前，馬化騰在公開信中強調：移動互聯網的上半場已經接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。伴隨數字化進程，移動互聯網的主戰場，正在從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向發展。

互聯網是以C端用戶驅動的技術浪潮，如果有強大的資本推動較容易形成壟斷。但產業互聯網是TO B端，需要提供個性化服務，難以快速復制規模化，它是技術、產品、服務、資本的綜合較量。城市之間的較量也如此，互聯網時代北上深聚集了大部分頭部企業，但產業互聯網時代，可能是各個城市依托自身特色產業，形成分化、制衡的未來格局。

AI+產業時代，隨著地方政府大力推進人工智能，將在二三四線城市逐步下沉。

人工智能2.0時代：國際化比拼

創業公司發展到一定階段，都將面臨國際化的挑戰，比如滴滴、小米都在為國際化賦能。雖然2018年人工智能公司「國際化」呼聲不高，但不少企業已經為國際化做準備，可能在2019年全面發力。

曠視很早就在西雅圖設立研究院。2018年1月，依圖科技宣布在新加坡設立了其首個國際辦事處。商湯的國家化更勝，已經京都、東京、新加坡、美國矽谷和新澤西州均設立了分部。

9月17日，在2018人工智能大會主論壇演講中，中國信息通信研究院院長劉多表示，當前AI全球化趨勢明顯，但不同地域也呈現相應特點。美國仍是AI核心發源地之一，具備基礎理論、核心平台、應用技術及優勢企業。加拿大以技術創新孵化、人才培養、商業化落地為產業發展特點，英國兼具學術研究、創業創新和應用技術創新，德國則依憑AI技術大力發展智能製造。

「人工智能的發展需要全世界的智慧，全球企業、機構應該加強合作，打通AI學術研究的國界。」商湯科技創始人、香港中文大學教授湯曉鷗表示，「AI需要全球各國共同努力，合作推進，AI的學術研究沒有國界。」

根據 ElementAI 通過LinkedIn 數據分析全球AI 行業人才分布，中國僅排名第七，與美國還有很大差異。如果梳理當前國內人工智能頂級人才就會發現，他們幾乎都有很強的海外留學背景，不得不承認是歐美院校培養了大批中國AI人才。這也反襯出，歐美在人工智能研究方面有非常深厚的歷史底蘊，我們也需要更深入向他們學習和交流。

國際化不單是研究領域的合作，海外在產業端也有廣闊的市場需求。目前國內很多AI公司已經在技術上不輸歐美，但只有在產業端全面打開海外市場，才真正讓AI引領世界，而國際化也將成為人工智能2.0時代的主旋律。

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