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集微網消息 晶圓產能緊缺在半導體產業引發了一系列連鎖反應。本周內，受上遊晶圓供應緊缺影響，MOSFET、驅動IC等漲價消息甚囂塵上。在供應偏緊的情況下，市場上已經有部分MOSFET廠商的新訂單開始漲價，漲幅均為20%。
與此同時，隨著iPhone12預購優於預期，各大平臺一片售罄熱銷之時，關於新機的散熱問題也持續發酵。作為5G手機突圍的三大關鍵技術之一，散熱的重要性不問可知，也吸引了越來越多的終端廠商在散熱領域加註砝碼。
多家MOSFET廠商接連漲價
今年以來，由於終端需求旺盛，導致晶圓產能供應偏緊而漲價，並進一步傳導到MOSFET領域，使得MOSFET價格持續上漲。據業內人士稱，由於庫存消耗殆盡，目前市場上已經有部分MOSFET廠商的新訂單已開始漲價，漲幅均為20%。
事實上，早在9月中旬，包括富滿電子、德瑞普、金譽半導體在內的三家深圳MOSFET廠商就陸續向下遊客戶發布漲價通知，宣布將在10月1日起上調公司產品價格。而富滿電子也針對8205系列產品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎上，再上調0.05元。
據業內人士表示，在中美貿易戰的持續升級之下，國產替代的需求十分旺盛。與此同時，隨著國內疫情趨於穩定，疫情後的反彈也隨之到來，下遊客戶從保守備貨，到開始沖業績堆庫存，力爭完成2020年制定的銷售計劃。
值得注意的是，目前向下遊客戶發出漲價通知的國內MOSFET廠商並不多，多數廠商並不能將新增加的成本順利轉移至下遊客戶，更多地卻是在考驗公司對市場的預判和供應鏈的把控。
另一名業內人士直言到，國內MOSFET市場存在惡性競爭，價格只有更低沒有最低，這樣不合理的價格競爭是導致MOSFET價格無法順利上漲的障礙。因此，在目前的國內市場中，MOSFET缺貨、交期拉長普遍存在，但價格還沒有明顯上漲。
無論漲價與否，國內MOSFET市場缺貨已是客觀存在。
集微網從多家國內MOSFET廠商了解到，目前，國內MOSFET廠商已經基本沒有庫存，但市場景氣度較高，缺貨還在持續。
國內一家MOSFET廠商人員表示，公司產品交期都在2個月以上。另一家MOSFET廠商人員指出，由於上遊FAB不能給我們交期，所以公司目前很難給客戶準確的交期，沒有預測的或許就是遙遙無期。
「相對於晶圓代工廠而言，封測廠商的產能更加緊張。」上述業內人士表示，目前，國內封測廠商訂單暴增，公司排單已經到了2個多月後，當然其中也存在著恐慌造成的多排單現象。
業內人士預估，出於對終端客戶庫存消耗方面的考慮，MOSFET行業供應緊張的情況還要持續到明年的Q1。
華為小米加碼石墨烯導熱膜
在手機產業鏈方面，隨著iPhone12預購優於預期，各大平臺一片售罄熱銷之時，關於新機的散熱問題也持續發酵。從石墨散熱、金屬背板、邊框散熱、導熱凝膠散熱到熱管散熱，再到均熱板散熱等，智能手機的散熱技術不斷更迭，也出現多樣化的散熱方案。
在華為和小米等品牌廠商的助推下，石墨烯散熱的市場逐漸白熱化。今年上半年，華為哈勃投資散熱材料廠商常州富烯。據悉，作為散熱領域的老牌廠商，常州富烯的石墨烯導熱膜早已進入華為等國內頂尖手機廠商的供應鏈體系。
在華為進行產業鏈布局之時，小米圍繞其生態鏈需求也早已在石墨烯領域加碼投資。2019年，小米產業基金已投資墨睿科技。目前其二期制造端擴產，預計今年底將建成月產10萬平的石墨烯導熱膜產線。
除了華米註資的這兩家石墨烯廠商外，材料廠商道明光學也看到了石墨烯材料的應用需求，於近期擴產了100萬平方米石墨烯膜生產線項目。而貝特瑞擬在福建省建設年產40萬平方米石墨烯導熱膜生產線，主要應用於柔性屏、智能硬件、移動智能終端、可穿戴設備等領域，將與華為、OPPO、三星、愛立信等行業龍頭企業形成配套。
據集微網了解，近年來石墨烯散熱技術逐步取代人工石墨片，也逐步實現了原材料的國產化，但成本考量上卻眾說紛紜。
「準確說，真正的石墨烯膜是通過CVD制備單層到多層石墨烯，其導熱率超1500W/mK，但由於厚度最大僅有5nm，加上成本高，所以不可能用在低端產品上。」
與此同時，基於石墨烯技術在輕薄度、導熱性能、柔韌性、彈性等層面都具優勢。在華為、小米等終端廠商的帶動下，石墨烯技術的研發和使用的成本考量也將逐步解決。
綜上來看，隨著智能手機、5G基站、服務器、筆電等多領域的散熱需要依然高漲，在頭部廠商加碼技術突圍之時，產業鏈廠商也加速在散熱材料、散熱組件等領域的布局，如碳元科技、中石科技、飛榮達、碩貝德等，5G的散熱需求帶來的市場紅利也在逐步顯現。
2020年ODM廠商出貨量預測
除了散熱材料之外，ODM廠商也是手機品牌十分重要的組成部分，其中三星、華為、OPPO、vivo、小米、聯想、諾基亞等手機廠商，已經成為ODM廠商的主要客戶。隨著智能手機市場的高度集中化，ODM廠商出貨量也同樣越來越集中。到了2020年，ODM廠商龍頭優勢體現的更加明顯。
據筆者查詢Omdia數據顯示，到了2020年，華勤手機出貨量將達到1.4億部，聞泰手機出貨量將達到1.3億部，據業界人士向筆者透露，龍旗的出貨量也將達到1.1億部，這也就意味著，國內ODM前三大廠商合計出貨量將達到3.8億部！
據筆者從行業得知，華勤今年智能手機的出貨量超過了1.6億部，全品類（平板、筆記本、智能手錶等）出貨量則有望超過2億部，而華勤去年全品類出貨量在1.2億部左右，按照該數據，華勤今年智能手機業務和非智能手機業務幾乎都實現了翻倍的增長。
其次則是聞泰，聞泰2020年智能手機出貨量主要增長點則是三星、OPPO等手機廠商。除手機ODM業務外，聞泰目前參與華為和小米平板、筆記本、智能穿戴和IoT產品，2020年其非手機ODM產品出貨將同步增長。
其三則是龍旗，作為手機ODM行業第三名，龍旗今年出貨量與去年相比略有增長，據某數據機構人士向筆者表示：「龍旗今年出貨量預計在1.1億部左右。」該出貨量與華勤、聞泰還是有一些的差距。
實際上，從前幾大ODM廠商華勤、聞泰、龍旗等來看，目前的格局已經十分穩定，在手機市場也處於存量競爭狀態，目前仍是一個不確定因素的，那就是vivo，目前vivo尚且還未對外釋放ODM訂單，如果vivo模仿OPPO釋放訂單的話，那麼對於ODM廠商而言無疑也將新增不少訂單，不過，受益於的依然是龍頭企業。
在立足手機市場的同時，各大ODM廠商也均在向周邊智能終端產品拓展，如華勤和聞泰，當前業務已經涉及到平板、電腦、智能手機等甚至TWS耳機等，試圖通過一線品牌大客戶進行產品線的擴張，從而維持企業的持續增長！（校對/Candy）