【峰聲】奧維雲網董敏：物聯網時代下的商用顯示產業發展及趨勢

2018年12月5日，由深圳市商用顯示系統產業促進會聯合中國商用顯示系統產業聯盟、深圳市南山區經濟促進局主辦，深圳融華智顯產業服務有限公司、北京奧維雲網大數據科技股份有限公司承辦的智慧商顯產業歷史性盛會——「智慧商顯十年大慶」系列活動——「第十屆中國（國際）商用顯示系統產業領袖峰會」（簡稱：CBDS 2018）、「2018深圳（國際）智慧顯示系統產業應用博覽會」（簡稱：ISVE 2018）在深圳市會展中心8號館盛大開幕。

本次峰會共吸引1000+知名智慧商顯企業代表出席，共話商顯產業發展大計。

12月6日，峰會主論壇上，深圳商顯產促會副會長、奧維雲網高級副總裁董敏以《物聯網時代下的商用顯示產業發展及趨勢》為題發表了主題演講，分享了奧維雲網作為權威大數據市場研究機構，對物聯網時代背景下，智慧商顯產業近年來的發展情況做了專業分析，並對未來走向做了大膽預測與展望。

•奧維雲網高級副總裁董敏正在演講

以下是董敏演講實錄：

奧維雲網是顯示行業的積極參與者和忠實的觀察者，我們搜集數據、探尋行業發展的邏輯，並且來形成觀點，供大家一起分享。我今天分享的是物聯網時代下的商用顯示產業發展和趨勢。

首先，跟大家來提一個小小的問題：前100年、後100年，大家覺得最大的發展是什麼？

有人可能會講是手機、是電視，會有人說是機器人。我想再追問一個問題，如果說有一個發明永遠不會淘汰？我認為最適合的答案就是今天的主角——物聯網。

隨著半導體和通訊技術的發展，我們認為物聯網當下已經到了一個啟動的階段，世界已經站在了物聯網時代的起點。

根據奧維雲網的數據來看，2018年物聯網在全球的規模是7860億美金，而且往後的兩年，每年都會以20%左右的速度增長，到2020年，全球物聯網的規模會突破1.2萬億美金。

物聯網設備的通訊模塊非常小，最小不到1平方公分，厚度不超過1毫米，它可以依附在任何物聯網終端上。全球網民40億，每個人都可以通過物聯網的通訊模塊來連接到互聯網。每個人無時無刻的都在進入到物聯網，所以，物聯網正在改變我們的生產方式、生活的方式、工作的方式。

我列了幾幅圖，比如說生活，小到點菜、大到買房買車都離不開人，我們必須事必躬親。第二張圖是東京交易所，現在買股票根本不需要到證券交易所，只需要到電腦上敲幾下就可以了。最右邊是全球第一個機器，它擺脫了純手工的操作，但是，仍舊擺脫不了人，還有一個人操作。

為什麼呢？我們還做到不了擺脫人。但是人的成本是非常貴的，物聯網就是要帶動我們來降低生活的成本、工作的成本以及生產的成本。

給大家看幾組數據，比如說大陸的服裝，電商市場在2018年達到2000多億美金，到2020年會到2600億美金左右。在今年「11.11」的時候，中國大陸線上銷售服裝是600億人民幣/天。大陸的外賣，2018年是400億美金，到了2020年會是600億美金，每年大概增長150億左右。

不僅僅是外賣在增長，舉個例子，像美團在上市之前是1500億左右人民幣的估值，上市之後的估值最高達到500億美金，這是物聯網帶給我們的變化。比如說網約車，大家都有手機，滴滴一下馬上出發，現在可能稍微有點困難，可能是嘀嗒一下，無人應答。

但是，我想這都是物聯網所發展歷程中的陣痛。隨著時間的推移，我們看到大陸網約車市場的規模會達到570億美金左右。

剛剛是生活，再講工作。當下物聯網的時代讓我們擺脫了時間和空間的限制，2018年，大陸移動辦公的規模是40億美金，到2020年數字會到71.5億美金。所以，每個人會在任何地方獲得一手的信息，來處理未完成的工作，和朋友暢所欲言，省去很多煩惱。

當然，也增加很多煩惱。看視頻會議，尤其是做外銷業務出身的會有印象，最開始是用Skype聊天，當時是點對點的。後來，我們又出現了多點對多點，以及臨時的加入，包括文件的分享等等。這個市場規模，在2018年是8.5億美金，到2020年會上漲到12.8億美金，這個是對工作的。

再看對生活的影響。

左邊的圖是網紅圖，關於智能製造我們有一個相對比較完整的定義，就是每個消費者通過各種各樣的終端，把我們的需求、數據收集再上傳到雲端，通過雲端大數據的處理和篩選，形成定單，再下發到工廠，工廠生產之後通過自動的物流來發到每一個消費者的手上，這個就是完整的智能製造，也是我們物聯網集大成的系統。

右邊是全球的智能製造的市場規模，當下來看，智能製造還是比較初級，如無人關燈工廠或者是智能化改造方面。2018年，智能製造是在1700億美金左右的水平，到了2020年會達到2263億美金的水平。

無論是對工作、生活還是對生產等等的改善，都受益於物聯網，從物聯網獲得了很多便利的生活。在每個人跟物聯網相處過程中，一個是輸入，一個是輸出，這就顯得非常的重要。

首先看輸出，對人類來說是獲得，視覺是人類五感中感知信息最多的方式。人類80%以上的信息都是來自於視覺，所以，顯示面板、螢幕就成為重要的載體。

最早的CRT顯示，到當下的液晶顯示、OLED顯示，未來的Micro LED顯示，以及為增強現實所特別貢獻的光波導顯示，等等，這顯示了我們一代代的變遷。

今天講物聯網，其實更下面是屏聯網，無論是輸出還是輸入，面板都是最好的載體。2016年到2020年，全球顯示面板的出貨數量，不包含車載，只包含電視、手機、筆記本、平板和一些智能硬件的應用。2018年全球的面板是28億片，到2020年會達到29億片左右。市場格局，早年是日、韓、台三足鼎立，當下發生了變化，中進、韓收、日退。

當下是屏聯網時代，中國大陸在近幾年的地位正在快速的崛起。

印象中，從2018年到2020年，中國大陸有12條新的面板線會投產建設，中國的高世代的面板線已經到了密集的產能爆發時代。帶給我們是什麼呢？新的出海口，恰逢商用顯示迎來了非常好的時代。

商用顯示是物聯網時代中最大的一部分公共顯示的終端。奧維雲網在過去幾年中，都把這8個品類暫時的定義為了物聯網的商用顯示主流品類。在2018年市場總規模會來到766億元，同比增長39%。這里麵包含了電子白板、雷射投影、平板拼接、小間距商用電視廣告機、單屏顯示器等。未來三年，商用顯示復合增長率會維持在29%左右，相當不錯的水平。

今年是十周年的大慶，我更想從2004年跟大家做一個回憶，2004年的時候首先是迎來了電視的平板時代，到2006年和2008年的時候，會發現有一些商顯的品類漸漸誕生了，比如說商用電視。在那時候，B2B還是B2C的補充，最先進入到這個行業是外資的品牌。比如說商用電視外資品牌的衛星電視和國際的酒店管理公司來進行綁定，占據了壟斷全中國所有的商用電視、酒店電視的市場。

隨著這40年的發展，如今會看到3.0時代，在商用電視上，中國電視品牌軟硬件無縫銜接，占據了大部分的商用電視市場。

為什麼分為1.0、2.0和3.0呢？

1.0時代，B2B只是B2C的補充出現；2.0時代是商顯的藍海出現了，從2009年開始，很多的家電品牌、很多的專業品牌開始進入到這個領域，在這個時候我們出現了很多的商顯品類；到了2017年開始是3.0時代，在這時候是中國商用顯示迎來了變革和創新的時代，雲計算、大數據、物聯網、移動互聯網等等，都在催化商顯這個產業。

經營策略，從一錘子的硬件買賣到現在的軟硬件的整體方案，以及後向的智能經營，這個是3.0時代最大的特點。

政策方面這些方面也有很多，比如說旅遊、安防、交通、城市、新零售、醫養各行各業，國家都推出了很多的政策這也是助力了商用顯示能有更快、更好的發展。

正是由於政策以及上遊的推動，商顯已經滲透到了方方面面，包括有相框、充電架、廣告機、會議白板、智能鋼琴等等。

我們把商用電視叫做商用顯示的起點。2004年左右，第一個商用產品就是商用電視。2002年左右，我們看到了如家，2008年有了奧運會的帶動，使酒店配套升級，2018年商用電視的出貨量非常大，每年有2-4%的增長，這個時候是商用電視發展的成熟期。

這幾年中，2011年商用電視的出貨量同比增長了21.9%，非常高的增速。今年的增速是8.2%，這是周期換機的效應。一般情況下，電視使用的壽命，更新換代的時間是6-7年，2011年是一波，2018年又是一波。當然，周期有正作用就有副作用，所以到了2019年，我們判斷增速會繼續的維持到2%左右，會繼續掉下來，這是商用電視。

這里面我也列舉了TOP10的行業，第一個是相對比較低端的經濟型的酒店占到了19.1%、公寓酒店是占9.6%、三星級酒店占了8.9、商業服務是7.4%，大概是這樣的規模。應用場景也是越來越多樣化。

大螢幕市場，當下我們有三類產品，有背投拼接、液晶拼接、小間距LED。在政策紅利影響之下，這麼多年來一直有增長，2017年增長了30%，2018年是28.8%，整個市場的規模來達了145.9億。預測到2019年會達到182.7億人民幣，同比增長25%。

看一下產品特點，最主要是拼縫，在液晶平板上會看到1.7-1.8毫米滲透率有明顯提升，增長了6%。在小間距和液晶拼接不太一樣，我們過去會過分盲目追求更小的間距。2018年看到非常欣慰的現象，大家追求更理性，從過去追求更小的間距，現在是各個間距百花齊放。比如說1.6-1.5、2.0-1.8、2.5-2.1、1.4-1.2，它們都是差不多的市場份額，都是20%左右，這就說明廠家、用戶越來越理性了，照顧更高的性價比。

市場的份額。2009年，背投拼接占到了73%。2018年，小間距LED和液晶拼接分別占到了46%和43%，兩者相當。被擠壓、被降低是背投拼接，2017到2018年降了3%。到2018年，我們判斷到年底小間距LED可能會超過平板拼接，大概會超過3%左右。這樣的趨勢到2019年可能會更加擴大，雙方差距達到10%。這兩者占到了90%的水平。

看看廣告機，在沒有商顯或者商顯沒有發展起來的時候，一台電視包打天下，在教育領域是白板，現在有了更多的稱謂，在戶外是廣告機或者是戶外標牌，在電梯有框架，原來是框架1.0，它是固定的一幅畫，現在是框架2.0，也代表公共傳媒新的方向。

今年的前三季度，由於資本的介入，可以看到2018年廣告機的增長非常迅猛，前三季度同比增長了150%的水平，2018年全年預測廣告機會來到254.2萬台，其中分眾傳媒和新潮的貢獻非常大。2019年，除了電梯傳媒，再包括新零售，數字會達到313.1萬台水平。

去年廣告機的尺寸變化是一大一小，小是由於電梯傳媒，大是由於新零售。今年由於電梯傳媒的迅猛增長，39英寸以下的市場份額達到了80%，同比上漲了40%。

電子白板讓老師和學生脫離粉筆的塵埃。2018年，液晶白板的銷量達到了102.8萬台，投影白板達到了28.1萬台，奈米電子黑板作為新品類是5.8萬台。

會議平版經歷了三代：1.0時代是在玻璃上書寫、白板上書寫；2.0時代是有了投影機；3.0時代有了投影機、電腦、音箱和智能白板多功能集於一體的智能會議平板。2018年，會議平板的水平銷量約是29.5萬台，明年判斷會達到40萬台左右。

上圖右邊是實有企業註冊的數量，隨著「大眾創業、萬眾創新」的浪潮，中國每天都有1.5萬家公司誕生，到了2017年已經有2900萬個公司，每周的會議次數提到了5.1次，每次的會議來到了60分鐘。

投影，有LED、雷射的，光源在不斷發展，應用領域涉及商務、教育、家用、影院等等，占比最大是教育領域，占到了48%的水平。

雷射投影，在2018年，中國的雷射投影是41.5萬台，整個投影市場大概是在356萬台左右的水平，雷射投影占到了11.6%的水平。在全球範圍內，雷射投影市場有900多萬台，中國市場是350多萬台，所以，雷射投影還有很大的市場挖掘。

電子貨架簽，新零售是當下的趨勢，包括條型屏、自助販賣終端等，未來我們都會涉及。2018年，全球的電子貨架簽達到1億片，2020年會達到1.6億片左右。其中有LCD的、電子紙的，2018年，它倆剛剛打平。2019年之後，我們認為電子紙由於全視角、沒有背光源等的優點，我們覺得它會快速超過LCD的電子貨架簽，到了2020年會達到60%左右的水平。

車載顯示，為什麼賈躍亭會拿到融資？就是大家對車聯網的趨勢高度認同。如何更好的駕駛一台汽車，就好像你用一台手機一樣，中控大屏就成了最好的人機交互界面。在2018年，全球的車載面板是達到了1.7億片，到了2020年會達到2億片左右。由於車載觸摸屏對於壽命有更高的要求，所以，現在觸摸屏的搭載並不是太高，有30%左右。2018年是在5900萬片的水平。

未來，物聯網要有雲和5G的支持，關於5G，2018年的時候在中國市場會直接帶動4840億的經濟產出，在間接產出方面是1.2萬億左右。所以，我們講5G不同於1G、2G、3G、4G，它是一個重新定義未來的平台，不只是人和人的連接，更多是物與物的連接。

雲計算，當下摩爾效率已經失效了，計算晶片的體積和功耗已無法做到革命性的突破，我們就要依靠雲端的計算，這個是物聯網時代的大腦。未來包括智慧醫療、智慧交通、智慧醫療等都會快速來到每個人的面前。

教育方面的，中國教育改革的動力是信息化；新零售方面，這是地方兩會和中央兩會今年的熱詞；智慧政務，無人值守，效率提升；智慧醫療，當下中國正步入了老齡化社會；智慧交通，剛剛我也提到了。

以上是我的分享，我想跟大家最後做一個小小的總結。 就是商顯在全球範圍內，在中國已經算是承接了產業大的轉移，但實際上大家新聞也看到了華為的事情，我們在全球範圍內，希望中國商顯的企業做到物聯網的榜樣，在賽道上做到更快、更好的超車，做到全球產業化的轉移。謝謝大家。