雲和軟體，誰正在蠶食世界？

文創資訊

九年前，矽谷風投公司A16Z的Partner Marc Andreessen在《華爾街日報》上刊發了一篇日後在業界頗有影響力的文章：《Why software is eating the world? 》（為什麼軟體正在蠶食世界？）

文章認為，Software正在改變各個行業：零售、物流、金融、醫療健康、教育、通訊、媒體，娛樂、遊戲、甚至是農業；Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora均為Software公司……

不久，Software 將會進一步滲透和改變各個行業……

在接下來的幾年裡，這篇文章中的觀點奠定了A16Z的投資重點; Software is eating the world 這一金句招牌，更是被牢牢地掛在這家風投公司的官網首頁。

數據來源：Andreessen Horowitz官網

過去的十年中，software成為了矽谷眾多VC追逐和押註的領域。不失所望，software companies 在資本市場為投資者帶來了可觀的回報。

據不完全統計，截止到2019年7月，在美上市的67家SaaS企業（市值加權）的股指表現，遠超美股三大指數（道瓊斯指數、標普500指數及納斯達克指數）。

然，Bessemer Venture Partners 最新報告認為，Software is eating the world這一趨勢, 目前在北美市場正悄然變化。

Bessemer Venture Partners（簡稱BVP）在4月22日（美國當地時間）發表的《State of the Cloud 2020》報告指出，當下我們生活在一個雲世界中，Cloud is eating the software.

「We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.」

數據來源：State of the Cloud 2020

BVP報告認為，雲計算已存在20年了，是目前所有技術中最強大的力量。按照目前雲計算的增長率，未來幾年內，雲將滲透幾乎所有enterprise software（企業軟體）。

預計到2025年，雲將滲透到50％的企業軟體中。按照相同的增長速度，預測到2030年，雲將驅動83％的Enterprise Software。

而早在2019年1月，Software 公司Flexera就針對雲計算的採用情況進行了調查。調查顯示，786家受訪企業/組織中，94％的受訪者/企業已使用雲。

Flexera調查的關鍵發現：

• 84％的enterprises 採用了多種雲策略。

• 採用混合雲策略的企業（公有雲和私有雲結合），從2018年的51％增長到2019年的58％；同時，採用多個公有雲或多個私有雲策略的企業數量略有下降。

• 94％的受訪者/企業已使用雲。

• 公有雲採用率為91％，私有雲採用率為72％。

• 69％的受訪者至少使用一個公有雲和一個私有雲。

• 目前企業雲支出巨大且增長迅速。

• 與2018年相比，公司計劃在2019年在公有雲上花費更多，提高24％。

• 13％的受訪企業，每年在公有雲上花費超過1200萬美元，50％的企業每年花費超過120萬美元。

• 公有雲支出的增長速度是私有雲使用率的3倍（24％VS 8％）。

• SMB(中小企業)通常工作負載量較小，因此在雲上的花費較少，但11％的SMB年度雲支出仍超過120萬美元。

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目前雲市場規模

BVP報告認為，目前公有雲市場規模已經達到1萬億美元,年復合增速約35%（2005-2009年）。

數據來源：State of the Cloud 2020

這一時間點的到來是早於此前BVP的預測。2015年，BVP預測到2020年公有雲市場規模將達到5000億美元。

數據來源：State of the Cloud 2020

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目前雲市場格局

1、從服務商來看，四巨頭占據全球雲計算領域60%的市場份額。

Canalys統計，2019年，全球Top 4 雲服務商分別為亞馬遜雲（AWS）、微軟（Azure）、Google Cloud、阿裡雲。四者合計占據了近60%的雲服務市場份額。

數據來源：Canalys

亞馬遜AWS雲占據全球雲市場的主導地位。亞馬遜2019年報數據，AWS營收達350.26億美元，相比2018年的256.55億美元增長36.7%，同時也是亞馬遜核心利潤來源。

2、從細分領域看：

2019年第四季度數據顯示，企業SaaS領域，由Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle領導。

數據來源：State of the Cloud 2020

IaaS領域，2019年第四季度顯示數據顯示，亞馬遜雲（AWS）依舊占主導地位。

數據來源：State of the Cloud 2020

不過值得注意的是，在IaaS領域，微軟雲正在奮力直追，與AWS的差距逐漸縮小。Canalys數據顯示，2019年，亞馬遜AWS占據了32.3％的雲市場份額，低於2018年的32.7％份額;微軟Azure占據了16.9％的雲市場份額，高於2018年的14.2％份額。

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雲市場發展空間

1、PaaS服務使用正呈現出爆發式增長。

上文中提到的Flexera的調研數據顯示，目前來自公有雲提供商的PaaS服務使用正呈現出爆發式增長。

• Serverless（無服務器架構）是延續第二年增長最快的擴展雲服務，與2018年相比增長了50％（採用率達從24％增至36％）。

• 流處理緊隨其後，採用率從20％提高到30％。

• 機器學習，container-as-a-service和物聯網將是下一個增長最快的領域。

• 在企業中，DBaaS（database as a service）（占60％），數據倉庫（占50％）和推送通知（占50％）位於前三名，而container-as-a-service排名第四（占48％）。

• 受訪者對機器學習的未來使用，興趣最高；48％的受訪者計劃嘗試或使用機器學習。

2、IaaS應用市場規模增速最快。

Gartner統計顯示，在雲計算細分市場中, 2016-2019 年期間，SaaS 應用市場規模遠超過IaaS 和PaaS，約是IaaS 和PaaS應用規模總和的一倍，甚至超過一倍（2016-2017年）。

數據來源：Gartner（Feb.2017）

不過，對比三者增速，IaaS應用市場規模增速最快。2016-2020年期間，IaaS應用市場規模年復合增長率（CAGR）達到30%，遠超SaaS應用市場規模18%的年復合增長率和PaaS應用市場規模20%的年復合增長率。預計未來幾年，這一趨勢還將延續。

數據來源：Gartner（Feb.2017）

3、對於早期雲創業者，BVP認為可在以下六大方面尋求機會：1）遠程辦公。受疫情影響，遠程辦公正在成為當下所需，並且這一趨勢可能將延續數年。

2）關註數據隱私，通過新技術幫助企業遵守全球隱私法規，並幫助保護消費者隱私數據。

3）雲技術和使用，將繼續在全球範圍內擴張。

4）B2B交易將逐漸線上化。

5）API的整合將推進所有行業的創新。

6）我們正在進入「大規模自動化」時代。

【特別聲明】

1) 文章內容僅代表作者對行業的觀察和思考，不代表其所在的投資機構觀點，亦不構成任何投資或商業咨詢建議。

2) 文章中所涉及的報告均為公開報告，僅用於學術參考，嚴謹任何非法商業用途。報告最終版權和解釋權，歸其所對應的公司擁有。

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